Описание компании-заказчика
Заказчик — промышленное предприятие из Ульяновска, специализирующееся на механической обработке металла (токарные, фрезерные работы, изготовление деталей по чертежам). Компания работает с корпоративными клиентами и частными заказчиками.
Проблемы до автоматизации
До внедрения CRM-системы бизнес-процессы компании были фрагментированы:
- Потеря заявок: запросы от клиентов поступали через сайт, почту, мессенджеры и телефон, что приводило к их утере и несвоевременной реакции.
- Дублирование данных: информация о клиентах и заказах дублировалась в Excel-таблицах и электронной почте, создавая путаницу.
- Сложности в логистике: отслеживание статуса выполнения заказа, контроль сроков изготовления и отгрузки требовали постоянных звонков и согласований.
Этапы внедрения
Процесс внедрения состоял из трех этапов:
1. Аудит бизнес-процессов.
Выявление узких мест и формализация процессов от заявки до отгрузки.
2. Настройка основных модулей.
Конфигурация CRM, телефонии, отдела продаж и производственного планирования.
3. Обучение сотрудников.
Проведено очное обучение для менеджеров по продажам и мастеров производства.
Реализованный функционал
- Автоматизация ключевых процессов:
- Создана воронка продаж от лида до закрытой сделки.
- Настроены автоматические уведомления менеджеров о новых заявках с сайта.
- Внедрены бизнес-процессы для контроля сроков выполнения заказов на производстве.
- Интеграции:
Заявки с сайта и обратные звонки автоматически создаются в CRM. Настроена интеграция с IP-телефонией.
- Отчетность и дашборды:
Внедрены дашборды для руководства, отображающие ключевые метрики: количество новых заявок, конверсию, среднее время выполнения заказа.
Измеримые результаты
Внедрение настройки Битрикс24 позволило достичь следующих KPI после запуска:
* Скорость обработки заявки сократилась с 2 часов до 30 минут.
* Количество потерянных заявок снизилось на 80%.
* Скорость внутренних согласований (например, по техническим вопросам) увеличилась на 40% за счет прозрачности процессов.
Выводы для отрасли
Данный кейс по внедрению CRM демонстрирует, что для предприятий механической обработки металла в первую очередь стоит автоматизировать:
1. Первичный контакт с клиентом: сбор и распределение заявок со всех каналов.
2. Контроль производственного цикла: отслеживание статуса заказа на каждом этапе.
3. Формирование отчетности: для анализа загрузки производства и эффективности менеджеров.
Рекомендация: адаптируйте CRM под свои уникальные процессы, а не меняйте процессы под систему.