Можно ли разорвать сделку с дьяволом?
Хендрик Хефген — ведущий актер и режиссер гамбургского театра, мечтающий о карьере в Берлине. Талантливый, импульсивный и беспощадный, он внушает ужас и восхищение труппе. После репетиций он посещает темнокожую госпожу — ради уроков танцев и прочих удовольствий. Хендрик симпатизирует коммунистам, но больше всего его заботит собственная карьера: он не хочет оставаться провинциальным актером. Болезненное тщеславие подталкивает его принять предложение переехать в Берлин, которое сделала Лотта — посредственная актриса и любовница премьер-министра...