В России и Татарстане наблюдается рост спроса на микрозаймы: из-за отказа в выдаче кредитов люди все чаще обращаются в МФО для оплаты повседневных нужд. Рост выдач продолжит расти, предупреждают эксперты, а с ней и долговая нагрузка.
В России повысился спрос на услуги микрофинансовых организаций: количество запросов в июле-августе 2025 года в целом по стране выросло на 27% по сравнению с аналогичным периодом годом ранее, сообщили в пресс-службе финансовой онлайн-платформы Webbankir. Татарстан демонстрирует сопоставимую динамику, так как в условиях высокой инфляции и высокой доли отказов по обычным кредитам микрозаймы позволяют решать сиюминутные финансовые вопросы и поддерживать привычный уровень комфорта.
40% клиентов берут займы для оплаты текущих потребительских нужд
В первом полугодии 2025 года в Татарстане выдали микрозаймов на сумму 10,4 миллиарда рублей, свидетельствует статистика Национального бюро кредитных историй (НБКИ). Чаще всего клиенты обращаются в МФО для оплаты текущих потребительских нужд, к которым относятся покупка товаров и услуг повседневного спроса. По данным Webbankir, такие микрозаймы занимают 40% от общего числа выдач. Среди других популярных целей значатся крупные покупки, например, бытовая техника и электроника, мебель, дорогая одежда. Также клиенты оформляют займы для ремонта квартиры или дома. На них приходится примерно по 15% и 12% выдач соответственно.
— Также летом заметно возрастает доля займов на путешествия, отпуск и на образование, когда люди готовят детей к школе. Каждая из этих категорий составляет примерно по 5% от общего числа выдач, — добавил генеральный директор платформы Андрей Пономарев.
Также, по словам Пономарева, в последнее время все большая доля рынка приходится на кэптивные МФО, то есть организации, связанные с банками и маркетплейсами. Границы между клиентами банков и микрофинансовых организаций не существует, подчеркнул он: один и тот же человек может иметь и банковский кредит, и микрозайм.
Несмотря на то, что модель бизнеса микрофинансовых организаций позволяет выдавать краткосрочные кредиты более оперативно в сравнении с банками, получить займы в МФО могут только граждане с хорошей кредитной историей, и в соответствии с требованиями по размеру показателя долговой нагрузки, подчеркнул собеседник.
В пресс-службе СРО «МиР», объединяющей ведущих участников российского микрофинансового рынка, нашему изданию сообщили, что на Татарстан приходится около 3% от всего портфеля МФО. Республика традиционно входит в топ-10 по уровню спроса населения на заемные средства.
В организации заявили, что средние показатели по срокам и суммам займа находятся в пределах общероссийских.
— Наибольшая доля выдач приходится на сегмент займов до 30 тысяч рублей на срок до одного месяца. При этом средняя сумма займа составляет около 10-12 тысяч рублей, — рассказали в пресс-службе СРО «МиР».
В пресс-службе подчеркнули: мнение, что МФО выдают деньги всем, это миф. Статистика говорит о том, что более 80% заявок от первичных клиентов не проходят скоринг и получают отказ. Средний доход клиентов МФО составляет 40—50 тысяч рублей.
Все чаще причиной обращения в МФО становятся не финансовые трудности и покупка товаров первой необходимости, а более крупные траты, например, ремонт или бытовая техника. То есть, это те траты, которые иногда невозможно закрыть единым платежом. В организации подчеркнули: на оплату ЖКХ направляются не более 1,5% выданных микрозаймов.
«Спрос на микрозаймы в Татарстане не взрывной»
В пресс-службе микрофинансовой компании Summit Group нашему изданию рассказали, что на неотложные нужды оформляется до 50% микрозаймов. В большинстве случаев это оплата товаров и услуг, например, продукты и медицина. Доля клиентов, которые берут ссуду на бытовые нужды, включая ЖКХ, не превышает 2-3% в крупных МФО и 5-7% в средних и малых региональных.
— Спрос на микрозаймы в Татарстане не взрывной, на уровне средних показателей по крупным, экономически активным регионам, — сообщили в организации.
В Summit Group напомнили, что новое регулирование не позволяет банкам кредитовать часть клиентов, которых они кредитовали ранее, поэтому они стараются оставлять их внутри своей экосистемы за счет «своих» МФО. Их активно создают в последние годы и наращивают портфели. Такие клиенты активно приходят в МФО сами, поскольку такие компании тесно интегрированы в материнские площадки и сервисы. Наконец, в сегменте независимых крупных МФО (топ-20-30 компаний, не связанных ни с банками, ни с маркетплейсами, которые изначально развивались как лидеры микрофинансового сегмента) тоже фиксируется приток банковских клиентов. Это произошло за счет технологического скачка: такие компании сильно «прокачали» цифровые финансовые технологии и теперь выигрывают у остального рынка за счет сервисов онлайн-выдачи.
Главный управляющий директор ГК Lime Credit Group (МФК «Лайм-Займ») Олеся Киселева подтвердила, что в 2025 году заемщики из Татарстана стали чаще обращаться в МФО: количество поданных заявок в январе-июле 2025 года превысило показатель аналогичного периода 2024 года на 23,7%. Кроме того, спрос продолжает нарастать еще и от месяца к месяцу.
Основной вклад в рост спроса делают новые клиенты, пояснила собеседница. Количество поступивших от них заявок с января по июль 2025 года выше показателя за январь-июль 2024 года на 51%. Количество же заявок от повторных клиентов МФК «Лайм-Займ» выросло всего на 5,6% год к году.
Растет средняя запрашиваемая сумма: если в начале 2025 года татарстанцев интересовала сумма в 32 640 рублей, то, по данным за июль, в заявках на заем в среднем указывалась сумма в 38 377 рублей. В целом прирост этого показателя в первые 7 месяцев 2025 года по сравнению с аналогичным периодом 2024 года составил 18,5%.
Рост выдач микрозаймов произошел за счет «отказников» из банков
Заведующий кафедрой Института управления, экономики и финансов КФУ Игорь Кох объясняет рост спроса на микрозаймы несколькими факторами. Во-первых, это снижение реальных доходов у значительной части населения на фоне высокой инфляции. При этом многие граждане не способны эффективно контролировать свои расходы и не готовы сокращать потребление. Во-вторых, сыграло роль ужесточение требований банков к заемщикам, особенно имеющим высокий уровень долговой нагрузки, из-за чего многие потенциальные заемщики фактически лишились доступа к банковским кредитам. Третьей причиной стали высокие ставки по банковским потребительским кредитам, на фоне которых ставки по микрозаймам не кажутся заемщикам чрезмерно высокими.
— Переход части заемщиков с банковских кредитов на микрозаймы, безусловно, ускорит накопление долга у данной категории граждан. В перспективе это приведет к росту просроченной задолженности и росту количества банкротов-физических лиц, — предупредил эксперт.
По мнению ведущего аналитика по банковским рейтингам агентства «Эксперт РА» Вадима Краппа, выводы на основе клиентского опроса компаний, специализирующихся на маржинальных микрозаймах, не говорят о рынке МФО в целом.
— Рост объема выдачи, как видно из статистики Банка России по итогам первого полугодия 2025 года, происходит за счет клиентов банковских и кэптивных МФО, что в совокупности со снижением потребительского кредитования банков сигнализирует о продолжении перетока части банковских клиентов в микрозаймы, — пояснил эксперт.
Людям не хватает денег даже на товары повседневного спроса
Хотя правительство регулярно рапортует о быстром росте доходов граждан, охватывает это далеко не всех, заметил аналитик ФГ «Финам» Игорь Додонов. Он обратил внимание, что в условиях высокой инфляции и фактической стагнации располагаемых доходов населения людям все чаще не хватает собственных средств для оплаты даже товаров и услуг повседневного спроса, поэтому им приходится прибегать к заемным деньгам. А поскольку из-за высоких ставок и ужесточения кредитных политик банков на фоне жесткого регулирования розничного сегмента со стороны ЦБ получить банковский кредит становится все сложнее, люди вынуждены обращаться в так называемые «банковские МФО».
— На фоне сложной ситуации в экономике данная тенденция продолжится, что будет вести к дальнейшей закредитованности людей, и прежде всего из наименее обеспеченных слоев населения, — предупреждает эксперт.
Аналитик «Цифра брокер» Дмитрий Вишневский подчеркнул: о частичном снижении покупательской способности населения в первом квартале 2025 года свидетельствует увеличение среднего займа на 10%, до 9 тысяч рублей. Россияне нуждаются в оперативном финансировании небольших расходов. Одновременно наблюдается значительный переток клиентов из банков в МФО: в первом квартале 2025 года доля «банковских отказников» среди заявок в подобные организации выросла до 14,6% с 8% годом ранее, а объем выданных микрозаймов впервые превысил объем кредитных карт, что отражает ужесточение банковских условий и рост привлекательности микрофинансовых услуг для заемщиков с высокой долговой нагрузкой.
Рост долговой нагрузки среди незащищенных слоев населения сохраняет риски ухудшения платежеспособности, особенно учитывая, что банки в 2025 году остаются осторожными и чаще отказывают в смягчении условий по кредитам, отклоняя примерно 80% запросов на реструктуризацию. Однако Гусев подчеркнул, что во второй половине 2025 года произойдет частичное снижение макропруденциальных требований, что вместе с понижением ключевой ставки и улучшением экономической ситуации может привести к постепенному повышению доступности кредитов для населения и снижению уровня долговой нагрузки.
Объемы выдачи микрозаймов продолжат расти, но уже без резких скачков
Согласно прогнозу «Эксперт РА», в 2025 году объем выдач МФО может достичь рекордных 2,4 триллиона рублей. Старший аналитик АО «Свой Банк» Алексей Гусев считает, что рост спроса на микрозаймы свидетельствует не только о перетоке клиентов из банков, которые ужесточили требования по выдаче займов, но и выходе на рынок новых заемщиков, которые не проходят банковские скоринговые модели.
— В целом ожидается, что тренд на рост обращений в МФО сохранится, особенно в последнем квартале года в преддверии сезонных трат. Главный риск заключается в дальнейшем увеличении долговой нагрузки у граждан, которые могут попасть в долговую ловушку, используя новые займы для погашения старых, — предостерегает эксперт.
Гусев заметил, что качество портфеля МФО во втором квартале ухудшилось: согласно обзору Банка России, уровень просрочки сроком от 90 дней вырос на 28,3%. При этом около половины выдач приходилось на заемщиков, которые после закрытия одного займа сразу брали новый.
Руководитель направления экспертной аналитики финансового маркетплейса «Банки.ру» Инна Солдатенкова считает, что ключевая причина такого перераспределения спроса заключается в снижении доступности банковского кредитования на фоне ужесточения регуляторных мер. В сервисах «Банки.ру» ежемесячный спрос на микрозаймы в 2025 году кратно превышал интерес к банковским кредитам. При этом в финансовом маркетплейсе не отмечали резких скачков спроса: в основном он был равномерным.
Солдатенкова пояснила, что в случае, если Банк России продолжит цикл снижения ключевой ставки осенью, доступность банковского кредитования для населения повысится, поскольку ставки по таким продуктам в линейках банков также снизятся вслед за ключевой.
— Кроме того, с 1 сентября смягчаются макропруденциальные надбавки к капиталу банков по необеспеченным потребительским кредитам, что расширит возможности заемщиков, подпадающих под новые условия, — поделилась мнением собеседница.
Она предупредила, что на четвертый квартал по кредитам и займам сохраняются макропруденциальные лимиты, а с сентября вступает в силу «период охлаждения»: заемщик сможет взять новый кредит только спустя три дня после погашения старого. В совокупности эти меры сдержат рост объема новых выдач. По этим причинам резкого снижения спроса на микрозаймы и его перераспределения в кредиты эксперт не ожидает. По крайней мере, пока меры макропруденциальной политики не будут ослаблены, а средние ставки по кредитам не опустятся как минимум в 1,5-2 раза от своих текущих средних значений.
В «Эксперт РА» считают, что у компаний, которые выдают «займы до зарплаты» и его увеличенные по срокам аналоги, будет незначимый рост объема выдачи во второй половине года на фоне низкой базы первого полугодия. Однако с 2026 года таким компаниям чаще придется отказывать клиентам вследствие ряда вводимых регуляторных мер, ограничивающих возможности выдачи высокомаржинальных микрозаймов. При этом банковские и кэптивные МФО продолжат наращивать свои позиции на рынке.
В Summit Group убеждены, что выдачи независимых МФО будут расти, но уже равномерно, без резких скачков, как это было в прошлые годы, на прежних этапах развития рынка. При этом, возможно, это будет происходить за счет увеличения сумм займов, а не за счет равнозначного роста их количества. Спрос со стороны населения сохраняется и будет сохраняться на высоком уровне на все виды займов, заключили в компании.
Автор материала: Алия Резванова
