Одним из вопросов на форуме выставки Агропродмаш 2024 “Российское пищевое машиностроение 2024: от поступательного роста к стабильному развитию” звучал приблизительно так – какие факторы обусловливают высокие темпы роста российского рынка пищевого машиностроения (производства в РФ+импорт в РФ) в 2023-24гг.? Четкого ответа в ходе дискуссии не получилось, участники не располагали статистической базой для анализа ситуации, к тому же скорый анализ затруднялся высокими темпами инфляции в т.ч. у машиностроителей. Но даже есть некое недоверие к официальным индексам инфляции Росстата, на мой взгляд, ответ на поставленный вопрос имеет четыре составляющих. Сформулирую их в порядке значимости.
1.Реальные располагаемые доходы населения, скорректированные на индекс потребительских цен, в России выросли в первом полугодии 2024г. на 8,1% (г/г). С ростом доходов коррелирует рост производства продуктов питания в первом полугодии 2024г. - на 6,9%. Рост доходов наблюдался и в 2023г. Больше дохода у определенных слоев населения – люди больше тратят на питание и в условиях военной экономики.
2. Расширился ( в физическом, а потому и стоимостном измерении) экспорт из РФ. Так, в январе-июле 2024 экспорт макаронных изделий вырос на 20%, в январе-сентябре 2024г. экспорт мяса и мясопродуктов вырос на 16%, экспорт масложировой продукции в 2023г. вырос на 33,2% (за счет Китая).
3. Государство поддерживает импортозамещение ключевых направлений. Наконец, 4. Острая конкуренция в пищепроме понуждает бизнес больше заботиться о модернизации и занимать освободившиеся в результате западных санкций ниши.
Наиболее сильно в 2024г. импортозамещение в пищемаше заметно в сахарной промышленности и в переработке мяса и птицы. Любопытно, что потребность по сахарному и мясному оборудованию после шока 2022г. в 2023г. покрывалась на рынке за счет возросшего импорта. А к 2024г. по этим направлениям подтянулись российские производители.
Однако продолжим прогулку по выставке Агропродмаш и знакомство с её участниками. Первая часть обзора см.Агропродмаш 2024. Бум отрасли для "пищи" с обильным кошельком. Выставка, впечатления, фото
6. Компания Бестек-Инжиниринг (2008 г.р.) из Ростова на Дону к судьбоносному 2014г. сделала вывод о необходимости налаживания собственного производства и остановила выбор на консервном оборудовании. Если до 2022г. компания комплектовала консервные линии в соотношении импорт и собственное производство 50% на 50%, то к 2024г. из около 20 позиций приобретаются "на стороне" только три. Покупаются: 1. автоматическая закаточная машина (КЗК-79а), 2. горизонтальный (в той же Турции) или вертикальный (в России) автоклав и 3. укупорочная машина (FBL - US) для консервов и стеклянной тары. Впрочем, разработка, по крайней мере, по первым двум позициям ведется конструкторами компании.
А наполнители пустой тары, машины для мойки закрытой тары, машина для ошпарки тары, загрузка-погрузка корзин автоклава, жарочная печка входная, бланширователь для овощей и фруктов – это свое, Besteq. Демонстрацией последних успехов Бестек стали собственные этикеровочная машина и наполнитель мяса, представленные, соответственно, на Агропродмаш 2023 и Агропродмаш 2022.
Ранее обе машины производились и закупались на Украине, но СВО прервала логистическую цепочку. К счастью, гендиректор Бестек за полгода до СВО дал задание конструкторам разработать наполнитель для мяса и этикетировщик. При создании этикеровщика что-то взяли у французской машины DUVIVIER, что-то у украинской ОБ-КЭТ-С2 (Черкасы), что-то добавили свое, внеся изменения с учетом потребностей российского рынка. Называют это реверсный инжиниринг. Проектируя наполнитель мяса, конструкторы Besteq смотрели на украинские машины, но практически все переделали, где-то упростили, где-то сделали сложнее.
7. Компанию “Цвет” (1965 г.р.) из Костромы я уже встречал на выставке Химия 2023. Некогда предприятие занималось красильно-отделочным оборудованиям для легкой промышленности. И в советские годы оно производило емкости для окрашивания тканей под давлением. В 90 годы этот опыт пригодился, когда завод переориентировался на выпуск металлического емкостного оборудования для химпрома, а затем и для пищепрома, а также фармпрома и др. Высокий уровень компетенции предприятия в России ценят, неслучайно заказ емкостей для производства вакцин против к..ида доверили именно Цвету. В отдельное направление в Костроме вынесено производство днищ для различных сосудов, их заказывают даже конкуренты.
На Агропродмаш 2024 компания привезла емкость для топления жира на 2 куб.м. В 2023г. для экспозиции был сделан выбор в пользу молочной промышленности и показывался деаэратор. В этом году костромчане остановились на кондитерском направлении. На малых предприятиях для жиротопки – топления масла и жира - используются емкости от 0,3 куб.м. В данном случае демонстрируются и возможные масштабы производства. Вообще то "Цвет" производит емкости объемом до 200 куб.м, например, для водонапорных башен, для кондитерки, разумеется, такие объемы немыслимы.
8. Свердловский экспериментальный механический завод (СЭМЗ, SEMZ) отсчитывает свою историю с 1954г., когда было создано региональное предприятие для ремонта хлебопекарного оборудования. В рыночной реальности СЭМЗ классифицируется себя как малый машиностроительный завод. Предприятие в Екатеринбурге занимается оборудованием (но не печами) для хлебопеков и кондитеров, а именно системами подачи и дозирования жидких компонентов, линиями бестарного хранения муки (БХМ) - в так называемых силосах – емкостях с самотечной выгрузкой зерна, хлебозаварочными и тестоделительными машины, линиями для производства пряников печенья и сухарей, хлеборезательными машинами и др..
Хлеб насущный потребители в 21 веке предпочитают покупать в нарезанном виде. И в 2011г. на основе немецких машин SEMZ была сделана собственная хлеборезательная машина EVA, в которой для удобства ремонта моменты электронного управления были заменены механическими. А удобство отсадочных машин SEMZ для кондитеров оценили как-то в Испании, появлялись сообщения об экспорте их на Пиренеи.
Печами для хлебопеков занимается компания Восход из Саратова, но мы с ней знакомились на Агропродмаш 2023
9. Рокинтехинвест (Беларусь, Минск) с 1996 года занимается поставкой хлебопекарного оборудования, отдавая предпочтение резке и упаковке хлеба. Значение упаковки хлеба резко возросло с началом эпидемии к..ида. Для широкого рынка компания производит: 1. Автоматические линии для нарезки и упаковки хлебобулочных изделий, в составе: машина хлеборезательная SF, машина упаковочная SP.
2. Полуавтоматические линии для нарезки и упаковки хлебобулочных изделий, в составе: машина хлеборезательная, машина упаковочная, этикеровщик по заявке покупателя. 3. Шкафы окончательной расстойки. 4. Сопутствующее оборудование к расстойному шкафу: (посадчик, накольщик, надрезчик тестовых заготовок).
10. При первом знакомстве со стендом Оренклип думаешь о крупном машиностроительном предприятии для мясопереработки. Согласно его описанию, в пос. Южный Урал в Оренбургской области с 2016 работал ремонтный цех, а с 2018 станочный цех компании Окей инжиниринг. В 2022-23гг. построено ещё 2 цеха. Всего здесь работает порядка 250 человек.
Оренклип (2005 г.р.) - это материнская и торговая структура холдинга, её название происходит от соединения слов "оренбургский" и "клипс". С торговли клипсами компания как раз начинала свою историю. Скоро грядет в её летописи ещё одно большое событие. Завод ООО "Озар" в особой экономической зоне "Оренбуржье" будет пущен в начале 2025. На нем будут выпускаться роботизированы укладчики сосисок и термоформеры.
Как анонс деятельности завода на выставке представлена термоформовочная машина, аналог Multivac. Рядом с термоформером на стенде помещалась огромная фритюрница - обжарница, в которой 85% комплектующих использовано от Окей инжиниринг.
11. Компания SteelTex (2011г.р.) из Нижнего Новгорода демонстрировала на выставке свои компетенции в сфере косой нарезки колбас. Категория порционных продуктов пользуется большой популярностью у покупателей, и они часто отдают предпочтение покупке не целого батона колбасы, а его половины, где на срезе видна структура фарша, его цвет. Косой срез под 45 градусов считается идеальным и правильным для отражения структуры фарша на ломтике колбасы, но срез может быть 60 и 90 градусов. Приведу для рыночного сравнения цену импортного нарезчика (Voran - Австрия) 22 млн руб. и нижегородской машины - 9 млн рубл.
На Агропродмаш 2023 компания, между прочим, демонстрировала свой нарезчик вкупе с новым автоматическом укладчиком колбасы в термоформер. Дело в том, что «Стилтэкс» предложила автоматизировать подачу колбасных изделий и помещать порции сразу после нарезки батонов в ячейку на термоформере. Предложение объясняется низкой производительности ручной укладки, лишними нерациональными действиями операторов. В этом году робота-укладчика на выставку, однако, не привезли, ограничились настенным изображением схемы линии нарезки и укладки колбасы в термоформер. Мы видим, что на линии сначала снимают клипсы с батонов колбасы, проверяют их на наличие постороннего металла, затем нарезают, а потом укладывают в термоформер - уже для вакуумной упаковки.
На выставке 2024г. Steeltex также показала Пресс раму со съемными лотками для придания определенной формы, размера или рисунка деликатесам и шаттл укладчик. Вообще то начинала компания свою деятельность с продажи льдогенераторов компании Higel (Германия).
-
Нет секрета в том, что в промышленности России наблюдается кадровый голод -и не только инженеров и агрономов, поэтому автоматизация труда весьма актуальна.
12. Взгляд на стенд компании Технопул-Р из подмосковной Балашихи и её ленточный конвейер живо напомнил мне Агропродмаш 2021. И точно. Представитель компании подтвердил, что отмечать сходство "их" с ленточным конвейером итальянской компании Technopool (1980 г.р.), пионером направления, "законно". Так и на сайте Технопул-Р можно прочитать – “Спиральный конвейер (транспортер) – запатентованная система, разработанная в компании Tecnopool s.p.a., является сердцем любой нашей установки”.
Российский Технопул появился в 2005г. и занялся разработкой конвейерных систем и шоковой заморозкой с нестандартными решениями для пищепрома. В 2011-12г. было принято решение иметь свои производственные площади и к 2015г. компания выбилась в лидеры рынка. Успех в пищепроме позволил развить новое направление, в 2016-17гг. компания стала вести багажные системы в аэропортах, включая их программное обеспечение. Начинал Технопул-Р с аэропорта Симферополя. Занимается компания также строительством ледовых арен.
Компания любит поражать воображение. Так, в 2024 она заявляла о новом рекорде в области шоковой заморозки мелкофракционных овощей, фруктов и ягод. А на выставке Агропродмаш 2024 был представлен большой спиральный пруфер для поточной расстойки хлебобулочных изделий. Расстойка – это процесс подъёма и увеличения в объёме дрожжевого теста под воздействием тепла и влаги. Кстати, покрытие ленточной линии зависит от задаваемого процесса на конвейере.
Очерк включен в подборку Бизнес и экономика блога Друг Истории
Признателен за лайки и подписку) Душин Олег ©, Друг Истории №297, следите за анонсами публикаций - и на Tелеграмм автора.