147 подписчиков

Облигации «Aзот» с купоном 17,25% годовых (001P-02)

2 дня назад2 дня назад

1 мин

⚗️АО «ГК «Азот» занимается производством и продажей азотных продуктов, располагая производственными мощностями в Западной и Восточной Сибири. Основные предприятия компании находятся в Кемеровской и Иркутской областях, а также в республиках Башкортостан и Татарстан. 11:00-15:00 размещение 20 февраля МСФО за 6 месяцев 2025 года К предыдущему периоду: 🟢Выручка (+9,8%) 🔴Чистая прибыль (-26,3%) 🟡Капитал (+3%) 🟢EBITDA 23 794 млн (+22,2%) Денежный поток от ОД +9 574 млн (+812 млн) Рентабельность по EBITDA 35,7% Облигационный долг 1 000 млн Чистый долг 50 241 млн (+17,3%) EBITDA LTM 37 905 млн ЧД/EBITDA LTM 🟢1,33|🟢1,28 ЧД/Капитал 🟢0,42|🟢0,36 🟡Коэффиц. покрытия: 2,23 🔴Коэффиц. ликвидности: 1,00 🟢Обязательства/Активы: 40,6% 🔷Азот-001Р-01 (17,40%) ▪️Доходность ~ 17,9% ▪️Цена 101,2% ▪️Длина 1,8 (put 21.12.27) ISIN RU000A10E291 «Эксперт РА» подтвердил кредитный рейтинг АО «ГК «Азот» на уровне ruA+ 21.01.26 🔷Совком Экспресс 001P-01 ISIN RU000A10E2B3 🔷Синара ТМ 001P-03 ISIN RU000A105M9

Оглавление

🚀Сбор заявок 17 февраля
📊 Финансовые показатели
⚖️ Долговая нагрузка

⚗️АО «ГК «Азот» занимается производством и продажей азотных продуктов, располагая производственными мощностями в Западной и Восточной Сибири. Основные предприятия компании находятся в Кемеровской и Иркутской областях, а также в республиках Башкортостан и Татарстан.

🚀Сбор заявок 17 февраля

11:00-15:00

размещение 20 февраля

Наименование: Азот-001P-02
Рейтинг: А+ (Эксперт РА, прогноз «Стабильный»)
Купон: 17.25% (ежемесячный)
Срок обращения: 5 лет
Объем: 5 млрд.₽
Амортизация: нет
Оферта: да (Пут через 2 года)
Номинал: 1000 ₽
Организатор: Альфа-Банк, Банк ЗЕНИТ, ВБРР, ВТБ Капитал Трейдинг, Газпромбанк, ИБ Синара, ИФК Солид, Т-Банк
Выпуск для всех