ИТ-решения для продаж | Digital for Sales

Постоянно ищете Google Таблицу по сделке? Открываете инструкции, формы и калькуляторы в отдельных вкладках? Теряете время на переходы между CRM и внешними сервисами? Нужно держать документ, дашборд или страницу заявки прямо рядом с карточкой клиента? Именно такие задачи решает приложение «Веб-страница во вкладке CRM / Смарт-процесса и левом меню». Оно помогает открыть нужную веб-страницу прямо внутри Битрикс24: во вкладке лида, сделки, контакта, компании, смарт-процесса или отдельным пунктом в левом меню...

Вчера общались с одним нашим хорошим клиентом по поводу честного, практичного использования записей телефонных звонков. Причем это могут быть звонки не только менеджеров, но и, например, службы поддержки. Как обычно выглядит ситуация? Сейчас уже must have, чтобы телефония была интегрирована с CRM, в нашем случае с Битрикс24. Сотрудники звонят в один-два клика, звонки сохраняются в карточке лида, сделки или контакта. Следующий вопрос: запись у нас есть, а что мы с ней делаем дальше? Потому что объективно никто не будет массово прослушивать эти звонки. РОПу обычно не до этого, потому что он и сам загружен...

Для чего нужно приложение «Короткая пауза»? Оно позволяет ставить задержки меньше 10 минут — от 1 до 600 секунд. Это решает проблему, когда штатные паузы Битрикс24 слишком длинные и мешают последовательному выполнению роботов. Какой минимальный и максимальный интервал можно поставить? Минимальная пауза — 1 секунда. Максимальная — 600 секунд (10 минут). Если указать больше, приложение автоматически сократит задержку до 600 секунд. Когда стоит использовать именно это приложение, а не штатные паузы? Когда нужны короткие и точные интервалы: 1 секунда, 5 секунд, 20 секунд, 2 минуты и так далее...

Для чего нужно приложение «Отправка в Telegram»? Оно отправляет уведомления из Битрикс24 в Telegram: в личные чаты, группы и каналы. Сообщения уходят из роботов и бизнес-процессов, срабатывая по событиям (смена стадии, создание лида, задачи и т. д.) или по расписанию. Что умеет приложение кроме обычного текста? PRO-версии роботов (2.0 и 3.0) поддерживают отправку изображений, файлов, аудио и видео, а также прикрепление нескольких файлов сразу и управление превью ссылок (картинка, заголовок, описание)...

Что делает приложение «Сайт из почты»? Оно автоматически извлекает домен из корпоративного email и записывает его в поле «Сайт» контакта или компании. Это избавляет от ручного заполнения и повышает качество базы. Как приложение отличает корпоративные почты от бесплатных? Встроен список из более чем тысячи бесплатных доменов, которые исключаются из парсинга. Пользователь может дополнять этот список своими исключениями. Можно ли указать, из какого поля брать email? Да, робот позволяет выбрать любое поле контакта, компании или сделки...

Что делает приложение «Очистка полей»? Оно автоматически очищает любые поля в лидах, сделках, контактах и компаниях, включая пользовательские и множественные. Это помогает поддерживать корректность данных без ручных правок. Какие поля можно очищать? Любые: текстовые, числовые, списочные, множественные, а также системные вроде телефона, email или сайта. Приложение не ограничивает типы полей. Можно ли очистить поля сразу у всей базы? Да, через умные сценарии можно массово переработать сделки, контакты или компании...

Что показывает дашборд «План/Факт звонков»? Он сравнивает плановое и фактическое количество звонков по дням недели, неделям и месяцам. Дополнительно выводит длительности, успешность и структуру нагрузки. На каких данных работает дашборд? Он использует таблицу bitrix24.telephony_call и виртуальный датасет с перерасчётом по дням недели. Это гарантирует корректную работу на любом тарифе Битрикс24. Какие фильтры доступны пользователю? Фильтры позволяют выбирать период звонков, сотрудников и подразделения...

Для чего нужно приложение «Смена наблюдателей»? Оно позволяет автоматически добавлять, удалять или заменять наблюдателей в любой CRM-сущности. Это расширяет стандартный функционал, который работает только внутри текущей карточки. В каких сущностях можно менять наблюдателей? В лидах, сделках, контактах и компаниях. Робот может менять наблюдателей в сущности, отличной от той, где он запущен — достаточно указать ID. Можно ли менять наблюдателей сразу у нескольких сущностей? Да. Один и тот же робот может...

Что делает приложение «День недели из Даты»? Оно конвертирует любую дату или дату-время в название дня недели либо в цифру от 1 до 7. Результат можно записывать в любые поля CRM. Где можно использовать полученный день недели? В условиях роботов, распределении лидов, аналитике, сегментации и любых дашбордах. Значение служит удобным маркером для дальнейшей логики. Поддерживаются ли пользовательские поля? Да, робот и активити могут записывать результат в любые поля, включая пользовательские и служебные...

Что делает приложение “Видеоплеер” в карточке CRM? Оно выводит видеоплеер прямо в карточку Лида, Сделки, Контакта или Компании и позволяет воспроизводить ролики с VK Видео, YouTube и RUTUBE без переходов в другие разделы. Как добавить видеоплеер в карточку? Нужно создать пользовательское поле типа “Видеоплеер (VK Видео, RUTUBE, YouTube)”. В нем появится окно проигрывателя, поле для ссылки и кнопка «Изменить». Можно ли подгружать видео автоматически? Да. Ссылку на ролик можно вставлять через роботов или активити, чтобы показывать нужное видео на разных этапах процесса...

Что делает приложение «Разделительная линия»? Оно добавляет тонкий горизонтальный разделитель между полями карточек CRM и смарт-процессов, позволяя визуально разбивать большие блоки данных на логические части. Где появляется новый тип поля после установки? В карточках CRM появляется тип пользовательского поля «Разделитель». В смарт-процессах он добавляется в разделе дополнительных полей. Как правильно назвать поле-разделитель? Рекомендуется оставить название пустым и поставить один пробел, чтобы в карточке отображалась только линия без текста...

Для чего нужно приложение “Телефоны в одном формате”? Оно автоматически приводит все телефонные номера в CRM к единому виду по выбранному шаблону, убирая лишние символы и нормализуя запись. Где можно использовать форматирование телефонов? В контактах, компаниях, сделках, лидах и пользовательских полях — приложение обрабатывает любые поля, включая множественные. Какие форматы поддерживаются? Популярные шаблоны: с префиксом 7, +7, 8, варианты со скобками или без. Также есть маски для номеров Беларуси (+375)...