ДатаБаланс: внедрение CRM | ГК CофтБаланс

ПАЛФИНГЕР СНГ – российское подразделение глобального лидера в производстве грузоподъемного оборудования. Группа компаний объединяет ведущие промышленные предприятия («ВЕЛМАШ-С», «ИНМАН», «Соломбальский машиностроительный завод» и др.) под эгидой международного бренда. Деятельность: производство и поставка грузоподъемных решений под брендами ВЕЛМАШ и ИНМАН для ключевых отраслей экономики. Основные продуктовые направления: краны-манипуляторы, гидроманипуляторы, автогидроподъемники и готовая спецтехника...

Одна из крупнейших торгово-производственных компаний в России, которая занимается поставкой качественной продукции для автосервисов и производственных предприятий. В ассортименте представлены расходные материалы, химико-техническая продукция, электроника, средства индивидуальной защиты и другие категории товаров. Бизнес клиента требовал цифровизации ключевых процессов, включая автоматизацию B2B-продаж через интернет-магазин с персонализированными условиями для корпоративных партнеров. Клиент инициировал...

Более 10 лет мы с командой ведем проекты по веб-разработке, аудиту сайтов и CRM. Сегодня поделимся своим мнением, почему технический аудит сайта - это важно. Бонус для читателей: чек-лист для проверки вашего сайта. Создание сайта — это сложный процесс. Даже после запуска работа над ним не заканчивается. Сайт требует постоянного обслуживания, доработок и обновлений, чтобы соответствовать требованиям законодательства и ожиданиям пользователей. Для чего вообще проводить технический аудит? Поддержка сайта требует профессионального подхода и грамотной организации...

Компания “Лартех” - оператор на рынке услуг по передаче данных в сфере Internet of Things. Отрасль: Разработка программного обеспечения, системная интеграция, автоматизации технологических и бизнес-процессов. Цели и задачи проекта: Так как в компании уже был введен ранее корпоративный портал в работу, то требовалось помимо единого пространства для коммуникаций сотрудников автоматизировать процесс по продажам и тендерам, рекламациям, учет сертификации изделий, а также их сопровождения. Все это подразумевает...

Абсолютно новый инструмент в Битрикс24 “Онлайн-запись” позволяет записывать клиентов на прием к различного рода специалистам, бронировать ресурсы, технику или оборудование. Данный инструмент автоматизирует процессы бронирования, позволяет видеть загруженность специалистов и уведомлять клиентов о предстоящих записях с сохранением информации в CRM. Автоматические напоминания позволяют без участия менеджера уведомлять клиента о предстоящем бронировании или подтверждении записи. После создания ресурса и настройки уведомлений можем уже записать клиента на услугу или на аренду чего-либо...

В сегодняшней статье мы расскажем вам об интеграции Bi-конструктора и 1С. Подключение интеграции может решить разные задачи. Например, оно позволит сократить количество используемых лицензий 1С для тех сотрудников, которые используют их только для просмотра отчетов. Или же, например, в вашей компании 1С использует только бухгалтерия, а вы можете передать данные в Битрикс24 в отчет, даже если у вас не настроена стандартная интеграция, а отчет руководителям отделов показать хочется. Так или иначе интеграция 1С и BI-конструктора позволит ускорить процесс получения аналитики...

Компания «МЕАТЭК Инжиниринг» является поставщиком токарного и фрезерного оборудования с ЧПУ, режущего инструмента и оснастки с осуществлением полного спектра услуг по инжинирингу в области механической обработки. На момент обращения в ГК СофтБаланс работа с клиентами велась в различных системах и сервисах: онлайн-таблицы, мессенджеры, электронная почта, 1С, но данный формат работы не покрывал все потребности компании. Руководством компании было принято решение о создании единой информационной системы, которая свяжет все процессы...

В предыдущей статье мы рассказали о базовой интеграции между  1С и Битрикс24.  Предлагаем подробнее посмотреть, как выглядит единое цифровое пространство со стороны сотрудника. Что дает и как работает интеграция Битрикс24 и 1С:ERP для пользователя? 1. Автоматизация рутинных процессов Интеграция позволяет автоматически передавать данные между системами. Например, когда менеджер заключает сделку, вводит по ней данные о товарах, услугах, сроках и пр. в Битрикс24, информация о ней автоматически попадает в 1С:ERP...

Сегодня мы рассмотрим базовую интеграцию Битрикс24 с 1С:ERP Управление предприятием, которая позволяет сотрудникам компании работать в едином интерфейсе. Это решение обеспечивает следующие преимущества: Интеграция способствует повышению эффективности бизнес-процессов и упрощению работы сотрудников, в основном менеджеров и их руководителей. Интеграция настраивается путем установки на стороне Битрикс24 единого приложения для обмена с 1С и на стороне 1С путем установки расширения «Битрикс24: Коннектор к 1С для ERP»...

Привет, друзья! Ловите последнюю статью о BI-конструкторе из нашей серии. Сегодня мы расскажем вам о нюансах настройки и использования фильтров, а также о кросс-фильтрации. Фильтры бывают нескольких видов: * указанной в чарте – первое значение фильтра по полю с типом дата в чарте Мы можем сделать фильтр по значению поля, например: по ответственному, отделу или источнику. Для этого выберем тип фильтра «Значение», укажем датасет на основе которого построены наши графики, а далее выберем само поле:...

Компания “Тестрон” ведущий отечественный производитель оборудования неразрушающего контроля для промышленности и систем безопасности. Компания находится в трех городах - Москва, Санкт-Петербург и Челябинск. В момент принятия решения о комплексном внедрении Битрикс24 в компанию никакого дополнительного ПО не использовалось. Все процессы, которые касались продаж, велись в 1С и в иных удобных местах для каждого менеджера индивидуально. Коммуникации сводились к группам в мессенджерах и электронной почте...

Продолжаем рассказывать про возможности BI-конструктора, сегодня поговорим про создание простых дашбордов и чартов. Для того, чтобы создать дашборд, нам необходимо зайти в раздел «Bi-конструктор», рядом с кнопкой создать нажать на «стрелочку» и выбрать «Новый отчет»: Далее заполняем и нажимаем сохранить: У нас появляется новый отчет в статусе «Черновик», чтобы его увидели все пользователи, а не только вы и администраторы портала, после настройки его нужно опубликовать: Перейдем в дашборд, нажав на его название...