Настроения на рынке за эту неделю успели поменяться с " Всё пропало, сейчас Трамп введет санкции, а немцы начнут давать Тарасам Таурасы" до "А вот и договорнячок, сейчас наши в Стамбуле всё порешают и объявят перемирие".
🤷♂️Далеко не всегда покупать в пятницу - это хорошая идея (и я даже не про режим Т+1 и не про НКД по облигациям). Например, в эту пятницу на рынке были розовые слюньки и всеобщий позитив на "перемирных" настроениях. Пришлось брать бумаги дороже. Хорошо, что часть заявок у меня исполнилась ещё в понедельник и вторник😉
🛒Ну а я продолжаю закупаться по своей отточенной годами тактике: акциями, облигациями и валютными инструментами. Уверенно держу темп своего уже более чем 4-хлетнего Инвест-марафона!🏃🏼
Каждую пятницу я... Нет, не в 💩, как можно было подумать :) Каждую пятницу я беру котлетку и иду покупать активы на фондовом рынке. А в 💩 я только после этого.
И так я делаю с марта 2021 г., не пропустив ни одной недели, т.е. уже больше 4 лет. Спокойно, методично, хладнокровно охочусь за активами и пока ни разу не уходил без добычи. Я ленивый инвестор, но раз в неделю превращаюсь в хЫщника🦁
💰Сумма покупок колеблется, в среднем в 2023 году она составляла 27000 ₽ в неделю, а в 2024-м - уже 48000 ₽ в неделю. Сейчас стараюсь изыскивать средства, чтобы пополнять инвестиционный рюкзак не менее чем на 200К ₽ в месяц. Также я не забываю формировать подушку безопасности с помощью очень выгодных вкладов и сбережений в фонде Ликвидность. Все покупки освещаю в своем телеграм-канале, подписывайтесь!
⬇️Подробнее о тактике покупок написал в первом выпуске на Дзене:⬇️
📌Итак, че купил на этой неделе?
АКЦИИ и ФОНДЫ АКЦИЙ:
🛢️ ROSN Роснефть - 15 акций
В отличие от той же Татки, с середины февраля акции грохнулись уже почти на 25%, при этом явных предпосылок для ТАКОГО пролива не было. Отчет за 2024 г. вышел нейтральным - хотя добыча нефти и снизилась, но выручка опять побила рекорд.
✅Основной драйвер - развитие проекта «Восток Ойл» в Красноярском крае (кстати, это конкурент Транснефти). Благодаря ему, Роснефть за следующие 5-10 лет может нарастить добычу нефти в 1,5 раза. А ещё Роснефть недавно получила контроль над крупнейшим в России месторождением редкоземельных металлов Томтор.
🔩GMKN ГМК Норникель - 4 лота
👉Подробно "прожарил" итоги-2024 ГМК в этом посте. Акции находятся на отметках 2018 года - как будто и не было 7 лет развития бизнеса.
✅Перспективы: рост цен (как в долларах, так и в рублях) на цветные металлы; возврат к более щедрой дивполитике; планируемое увеличение свободного денежного потока из-за сокращения оборотного капитала.
⛔Риски: высокая зависимость от цен на металлы; отсутствие дивидендов за 2024 и возможно за 2025 год; циклический характер бизнеса; высокие кап. затраты для расширения мощностей.
🇺🇸Ещё один важный драйвер - геополитика и экономические переговоры США и РФ. Всё чаще звучат прогнозы о совместных глобальных проектах по разработке месторождений редкоземельных металлов, куда Норникель с высокой долей вероятности может быть вовлечён.
🛒MGNT Магнит - 2 акции
Магнит на прошлой неделе знатно "прокатил" всех держателей с дивами, поэтому акцию укатали сильнее остального рынка. При этом уровни для покупки на мой взгляд сейчас весьма интересные, а также сохраняется интрига с вероятным выкупом квазиказначейского пакета.
Итоги-2024 у Магнита так себе, особенно на фоне блестящего отчета ИКС 5. По выручке всё неплохо, но EBITDA подросла всего на 3,4%, а трафик в магазинах вообще на смешные 0,8%.
👇Также взял рынок широким фронтом:
🔹SBMX (Фонд на индекс Мосбиржи от Сбера) - 400 паёв.
🔹DIVD (Фонд дивидендных акций от УК ДоходЪ) - 6 паёв.
👉Всего на акции и фонды акций потратил ~31,5К ₽.
ОБЛИГАЦИИ и ФОНДЫ ОБЛИГАЦИЙ:
📈Долговой рынок тоже как будто в вялотекущем боковике с тенденцией к снижению. Я внимательно слежу за вторичкой, где цены на некоторые выпуски возвращаются к интересным, а также за всеми новыми размещениями.
⚠️Кстати, по-прежнему считаю, что разумным выбором будет отнести деньги на вклад под 20-30% (т.к. банки начинают массово снижать проценты по депозитам - надо ловить момент!), да ещё и без налогов до прибыли как минимум в 210 тыс. ₽. Сам я с частью своего капитала так и поступил.
На неделе чуть сократил позицию в одной бумаге и поучаствовал в первичке:
⚡После новостей об аресте мажоритариев ТГК-14 Люльчева и Мясника, продал 1/4 часть своей позиции по выпуску ТГК-14 1Р1, который давно держу у себя на ИИС. Ещё 30 бумаг продолжаю удерживать.
🇬 RU000A10BPP2 Газпром 3Р14 в USD - 1 шт.
Поучаствовал в размещении и купил 1 свежую долларовую облигу от Газпрома. Стоила мне чуть меньше 80 тыс. ₽. Ежемесячный купон 7,25% годовых с привязкой к USD, погашение в мае 2029 г. Плюсы этой бумаги - без амортизации, без оферты и в конце срока будет действовать ЛДВ на валютную переоценку. Подробный разбор здесь.
👉Итого на облигации (с учетом продажи ТГК-14) потратил ~71,5К ₽.
ВАЛЮТА и МЕТАЛЛЫ:
🇨🇳 CNYRUB Китайский юань - 350 юаней
Добрал немного юаней по курсу ниже 11 ₽ на фоне усиления рубля. Доля китайских тугриков в портфеле за последние месяцы сильно просела, нужен ребаланс.
🔹GOLD (фонд на золото от ВИМ/ВТБ) - 1030 паёв
⚜️Золото чуть откатилось и в $, и в рублях. Вернулся к аккуратным покупкам через БПИФы - учитывая чехарду в мире, считаю что на золото можно делать долгосрочные ставки.
👉Итого на валюту и металлы потратил ~6К ₽.
🎬Видеомем про мои закупки — здесь.
💰Всего вложил в активы на этой неделе: ~109К ₽.
Как видите, на колеблющемся рынке и сильном рубле в фокусе моего внимания в основном валютные инструменты, но про акции я тоже не забываю. На этой неделе пришлось сильно залезть в накопительный счет, чтобы поучаствовать в размещении Газпрома за $1000.
🤑Следующая закупка планируется 06.06.2025 (в день заседания ЦБ по ключевой ставке!).
💸Получил донаты - 765 ₽! :)
Друзья, искренняя благодарность тем, кто на прошедшей неделе поддержал меня копеечкой!❤️ В этот раз пришло 3 доната!
К сожалению, Дзен на данный момент НЕ ДАЁТ увидеть имя того, кто отправил - я хотел поблагодарить каждого лично, но вижу только сам факт отправки и общую сумму донатов (850 ₽ минус комиссия 10%), больше никакой информации нет, увы🤷♂️ Обещают, что скоро появится подробная статистика.
🍩Дело сугубо добровольное, никакого премиум-контента и закрытых материалов не будет - у меня для читателей всегда всё бесплатновое. Будет БОЛЬШОЕ ЧЕЛОВЕЧЕСКОЕ ЛЕНИВЦЕВОЕ СПАСИБО!❤️
✅Сиду для вдохновения: кинуть в ленивца донатом
👉Все обзоры и сделки - в моем шикарном телеграм-канале про акции, облигации и финансы в целом. Там уже более 20 тыс. человек, и там я на комментарии отвечаю гораздо быстрее (если ссылка не работает, то набирайте в поиске телеграма @sid_inves).
❓А что вы покупали/продавали на этой неделе? Делитесь в комментариях!
Ваши лайки и подписка - лучшая поддержка канала! 👍
📌Предыдущий выпуск Инвест-марафона:⬇️
☑️Меня можно читать: Телеграм | Т-Пульс | БКС Профит | Смартлаб