На симпозиуме «Создавая будущее» блок про новые материалы звучит очень приземлённо: меньше красивых слов — больше действий о том, как внедрить и окупить.
Я на всё это смотрю на тему глазами канала про финансы и инвестиции: что уже можно ставить завтра, где экономия в рублях и часах, и кому это приносит большие деньги. Соответственно, во что уже сейчас можно инвестировать. И в этой статье я постараюсь ответить на этот вопрос.
Зачем это городу
Здесь я выделил 3 ключевых вектора направления, чтобы понять, для чего нужны подобные материалы в городах и как именно способны улучшить текущую ситуацию.
1. Лёгче, прочнее, дольше
Композиты, новые сплавы и умные покрытия уменьшают вес и коррозию. Из чего следует, что транспорт потребляет меньше энергии, трубы служат дольше, ремонт требуется реже.
2. Безопаснее и чище
Материалы для батарей делают хранение энергии стабильнее. В медицине биосовместимые полимеры сокращают время операций и повторные вмешательства.
Про то, как современные Li-ion батареи изменяют наш мир уже сейчас, я писал в отдельной статье:
3. Больше срок службы
Главная правда про новые материалы — выигрывает не тот, кто купил дешевле, а тот, у кого ниже стоимость владения. Соответственно меньше простоя, брака и аварий.
Как довести от лаборатории до серии
Сначала требуется доказать, что материал приспособлен для реальных условий, а не только в пробирке: мороз, жара, влажность — всё должно выдерживаться без сюрпризов.
Затем идею превратить в понятную технологию: из чего делать, при какой температуре, как собирать, чтобы любой цех мог повторить результат.
Например: панели Alusion являются одними из самых инновационных материалов в строительной сфере. Они прочные и легкие, как металлические губки, пожаробезопасные, звуконепроницаемые и простые в установке. Обычно их используют в качестве стеновых панелях, потолках, светильниках и напольных покрытиях.
Дальше обязательные разрешения и тестирование у реального заказчика. Важно не «понравилось/не понравилось», а простые цифры: реже ломается, быстрее монтируется, дешевле обходится в эксплуатации. Если по итогам теста видно, что общие расходы ниже, путь открыт.
Например: Облицовка из биопластика. Это похожий на древесный уголь материал представляет собой почти чистый углерод и производится путем сжигания биомассы, например, древесных обрезков и вторичных сельскохозяйственных материалов.
Останется навести порядок с качеством (быстрые проверки каждой партии), описать сервис и гарантию, продумать, как материал утилизировать или переработать в конце срока. После этого можно переходить к серийному договору: понятные объёмы, график поставок и цена. Всё — из «вау-новинки» получается рабочее решение.
Как на этом можно заработать
Тут я выписал как именно по моему мнению на этом можно заработать и во что инвестировать:
Производители лёгких и прочных металлов
Для облегчения конструкций и коррозионной стойкости рынок опирается на алюминий (РУСАЛ) и высокопрочные стали с покрытиями (этим занимаются Северсталь, НЛМК). Эти материалы идут в транспорт, энергетику, ЖКХ — то есть там, где новая«начинка окупается снижением массы и ремонтов.
Химия и полимеры для изделий и батарей
Компоненты корпусов, связующие для композитов, оболочки кабелей, упаковка элементов питания — поле СИБУРа и ряда химкомпаний. Для литий-железо-фосфатной истории (LFP) на входе важны фосфаты — на российском рынке это, в частности, ФосАгро и Акрон (сырьё и реагенты для химцепочек).
Композиты и углеволокно
Углеродное волокно и препреги делает UMATEX (контур «Росатома») — это не публичная компания, но хороший индикатор спроса на композиты в РФ (ветроэнергетика, транспорт, трубы, строительные панели). По бирже сюда ближе всего производители металлов/химии, которые поставляют базу под такие проекты.
Переработка и утилизация
Восстановление алюминия и стали, «чёрная масса» аккумуляторов, композитный лом, это длинный рынок на десятилетия. В публичном поле проще найти металлургов, где переработка уже встроена в бизнес-модель, и химию, которая может забирать вторсырьё в новые цепочки.
Если смотреть на акции
То здесь я выделил такие компании: РУСАЛ, Северсталь, НЛМК, ФосАгро, Акрон. Это не инвестсовет — просто ориентиры, где новые материалы превращаются в поток заказов. Которые сами по себе легче, долговечнее, дешевле по стоимости владения.
Вывод
Новые материалы — это не про лабораторию, а про экономию времени и денег у заказчика. Когда есть ресурс, сертификаты и сервис, решения выходят из витрины в реальную эксплуатацию. В энергетику, транспорт, медицину и ЖКХ.
Для нас как читателей и инвесторов главный сигнал прост: ищем серию и обслуживание, а не рекламу. Всё остальное, это уже следствие.
Самые актуальные новости прямо сейчас:
Если статья была полезной — подпишись на блог. Здесь я делюсь своими честными мыслями, свежими новостями и идеями для инвестиций.