ДатаБаланс: внедрение CRM | ГК CофтБаланс

В предыдущей статье мы рассказали о базовой интеграции между  1С и Битрикс24.  Предлагаем подробнее посмотреть, как выглядит единое цифровое пространство со стороны сотрудника. Что дает и как работает интеграция Битрикс24 и 1С:ERP для пользователя? 1. Автоматизация рутинных процессов Интеграция позволяет автоматически передавать данные между системами. Например, когда менеджер заключает сделку, вводит по ней данные о товарах, услугах, сроках и пр. в Битрикс24, информация о ней автоматически попадает в 1С:ERP...

Сегодня мы рассмотрим базовую интеграцию Битрикс24 с 1С:ERP Управление предприятием, которая позволяет сотрудникам компании работать в едином интерфейсе. Это решение обеспечивает следующие преимущества: Интеграция способствует повышению эффективности бизнес-процессов и упрощению работы сотрудников, в основном менеджеров и их руководителей. Интеграция настраивается путем установки на стороне Битрикс24 единого приложения для обмена с 1С и на стороне 1С путем установки расширения «Битрикс24: Коннектор к 1С для ERP»...

Привет, друзья! Ловите последнюю статью о BI-конструкторе из нашей серии. Сегодня мы расскажем вам о нюансах настройки и использования фильтров, а также о кросс-фильтрации. Фильтры бывают нескольких видов: * указанной в чарте – первое значение фильтра по полю с типом дата в чарте Мы можем сделать фильтр по значению поля, например: по ответственному, отделу или источнику. Для этого выберем тип фильтра «Значение», укажем датасет на основе которого построены наши графики, а далее выберем само поле:...

Компания “Тестрон” ведущий отечественный производитель оборудования неразрушающего контроля для промышленности и систем безопасности. Компания находится в трех городах - Москва, Санкт-Петербург и Челябинск. В момент принятия решения о комплексном внедрении Битрикс24 в компанию никакого дополнительного ПО не использовалось. Все процессы, которые касались продаж, велись в 1С и в иных удобных местах для каждого менеджера индивидуально. Коммуникации сводились к группам в мессенджерах и электронной почте...

Продолжаем рассказывать про возможности BI-конструктора, сегодня поговорим про создание простых дашбордов и чартов. Для того, чтобы создать дашборд, нам необходимо зайти в раздел «Bi-конструктор», рядом с кнопкой создать нажать на «стрелочку» и выбрать «Новый отчет»: Далее заполняем и нажимаем сохранить: У нас появляется новый отчет в статусе «Черновик», чтобы его увидели все пользователи, а не только вы и администраторы портала, после настройки его нужно опубликовать: Перейдем в дашборд, нажав на его название...

Компания ООО ЧОО «НВД» занимаемся предоставлением полного спектра услуг по информационной, физической и иных видах безопасности. На момент обращения в ГК "СофтБаланс" у клиента существовал запрос на интеграцию сайта https://24planb.ru/ с Битрикс24 для автоматизации обработки лидов отделом продаж, поступающих через формы на сайте, а также на оптимизацию маркетинговых процессов. Целью внедрения CRM-системы было: Для реализации этих задач компания "СофтБаланс" предложила внедрение CRM-системы «1С-Битрикс24»...

Рады представить вам еще одну статью из нашей серии про BI-конструктор! Сегодня мы расскажем вам, как изменить типовой отчет, который предлагает нам Битрикс24. Предположим, что в типовом отчете много лишней ненужной вам информации, или, например, вам хочется соединить графики из двух отчетов в один – как это сделать читайте ниже :) Как заходить в раздел с BI-конструктором и отличать типовые отчеты, мы с вами научились в предыдущей статье. Рассмотрим редактирование наполнения дашборда на примере отчета «Комплексная аналитика сделок»...

Компания «Управляющая Компания «Лидер»» занимаемся продажей и доставкой нетрудных строительных материалов, таких как ПГС, гравий, щебень и другие. На момент обращения в ГК СофтБаланс работа с клиентами велась в различных системах и сервисах: онлайн-таблицы, почтовые ящики, Excel и 1С, но данный формат работы не покрывал все потребности компании. Руководством компании было принято решение о внедрении единой информационной системы, которая свяжет все процессы. Целью внедрения CRM-системы являлось:...

В Битрикс24 обновился важный и объемный инструмент - бизнес-процессы, а именно их публичная часть, то, с чем работает непосредственно пользователь. Бизнес-процессы позволяют автоматизировать повседневные задачи, различного рода согласования и утверждения документов, а также помогают менеджерам вести свои дела и повышать эффективность работы с CRM. Углубляться в уже привычный нам функционал не будем, разберем новинки и обновления, которые появились в конце 2024 года. Обновилась карточка задания бизнес-процесса, теперь она выглядит согласно стилистики общего интерфейса Битрикс24...

А это значит, что пришло время рассказать о нем чуть подробнее. В этой статье мы рассмотрим типовые системные отчеты от Биртрикс24, позже мы выпустим статью о том, как сделать свой, «кастомный» отчет. Отчет – это дашборд, содержащий чартсы построенные на основе датасетов. Вы можете посмотреть системные отчеты, которые нам предлагает Битрикс24 на основе данных вашего портала. Чтобы увидеть все существующие на вашем портале отчеты, необходимо: 1. В левом меню нажать на раздел Bi-конструктор 2. Нам...

В первой части статьи мы обсудили возможности смарт-процесса «Штатное расписание» в Битрикс24, который поможет специалисту по охране труда вести учет документов в соответствии с должностью каждого сотрудника компании. Также рассмотрели стадии раздела «Инструктажи». Прочитать полную версию статьи можно по ссылке, а мы идем дальше. 1. Программа производственного контроля и оценка рисков: Это два требования, общих по структуре – они должны быть в компании, должны быть всегда в актуальном состоянии и хранится в едином месте...

Согласно законодательству, у каждого работодателя должен быть специально выделенный сотрудник, отвечающий за вопросы по охране труда. При его отсутствии (например, сейчас вы находитесь в процессе закрытия вакансии) ответственность за эти вопросы накладывается на директора. Основные сложности при организации охраны труда: С чем нам может помочь Битрикс24: Кратко законодательно опишем ключевые аспекты, на которые стоит обращать внимание (не перегружая дословным цитированием законов). Итак, предложение по реализации – создание отдельного цифрового рабочего места...