По мнению аналитика Мэттью Пайпенбурга, золото свидетельствует о сломанной мировой финансовой системе. Эксперт отметил, что это все одна большая ложь.
Ранее в этом году меня попросили высказать мое самое «еретическое» мнение о мировой финансовой системе.
Это был необычный, но смелый вопрос, и после короткой паузы я ответил, что вся система была ложью.
Это может показаться надуманным ответом в погоне за шумихой, однако, если мы посмотрим на упрямые факты, ответ будет скорее правдивым, чем вызывающим дебаты.
Когда речь идет о финансовой системе, гниющей изнутри, становится очевидно, что под слоем ботокса искусственной красоты S&P и централизованного кредитного рынка скрывается дряхлая старуха.
То есть политическая ложь, как ботокс, не может вечно скрывать реальность, и свидетельства смертельно больной долгами системы, скрывающей финансовые истины, буквально повсюду.
Длинный список искажений правды
С самой эпохи моего рождения список лжи почти комичен.
Ложь Никсона
В 1971 году президент Никсон принял историческое решение об отмене золотого стандарта, что дало возможность как его администрации, так и последующим неограниченно увеличивать денежную массу без какого-либо контроля. При этом глава государства заверил граждан, что данное изменение носит исключительно временный характер, а стоимость доллара останется стабильной — «завтра он будет стоить столько же, сколько и сегодня».
Оба заявления, конечно, были открытой ложью.
54 года спустя доллар по-прежнему не привязан к золоту, и при измерении по отношению к миллиграмму того же драгоценного металла доллар (и другие основные фиатные валюты) потерял 99% своей покупательной способности.
Между тем, золото растет быстрее по отношению к доллару и другим мировым валютам, поскольку их покупательная способность снижается из-за отчаянной политики по сокращению задолженности за счет обесцененных валют.
Также стоит отметить, что наш необеспеченный золотом доллар является прямым противоречием нашей Конституции, и, по моему мнению, сам по себе является просто еще одной ложью.
Ложь ФРС Уилсона
Но давайте не будем забывать ложь 1913 года, когда Уилсон подписал закон о столь же неконституционном Федеральном резерве, так называемом «независимом» банке, который является чем угодно, но только не независимым (это фактически четвертая ветвь власти) и не является ни «Федеральным», ни «Резервным».
Ложь Ларри Саммерса
Перенесемся в великий финансовый кризис 2008 года, который фактически был обвалом ипотечных кредитов, вызванным нерегулируемым рынком деривативов, и мы увидим еще более ошеломляющую нечестность.
За десять лет до этого краха кредита с использованием заемных средств помощник министра финансов Ларри Саммерс был вызван в Конгресс, чтобы ответить на опасения Бруксли Борна (как главы CFTC) о том, что эти производные инструменты, если их не регулировать, дестабилизируют рынки.
Саммерс публично опозорил Борна, а затем сообщил миру, что банкиры, отвечающие за эти внебиржевые инструменты разрушения с использованием заемных средств, были более чем достаточно опытны, чтобы управлять рисками.
Конечно, к краху рынка в 2008 году мы все знали, что это утверждение было ложью.
Ложь Бернанке, Йеллен и Пауэлла
Мы также знаем, что когда рынки рухнули в 2008 году (во многом благодаря фиаско г-на Саммерса с дерегулированием), последующее обещание Бернанке о том, что последовавшее печатание денег (поддельно эвфемистически названное «количественным смягчением») будет лишь «временной» мерой, было просто очередной ложью.
За первым количественных смягчением вскоре последовали второе, третье и четвертое, а затем «Неограниченное количественное смягчение» к 2020 году. Но такая ложь не является чем-то новым для центральных банкиров. Помните, что говорила Йеллен о том, что мы не увидим еще один финансовый кризис на нашем веку? А потом сама же подтвердила, что нас ждет еще один финансовый кризис. И между двумя высказываниями прошло лишь несколько месяцев.
И давайте не будем забывать обещание Пауэлла в 2021 году о том, что инфляция (прямой результат того самого «временного печатания денег Бернанке), с которой столкнутся США, будет лишь «переходной».
Мы знали тогда, как знаем и сегодня, что переходная инфляция, как и сама шкала, измеряющая ИПЦ, были просто еще одной ложью.
На самом деле ложь, как и эвфемизмы, являются почти стандартной политикой наших так называемых политиков.
Ложь Современной денежной теории
Например, «Современная денежная теория» или «СДТ» не является ни современной, ни денежной, ни теорией.
Фантазия о том, что страна может решить долговой кризис с помощью большего долга, который затем монетизируется путем создания фальшивых денег, была опробована в Древнем Риме и Франции 1789 года, а также в Югославии 1990-х годов.
Но, как подтверждает история, она терпела неудачу каждый раз.
Другие примеры лжи
Другие подобные лживые эвфемизмы, от «Патриотического акта» и «Министерства внутренней безопасности» до «безопасности и эффективности» нашего теперь помилованного «доверяющего науке» руководства, могут быть менее экономическими, но они не менее нечестны — они гораздо больше о централизации, чем о чем-либо «патриотическом» или «безопасном».
В общем, слишком много примеров лжи.
И тот факт, что 99% наших ныне открыто не пользующихся доверием (более 40% населения США) СМИ принадлежат всего пяти мегакорпорациям, стоит ли удивляться, что такая ложь, как пошутил Марк Твен, «может обойти полмира, пока правда надевает ботинки»?
Но, как было сказано выше, в конечном итоге ложь больше не может скрывать то, что наши глаза, интуиция и кошельки могут видеть, трогать или чувствовать.
Золото: лучший детектор лжи
В этом отношении мы ясно понимаем, что приближаемся к точке перегиба в мировой финансовой системе, когда даже лжецы начинают признавать правду, и большая часть этой правды — золотая.
Как я уже отмечал, группа экономистов Европейского центрального банка только что произнесла вслух то, о чем долгое время молчали.
В недавнем отчете они предупредили, что растущий спрос на физическое золото (более 2000 тонн перевезено из Лондона в Нью-Йорк в 2025 году) может привести к краху Европейского союза.
Почему?
Потому что Еврозона, уже балансирующая на грани стремительного роста долгов и доходности облигаций (и, следовательно, процентных ставок), не имеет ни денег, ни золота для выполнения своих 100:1 кредитных золотых деривативных контрактов, которые до сих пор плавали на Лондонской и Нью-Йоркской золотых биржах с валовым риском более $1 трлн долларов.
Да, один триллион.
К сожалению, мы предупреждали об этой деривативной бомбе замедленного действия и безумии Comex в течение многих лет, но только сейчас ЕЦБ громко признает свою проблему в триллион долларов.
Эти биржи металлов, которые пролонгировали и продлевали бумажные золотые контракты с 1970-х годов, чтобы искусственно занизить цену золота, были по сути кредитными биржами, а не поставщиками услуг по хранению золота.
Но теперь они видят, что контрагенты хотят само физическое золото, а не только их расширенные бумажные контракты.
К сожалению, у Еврозоны нет золота, которое обещали их контракты.
Проще говоря, они пойманы на лжи.
Другая ложь заключается в попытке «свалить» вину за эту ловушку с использованием заемных средств на золото, не признавая при этом, что контрагенты стремятся к реальной поставке золота, чтобы покрыть свои собственные прошлые грехи.
То есть, им нужно золото, потому что они доверяют этому аналоговому активу как гораздо, гораздо более совершенному средству сбережения и резервному активу, чем суверенным облигациям и бумажным валютам, которые они уничтожали десятилетиями — о чем мы также предупреждали годами.
Другими словами, золото больше не является просто инструментом хеджирования или предметом спекуляций, это новый глобальный актив 1-го уровня, который даже те люди из БМР и МВФ (печально известные тем, что «извращают» правду) теперь открыто признают новым резервным активом в мире, открыто теряющем доверие к обесцененным бумажным деньгам и ненадежным долговым распискам из-за падения мира с обрыва мирового долга в $300 трлн долларов.
Короче говоря, золото бросает вызов всей глобальной финансовой системе, чья нечестная фантазийная политика предполагает, что они могут поднять уровень государственного долга до беспрецедентного / исторического и пьянящего уровня, чтобы выиграть время, голоса и имущественное неравенство без последствий.
Или, говоря проще, золото разоблачает ложь дефицита, печатания денег и долга.
Когда я думаю о таких «лидерах» и финансовой политике, я снова вспоминаю Марка Твена, который заметил:
Иногда я задаюсь вопросом, управляют ли миром умные люди, которые нас обманывают, или идиоты, которые действительно говорят то, что думают.
Никаких сюрпризов
Но такая глупость (или нечестность) не является сюрпризом для тех, кто понимает математику, историю и надежные деньги, т. е. тех, кто понимает золото.
В течение многих лет семейные офисы, частные консультанты по управлению капиталом в крупных банках X, Y&Z и даже RIA A, B&C говорили себе (и вам), что золото просто слишком «волатильно».
Золото составляло менее 1% отчислений для большинства семейных офисов и еще меньше отчислений для всех других инвесторов в течение многих лет.
Но золото превзошло S&P (даже по общей доходности) за 20 лет и является самым высокодоходным активом 2025 года.
Ни при каких обстоятельствах нельзя назвать этот актив «слишком волатильным».
Что гораздо важнее, настоящее долгосрочное движение золота еще даже не началось, несмотря на более чем два (в значительной степени игнорируемых) десятилетия превосходства над традиционными рискованными активами.
Между тем, так называемые «умные деньги» — от Гарвардского фонда до Family Office A, B&C — застряли в частных кредитных пулах (то, что Джеффри Гандлах назвал новым «оружием массового поражения») и других нерыночных бомбах замедленного действия прямых инвестиций, чьи лучшие дни вот-вот станут темными днями в условиях неликвидности, которая определяет все крахи кредитного цикла, к которым мы движемся на максимальной скорости.
И на этом очень странном фоне те самые центральные банкиры, которые преуменьшали, игнорировали и намеренно искажали золото, теперь скупают его по рекордным ценам.
Автор: Мэттью Пайпенбург 16 июня 2025 | Перевод: Золотой Запас
Источник: https://www.zolotoy-zapas.ru/news/market-analytics/zoloto-detektor-lzhi-mirovoy-finansovoy-sistemy/
Другие статьи по теме:
Подписывайтесь на наш Телеграм-канал!
Там мы иногда размещаем небольшие обзоры, новости или комментарии по рынку, которые не подходят по формату, либо не проходят строгую цензуру Дзен 😊
Ставьте лайки, если понравилось, и подписывайтесь на канал!