Да уж, неделька выдалась корвалольная и для рынков, и для страны в целом. Удары беспилотниками, подрывы железных дорог на фоне новой попытки переговоров, жесткое заявление Президента РФ о том, что России с террористами разговаривать не о чем.
📉До пятницы рынкам не давало упасть только всеобщее ожидание снижения ключевой ставки. И - вот парадокс! - ставку действительно снизили на целый ОДИН ПРОЦЕНТ, и рынки в тот же момент с облегчением... упали.
🛒Ну а я продолжаю закупаться по своей отточенной годами тактике: акциями, облигациями и валютными инструментами. Уверенно держу темп своего уже более чем 4-хлетнего Инвест-марафона!🏃🏼
Каждую пятницу я... Нет, не в 💩, как можно было подумать :) Каждую пятницу я беру котлетку и иду покупать активы на фондовом рынке. А в 💩 я только после этого.
И так я делаю с марта 2021 г., не пропустив ни одной недели, т.е. уже больше 4 лет. Спокойно, методично, хладнокровно охочусь за активами и пока ни разу не уходил без добычи. Я ленивый инвестор, но раз в неделю превращаюсь в хЫщника🦁
💰Сумма покупок колеблется, в среднем в 2023 году она составляла 27000 ₽ в неделю, а в 2024-м - уже 48000 ₽ в неделю. Сейчас стараюсь изыскивать средства, чтобы пополнять инвестиционный рюкзак не менее чем на 200К ₽ в месяц. Также я не забываю формировать подушку безопасности с помощью очень выгодных вкладов и сбережений в фонде Ликвидность. Все покупки освещаю в своем телеграм-канале, подписывайтесь!
⬇️Подробнее о тактике покупок написал в первом выпуске на Дзене:⬇️
📌Итак, че купил на этой неделе?
АКЦИИ и ФОНДЫ АКЦИЙ:
⛽TATNP Татнефть-ап - 6 акций
Покупал в понедельник на дивгэпе. Отчет Татки за 2024 вышел более чем позитивный. Капитальные затраты снижаются, выручка и прибыль последовательно растут.
🔥Огромный плюс — традиционно отрицательный чистый долг. В отличие от многих других эмитентов, Татнефть уверенно переживет 2025-й год, в котором среднюю ключевую ставку нам обещают на уровне 19-20%.
В сухом остатке - хорошая крепкая дивидендная фишка нашего рынка, которую не страшно регулярно подбирать. Татка сейчас занимает почётное 4-е место по объему среди всех отдельных акций в моем портфеле.
🇬 GAZP Газпром - 4 лота
Усреднил Газик, который снова ушел ниже 130 ₽. Отчёт за 1 кв. 2025 вышел весьма неплохим: прибыль выросла на 2,5%, а общий долг уменьшился на 9,5%. Главный позитив - продолжает снижаться долговая нагрузка, с 1,83x в конце 2024 до 1,68х по итогам 1 квартала.
📈Драйверы роста: подписание сделки по "Силе Сибири-2"; запуск СПГ-проектов и дополнительных мощностей по переработке газа; индексация тарифов на газ внутри страны, дивидендный сюрприз.
🛒X5 КЦ ИКС 5 - 2 акции
У "Пятёрочки" есть целый ряд драйверов роста: защитный сектор экономики, шикарные дивы, относительно привлекательная оценка по мультипликаторам. X5 растет органически двузначными темпами намного быстрее инфляции.
Cвежий отчет за 1 кв. 2025 не сильно порадовал держателей акций. Выручка увеличивается, но вслед за ней увеличиваются расходы и кап. затраты. Тем не менее, это безусловный чемпион РФ по потенциальным дивидендам в этом году.
⛔Риски: резкое снижение располагаемых доходов населения, снижение рентабельности из-за ценовой конкуренции с другими игроками рынка.
👇Также взял рынок широким фронтом:
🔹EQMX (Фонд на индекс Мосбиржи от ВИМ/ВТБ) - 40 паёв.
🔹SBMX (Фонд на индекс Мосбиржи от Сбера) - 450 паёв.
👉Итого на акции и фонды акций потратил ~29К ₽.
ОБЛИГАЦИИ и ФОНДЫ ОБЛИГАЦИЙ:
📈Долговой рынок как будто отыграл снижение ставки заранее. Я внимательно слежу за вторичкой и за всеми новыми размещениями, но в последнее время однозначно привлекательных идей не вижу.
⚠️Кстати, по-прежнему считаю, что разумным выбором будет отнести деньги на вклад под 20-30% (т.к. банки начинают массово снижать проценты по депозитам - надо ловить момент!), да ещё и без налогов до прибыли как минимум в 210 тыс. ₽. Сам я с частью своего капитала так и поступил.
Докупил ОФЗ-ПД, корпоративный фикс и валютную бумагу:
🇷🇺 SU26247RMFS5 ОФЗ 26247 - 5 шт.
Подробно про неё рассказал здесь. Цена около 83%, доходность YTM ~15,8%. Годовой купон 12,25% (самый высокий среди ОФЗ-ПД), погашение в мае 2039 г. Мне на тот момент исполнится 52 года👴🏻
⛽RU000A10BB75 ЕвроТранс 1Р7 - 10 шт.
Покупал 2 недели назад ниже номинала, а теперь пришлось добирать уже выше. Главный подкупающий фактор - доходность YTM около 26% без оферт и амортизаций до марта 2027 г., при ежемесячном купоне 24,5%. А ещё у них, говорят, хот-доги на заправках вкусные.
📍Подробный разбор выпуска здесь.
🏭 RU000A10AXW4 СИБУР 1Р3 в USD - 1 шт.
Долго ждал в засаде, а валютные бонды только растут. В итоге плюнул, придушил свою жабу и взял пятую бумагу СИБУР аж по 111%. С купоном в
9,6%, долларовая доходность к погашению получается ок. 6%. Подробный
разбор выпуска здесь.
💸Жаль, что так мало получилось купить на первичке, ещё и аллокацию дали только 50%. Но доллар уже скоро жду гораздо выше, поэтому делаю на это ставку своими деньгами.
Продолжаю покупать фонд валютных облигаций:
🔸 SBCB (фонд валютных облигаций от Сбера) - 10 паёв.
Удобно, что паи фонда стоят в 6-7 раз дешевле новых валютных облиг и в 50-60 раз дешевле старых замещаек. Если рубль продолжит укрепление, я увеличу покупки.
👉Итого на облигации и фонды облигаций потратил ~36,5К ₽.
ВАЛЮТА и МЕТАЛЛЫ:
Отдельно валюту на этой неделе не покупал, обошелся валютной облигацией и фондом.
🔹GLDRUB_TOM Биржевое Золото - взял 1 грамм.
⚜️Золото растет в $, но стагнирует в рублях. Вернулся к аккуратным покупкам - учитывая чехарду в мире, считаю что на золото можно делать долгосрочные ставки.
👉Итого на металлы потратил ~8,5К ₽.
🎬Видеомем про мои закупки — здесь.
💰Всего вложил в активы на этой неделе: ~74К ₽.
Как видите, на колеблющемся рынке и сильном рубле в фокусе моего внимания в основном валютные инструменты, но про акции я тоже не забываю.
🤑Следующая закупка планируется 13.06.2025.
Друзья, искренняя благодарность тем, кто поддерживает меня копеечкой!❤️ На этой неделе донатов не было, но всё равно повторно благодарю тех, кто присылал донаты ранее!
🍩Дело сугубо добровольное, никакого премиум-контента и закрытых материалов не будет - у меня для читателей всегда всё бесплатновое. Будет БОЛЬШОЕ ЧЕЛОВЕЧЕСКОЕ ЛЕНИВЦЕВОЕ СПАСИБО!❤️
✅Сиду для вдохновения: кинуть в ленивца донатом
👉Все обзоры и сделки - в моем шикарном телеграм-канале про акции, облигации и финансы в целом. Там уже более 20 тыс. человек, и там я на комментарии отвечаю гораздо быстрее (если ссылка не работает, то набирайте в поиске телеграма @sid_inves).
❓А что вы покупали/продавали на этой неделе? Делитесь в комментариях!
Ваши лайки и подписка - лучшая поддержка канала! 👍
📌Предыдущий выпуск Инвест-марафона:⬇️
☑️Меня можно читать: Телеграм | Т-Пульс | БКС Профит | Смартлаб