Друзья, приветствую вас на разборе новой, поистине эпической серии нашего финансового блокбастера «Крутое пике»! Казалось бы, после прошлой пятнички с её зелёным камбэком «быков» мы уже ко всему готовы. Но нет... Те, кто пишут сценарий для жизни решили, что качелей мало, и выкатили продолжение с оглушительным обвалом.
На этой неделе индекс Мосбиржи вновь блеснул своим коварством. Едва стартовав у отметки в 2734 пункта, он кокетливо сходил до недельного максимума в 2753 и, словно споткнувшись, ринулся в свободное падение, чтобы в итоге упасть на дно — к 2543 пунктам.
В этой бойне портфель, конечно, не устоял и итогом недели стало смачное падение на 🔴–61`366 рублей! Вот так, за пять торговых сессий, рынок без лишних церемоний «отъел» сумму, которую в некоторых уголках нашей необъятной родины и за месяц не каждый заработает. Зрелище, скажу я вам, для неподготовленного зрителя — макабрическое.
Но именно в такие моменты и проявляется вся суть долгосрочного инвестора. Пока у спекулянтов подкашиваются ноги и холодеет в жилах кровь, в наших глазах загорается огонек азарта. Да-да, вы не ослышались! Это не ирония, а чистейшей воды радость от тех уникальных возможностей, что нам предоставляет обвалившийся рынок.
Именно для таких «праздников жизни» в моем портфеле и припасен запас кэша. И сейчас я начинаю тратить его еще активнее, смакуя каждый момент. Конечно, не весь и не сразу — дисциплина превыше всего. Но факт остается фактом: я продолжаю методично, кирпичик за кирпичиком, строить свой финансовый фундамент, скупая качественные активы по ценам распродажи.
А теперь давайте без паники и суеты разберем, откуда ветер дует на этой, 199-й неделе, и почему в сердце этого хаоса я вижу не трагедию, а отличный шанс. Вперед!
🔍 Что двигало рынком на уходящей неделе?
Прошедшая неделя стала очередной иллюстрацией хрупкости рынка, когда его судьба зависит от политических новостей и решений регуляторов. Давайте разберем ключевые фазы этой нервозной пятидневки.
1. Старт на надежде: геополитика как катализатор роста
Начало недели задал мощный позитивный импульс: стало известно о договоренностях президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа провести личную встречу в Европе. Сам факт подготовки такого диалога рынок воспринял как сигнал к возможной разрядке и смягчению санкционной риторики. Инвесторы воспользовались этим поводом для покупок, уверенно вытолкнув индекс выше психологической отметки в 2700 пунктов. Воцарилась атмосфера сдержанного оптимизма.
2. Жесткая реальность: обвал на 4,1% и глубже
Однако эйфория продлилась недолго. Уже во вторник, 21 октября, рынок накрыла волна распродаж. Причиной стало известие о временной приостановке подготовки к саммиту. Эта новость мгновенно перечеркнула предыдущие надежды и вернула в повестку все геополитические риски. Инвесторы, еще вчера надеявшиеся на прорыв, сегодня спешно фиксировали прибыль/убыток и уходили в кэш, обрушив индекс на 4,1%. Наглядно проявился старый принцип: на ожиданиях рынок растет плавно, а на разочарованиях — падает стремительно.
3. В ожидании спасения: нерешительность и взгляд на ЦБ
Среда и четверг прошли под знаком высокой волатильности. Рынок, получив геополитическую оплеуху, метался в поисках новой опоры, но был добит очередными санкциями США для Лукойла и Роснефти. В итоге внимание участников постепенно переключилось на предстоящее заседание Банка России. В условиях нестабильности решение ЦБ по ключевой ставке виделось единственным потенциальным тросточкой спасения, способной переломить пессимистичный настрой.
4. Спасательный круг от ЦБ: ставка как сигнал к осторожному оптимизму
В пятницу, 24 октября, регулятор предоставил рынку долгожданную поддержку, объявив о снижении ключевой ставки на 50 базисных пунктов. Это решение было воспринято как четкий сигнал: ЦБ видит возможности для смягчения денежно-кредитной политики, несмотря на все внешние вызовы. Рынок отреагировал заметным ростом, увидев в этом шаге стимул для экономики и потенциальный приток дешевых денег (если можно так выразиться).
Итог недели:
Главным выводом этой недели стало очередное подтверждение, что российский рынок по-прежнему крайне зависим от двух ключевых сил: геополитики и монетарной политики ЦБ. Надежды на первое способны дать ему кратковременный импульс, а решения второго — выступают фундаментальным якорем в моменты шторма.
📊 Динамика роста рынка и портфеля
За последнюю неделю:
- 📈 Индекс Мосбиржи: -5,6%
- 📈 Индекс Мосбиржи полной доходности: -5,6%
- 📈 Портфель: -2,4% (опережение индекса Мосбиржи на 3,2%)
По результатам недели портфель обогнал индекс Мосбиржи полной доходности на 3,2% и общий итог моего состязания с рынком становится: 26:17 в мою пользу.
Накопительным итогом с начала года опережение индекса полной доходности (MCFTR) составляет: 9,3% (+2,8% за неделю).
За последний месяц:
- 📈 Индекс Мосбиржи: -7,8%
- 📈 Портфель: -5% (опережение индекса Мосбиржи на 2,8%)
🏆 ТОП лидеров и аутсайдеров портфеля
Лидеры за последнюю неделю:
🥇 Астра: +3,6% (доля в портфеле: 0,6%)
🥈 Таттелеком: +2,3% (доля в портфеле: 2,5%)
🥉 ОГК-2: +2,3% (доля в портфеле: 0,1%)
Аутсайдеры за последнюю неделю:
🔻 Лукойл: -6,5% (доля в портфеле: 1,4%)
🔻 ДВМП: -4,8% (доля в портфеле: 0,6%)
🔻 Татнефть (ап): -4,5% (доля в портфеле: 0,3%)
💼 Фактические показатели портфеля
Стоимость:
- 📌 Инвестировано: 1`412`210 руб. (+8`000 руб. за неделю)
- 📌 Текущая стоимость: 1`640`643 руб. (-61`366 руб. за неделю)
Общая прибыль (с учетом всех начислений):
- 📌 Бумажная прибыль: 297`798 руб. (-69`366 руб. или -23,3% за неделю)
Общая прибыль за все время складывается из:
📌Разница цены активов: +93`814 руб. (-70`685 руб. за неделю)
📌Прибыль от продаж: +9`858 руб. (0 руб. за неделю)
📌Получено начислений: +139`709 руб. (+1`065 руб. за неделю)
📌Уплачено налогов с дивидендов: 14`228 руб. (138 руб. за неделю)
📌Уплачено комиссий: 1`205 руб. (5 руб. за неделю)
Доходность портфеля:
- 📌 Среднегодовая полная доходность: 10% (-3% за неделю)
- 📌 Среднегодовая доходность без учета начислений: 4,3% (-3,2% за нед.)
- 📌 Дивидендная доходность от капитала: +6,2% (+0,2% за неделю)
- 📌 Среднегодовой рост дивидендов: +8,5% (+0,2% за неделю)
🎯 Что должно было быть по плану?
📌 Вложения: 1`412`210 руб. (факт отстает/опережает план на: 0 руб. 👌)
📌 Стоимость: 1`605`002 руб. (факт опережает план на: +35`641 руб.)
📌 Разница цены активов: 192`792 руб. (факт отстает от плана на: -98`978 руб.)
📌 Среднегодовая доходность: 8% (факт опережает план на: +2%)
📌 Дивидендная доходность на капитал: 3% (факт опережает план на: +3,2%)
📊 Бенчмаркинг портфеля за последний год
📌 Портфель опережает IMOEX на 16,8% (+2% за неделю)
📌 Портфель опережает MCFTR на 8,1% (+1,9% за неделю)
📌 Портфель опережает S&P 500 на 9,3% (-3,7% за неделю)
📹 Мои покупки активов на 199-й неделе
На этой неделе я добавил в портфель новые активы, чтобы укрепить позиции и диверсифицировать риски. Подробности о том, что и почему было куплено, смотрите в моем видео: №199. Инвестиции в реальном времени
💡 Полезный инструмент для инвесторов
Я уже давно веду учет своих инвестиций на платформе Snowball Income. Это удобный сервис, который помогает отслеживать портфель, дивиденды и доходность.
Платформа предлагает бесплатный тариф с базовыми функциями, которых вполне достаточно на начальном этапе. Если нужно больше возможностей, используйте промокод finfenyx при покупке платного тарифа — это даст вам скидку, а я получу небольшое вознаграждение за рекомендацию хорошего продукта, которым с удовольствием пользуюсь сам.
Вопрос к читателям:
На фоне таких геополитических качелей и обвала индекса к новым минимумам, какие активы вы сейчас рассматриваете как главные точки входа? Или предпочитаете переждать эту бурю в «кэше», дожидаясь более явных сигналов устойчивости?
📌 Полезные ссылки:
- Мой портфель в открытом доступе на Snowball
- Подписаться на мой Telegram-канал
- Моя почта: finfenyx@yandex.ru