В Битрикс24 пользователь может изменять карточки сущностей, вид меню или списочного отображения под себя, подробнее о том, как это сделать читайте в нашей инструкции.
1) Карточка сущностей
Чтобы настроить свой вид карточки нам необходимо переключиться на свой вид. Для этого листаем в самый низ карточки –> нажимаем «общий вид карточки» –> выбираем «Включить мой вид карточки».
Мы можем скрыть какое-то поле, можем поменять два поля местами, а можем перенести поле из другого раздела.
Результат перемещения поля «Источник», обмена местами полей «Дата завершения» и «Сумма и валюта», скрытия поля «Стадия»:
Чтобы переместить поле, нужно навести курсор рядом с названием, слева появится вертикальная полоска, зажать кнопку мыши и перетащить поле в нежно место. Точно таким же образом можно менять местами разделы.
Чтобы скрыть поле необходимо нажать на шестеренку рядом с ним и выбрать «скрыть».
Чтобы добавить скрытое поле нужно внизу раздела нажать «Выбрать поле» - вам откроется список всех полей, которые вы можете «вытащить». Необходимо проставить «галочки» в нужных полях.
Также можно воспользоваться возможностью быстрого создания поля, для этого необходимо нажать «создать поле», выбрать требующийся вам тип и заполнить предлагаемые поля.
Например, тип поля «список»:
Также есть возможность настроить отображение полей: показывать всегда или, только если поле заполнено. То есть: при создании сущности или изменении раздела вы будете видеть все поля, а вот в режиме просмотра только заполненные и те, у которых стоит маркер «показывать всегда». Для того чтобы выполнить эту настройку, необходимо нажать на шестеренку и выбрать соответствующую кнопку:
Чтобы удалить или создать раздел, необходимо нажать соответствующую кнопку:
Также мы можем настраивать меню в карточке:
Чтобы это сделать, необходимо нажать «Еще» и выбрать пункт «Настроить меню».
Чтобы скрыть поле совсем его нужно «перетащить» в скрытые:
Далее перемещаем пункты также как поля, зажав курсор. После всех изменений нажимаем «завершить настройку».
2) Настройка списочного отображения
Также вам доступна настройка списочного отображения сделок.
Для того чтобы это сделать необходимо нажать на шестерёнку. Далее выбираем применить «Для меня». Скрываем или выводим необходимые поля и нажимаем кнопку «Применить».
3) Вид главного меню.
Пользователям также доступна возможность настройки пунктов главного меню для себя. Для этого необходимо нажать «Настроить меню», далее «Настроить пункты»:
При нажатии на кнопку «Еще», откроется список скрытых пунктов меню. Чтобы скрыть какой-либо пункт, необходимо перенести его в этот раздел, зажав курсор. Чтобы «вытащить» скрытый пункт – аналогично.
В конце не забудьте нажать «Сохранить изменения».
Если у вас остались вопросы или вы хотите больше узнать о возможностях CRM Битрикс24, то наши специалисты с удовольствием проведут консультацию. Заявку можно оставить на нашем сайте.
