195 подписчиков

Как отслеживать просроченные задачи в amoCRM на нужных стадиях сделок и автоматизировать их обработку

7 августа7 авг

4 мин

Оглавление

1. Контроль просроченных задач по сделке в amoCRM
Проблема
Решение: Автоматизация с помощью Пинкит

В продажах своевременное выполнение задач — ключ к успешной работе с клиентами. Если менеджеры забывают перезвонить или теряют задачи в amoCRM, это может привести к потере клиентов. В этой статье мы расскажем, как с помощью интеграции Пинкит автоматизировать отслеживание просроченных задач на нужных стадиях сделок и упростить их перераспределение.

1. Контроль просроченных задач по сделке в amoCRM

Проблема

Наш заказчик продает автомобили. Менеджер по продажам коммуницирует с клиентом и фиксирует результат звонка в сделке amoCRM. У сделки есть несколько стадий, например:

Недозвон: клиент не ответил, нужно перезвонить.
Перезвонить: договорились о звонке через неделю.
Думает: клиент рассматривает предложение.

По результату каждого звонка менеджер должен создать задачу, привязанную к сделке, например, «Перезвонить через неделю». Но в реальной жизни:

Менеджеры могут забыть о задаче, и она становится просроченной.
Ручное отслеживание всех задач занимает время, особенно при большом количестве сделок.
Перераспределение просроченных задач между менеджерами вручную — трудоемкий процесс.

Решение: Автоматизация с помощью Пинкит

Наш клиент обратился с задачей: создать внешнего бота, который через API amoCRM будет автоматизировать часть бизнес-процесса, которая не может быть реализована стандартными сервисами amoCRM. То есть, нужно автоматизировать отслеживание просроченных задач в сделках amoCRM и помечать их для перераспределения на других менеджеров через действующий в amoCRM механизм распределения.

Вот как мы это реализовали.

Техническое задание

Цель: Раз в сутки (ночью) проверять сделки на стадиях «Недозвон», «Перезвонить», «Думает» на наличие просроченных задач.
Действие: Если в открытой сделке есть просроченная задача, отметить это в пользовательском поле сделки (чек-бокс «Есть просроченная задача»).
Гибкость: Возможность добавлять или удалять отслеживаемые этапы.

Решение через интеграцию Пинкит

Мы настроили интеграцию на платформе Пинкит для amoCRM, которая:

Ежедневно проверяет сделки на указанных стадиях.
Определяет наличие просроченных задач.
Автоматически проставляет чек-бокс «Есть просроченная задача» в пользовательском поле сделки.
Позволяет гибко настраивать отслеживаемые этапы через интерфейс Пинкит.

Эта интеграция оптимизирует нагрузку на систему, так как запускается раз в сутки, и помогает менеджерам быстро выявлять проблемные сделки для их перераспределения.

Преимущества решения

Экономия времени: автоматизация устраняет необходимость ручного отслеживания задач.
Гибкость: легко добавляйте или удаляйте этапы сделок для проверки.
Простота настройки: готовый шаблон интеграции доступен без необходимости разработки (скачайте шаблон по ссылке).
Перераспределение задач: Просроченные сделки автоматически помечаются для передачи другим менеджерам.

Далее покажем пример настройки такой автоматизации.

2. Получить просроченные задачи по сделкам за последний день в amoCRM

2.1. Шаг 1: Откуда

Получаем данные из amoCRM в момент обновления задачи.

Добавляем следующие пользовательские фильтры:

Тип: Запрос
Название: filter[complete_till][from]
Значение: {{now|date('U','Europe/Moscow','-30 day')}}

Тип: Запрос
Название: filter[updated_at][from]
Значение: {{now|date('U','Europe/Moscow','-30 day')}}

Тип: Запрос
Название: filter[complete_till][to]
Значение: {{now|date('U','Europe/Moscow')}}

Тип: Запрос
Название: order[complete_till]
Значение: ASC

Тип: Запрос
Название: filter[entity_type]
Значение: leads

Тип: Запрос
Название: filter[is_completed]
Значение: 0

2.2. Шаг 2: Инструменты

Получить сделку

Используем API-запрос Методом GET с указанием URL = /leads?id={{source.entity_id}}.

Проверить VALID статус (Недозвон, перезвонить, думает) для выгрузки или нет

Используем инструмент Сопоставление данных. Сопоставляем статусы сделок (Недозвон, перезвонить, думает).

Если статус VALID, тогда сделка подходит для проверки

Используем инструмент Проверка по полю step2. Условие - (Текст) Полностью совпадает, Сравниваемое значение = VALID, Действие - Продолжить, если проверка пройдена.

2.3. Шаг 3: Куда

Обновляем сделку в amoCRM.

2.4. Шаг 4: Сопоставление данных

Настраиваем сопоставление данных:

ID сделки - {{source.entity_id}}

2.5. Шаг 5: Запуск

Запускаем. Настраиваем периодичность запросов данных в минутах (1440).

3. Итог

Интеграция на платформе Пинкит позволяет легко отслеживать просроченные задачи в amoCRM и автоматически помечать открытые сделки, в которых есть просроченные задачи с помощью чек-бокса. Это экономит время, упрощает перераспределение задач и повышает эффективность работы с клиентами.

Интеграция запускается раз в сутки, чтобы оптимизировать нагрузку и бизнес-пользу.

Как настроить интеграцию?

Подключите Пинкит к вашему аккаунту amoCRM (потребуется регистрация в Пинкит).
Перейдите по ссылке на готовый шаблон интеграции и установите его.
Настройте этапы сделок и пользовательское поле для чек-бокса.
Запустите интеграцию и проверьте результат.

Если возникнут сложности, напишите нам в Телеграм или WhatsApp, расскажите о вашем бизнес-сценарии: первую интеграцию эксперты Пинкит настроят для вас бесплатно.

Если вам нужна интеграция с сервисом, которого в Пинкит нет, или приватное событие/действие, через Пинкитбилдер вы можете самостоятельно добавить авторизацию, необходимые события и действия без разработки.