Найти в Дзене
БУНКЕР ОБЛИГАЦИЙ
217 подписчиков

Новые облигации «Гидромашсервис» с купоном КС+3,50% годовых (002Р-01). Финансовые показатели.

12
1 мин
👨🏻‍🔧АО «Гидромашсервис» — ведущий производитель насосного, компрессорного и модульного оборудования, востребованного в нефтегазовой сфере, энергетике, водном хозяйстве, жилищно-коммунальном хозяйстве, металлургии, химической промышленности и судостроении. 11:00-15:00 размещение 11 марта МСФО за 6 месяцев 2025 года К предыдущему периоду: 🔴Выручка (-12,8%) 🔴Чистая прибыль (-72,3%) 🟢Капитал (+14,7%) 🔴EBITDA 1 148 млн (-58,5%) Денежный поток от ОД -8 465 млн (-4 746 млн) Рентабельность по EBITDA 4,6% Облигационный долг 13 525 млн Чистый долг 9 855 млн (+400%) EBITDA LTM 4 928 млн ЧД/EBITDA LTM 2,00 | 0,29 ЧД/Капитал 1,92 | 0,43 🔴Коэффиц. покрытия: 1,11 🔴Коэффиц. ликвидности: 0,92 🔴Обязательства/Активы: 92% 🔷Гидромаш-001Р-02 (15,25%) ▪️Доходность ~ 17,9% ▪️Цена 98,7% ▪️Длина 1,1 (Put 31.03.27) ISIN RU000A1089G0 🔷Гидромаш-001Р-03 (КС+4,00%) ▪️Доходность ~ 18,1% ▪️Цена 100,9% ▪️Длина 0,8 (Put 01.12.26) ISIN RU000A10BQF1 🔷Гидромаш-001Р-04 (17,00%) ▪️Доходность ~ 17,8% ▪️Цена 10
Оглавление

👨🏻‍🔧АО «Гидромашсервис» — ведущий производитель насосного, компрессорного и модульного оборудования, востребованного в нефтегазовой сфере, энергетике, водном хозяйстве, жилищно-коммунальном хозяйстве, металлургии, химической промышленности и судостроении.

🚀Сбор заявок 5 марта

11:00-15:00

размещение 11 марта

  • Наименование: Гидромаш-002Р-01
  • Рейтинг: А (Эксперт РА, прогноз «Развивающийся»)
  • Купон: КС+350 б.п. (ежемесячный)
  • Срок обращения: 10 лет
  • Объем: 4 млрд.₽
  • Амортизация: нет
  • Оферта: да (Пут через 3 года)
  • Номинал: 1000 ₽
  • Организатор: Совкомбанк
  • Только для квалифицированных инвесторов

📊 Финансовые показатели

-2
-3
-4
-5

МСФО за 6 месяцев 2025 года

К предыдущему периоду:

🔴Выручка (-12,8%)

🔴Чистая прибыль (-72,3%)

🟢Капитал (+14,7%)

🔴EBITDA 1 148 млн (-58,5%)

Денежный поток от ОД

-8 465 млн (-4 746 млн)

Рентабельность по EBITDA 4,6%

⚖️ Долговая нагрузка

Облигационный долг 13 525 млн

Чистый долг 9 855 млн (+400%)

EBITDA LTM 4 928 млн

ЧД/EBITDA LTM 2,00 | 0,29

ЧД/Капитал 1,92 | 0,43

🔴Коэффиц. покрытия: 1,11

🔴Коэффиц. ликвидности: 0,92

🔴Обязательства/Активы: 92%

💼 Последние выпуски облигаций

🔷Гидромаш-001Р-02 (15,25%)

▪️Доходность ~ 17,9%

▪️Цена 98,7%

▪️Длина 1,1 (Put 31.03.27)

ISIN RU000A1089G0

🔷Гидромаш-001Р-03 (КС+4,00%)

▪️Доходность ~ 18,1%

▪️Цена 100,9%

▪️Длина 0,8 (Put 01.12.26)

ISIN RU000A10BQF1

🔷Гидромаш-001Р-04 (17,00%)

▪️Доходность ~ 17,8%

▪️Цена 100,7%

▪️Длина 1,4 (Put 16.07.27

ISIN RU000A10C5T0

🔷Гидромаш-001Р-05 (КС+3,25%)

▪️Доходность ~ 17,4%

▪️Цена 100,6%

▪️Длина 1,4 (Put 16.07.27)

ISIN RU000A10C5U8

АО «Эксперт РА» присвоило рейтинг компании АО «Гидромашсервис» на уровне ruA, прогноз по рейтингу – развивающийся
06.10.25

Первичное размещение облигаций

-6

✅Читай где удобно: Телеграм | Макс | СмартЛаб | Пульс | Вконтакте

Уже вышли другие разборы:

Медси (до КС+2,25%) | Брусника (до 23,00%) | Вис Финанс (до 17,25%) | Промомед ДМ (до КС+2,75%) | Селектел (до 16,60%) | Сибур (до 7,75%)$ | Азот (до 17,25%) | Ростелеком (до 14,75%) | Электрорешения (до 23,50%) | ТМК (Номинал 75% + купон до 7,00%) | Фабрикс (26,50%) | Селигдар (до 18,00%) | Софтлайн (до 20,50%) | НоваБев Групп (до 16,00%) | Акрон (до 7,50%)¥

Новые облигации «Промомед ДМ» с купоном КС+2,75% годовых (002Р-03)
БУНКЕР ОБЛИГАЦИЙ18 февраля
Новые облигации «ВИС Финанс» с купоном 17,25% годовых (БО-П11). Финансовые показатели
БУНКЕР ОБЛИГАЦИЙ19 февраля
Облигации «Aзот» с купоном 17,25% годовых (001P-02)
БУНКЕР ОБЛИГАЦИЙ13 февраля

Не забудь подписаться и поставить лайк, спасибо!❤️

#Гидромашсервис #Облигации