Говорят, что нужно учиться на своих ошибках, но мы в MoreKIT иногда идем против правил! (и, кстати, успешно), поэтому подготовили для вас материал, в котором собрали советы по оптимизации работы с AmoCRM на примере частых ошибок других пользователей.
Театр начинается с вешалки, а мы начинаем расследование, а точнее настройку amoCRM. От правильности выполненных действий зависит дальнейшая эффективность работы компании с CRM.
При базовой/первой настройки amoCRM рекомендуем обратить внимание на следующие моменты
- Интеграция с другими сервисами
- Использование триггеров
- Выполнение массовых операций
- Доступы сотрудников
А теперь подробнее: типичные ошибки и способы их предотвращения или как этот раздел называют наши специалисты службы поддержки «Фантастические ошибки и места, где они обитают».
Некорректная настройка интеграций часто ведёт к потере или дублированию данных. Чтобы избежать этого, стоит тщательно тестировать передачи данных на небольших выборках перед запуском в работу. Не пренебрегайте таким тестированием!
Неправильная логика триггеров может также нарушить работу CRM. Желательно отлаживать все триггеры по отдельности и учитывать особые случаи при их срабатывании. Все же так делают, да?
Ещё один распространённый случай — сбои при массовых операциях в amoCRM. Рекомендуется проводить такие операции ночью и выполнять по шагам для всего списка контактов.
Наконец, некорректные действия сотрудников из-за недостаточных компетенций могут повлечь утерю важных клиентских данных. Желательно ограничивать доступ персонала к критичным настройкам системы.
Делимся тайными знаниями, которые вам помогут
Чтобы избежать ошибок при настройке amoCRM, можно воспользоваться типовыми шаблонами для распространенных задач.
Например, для компаний из сферы недвижимости или розничной торговли существуют готовые решения, позволяющие быстро настроить бизнес-процессы в системе.
Для call-центров и подобных подразделений также есть универсальные шаблоны со всем необходимым функционалом.
Кроме того, производственные фирмы могут применить типовой набор инструментов CRM для своей специфики деятельности.
Рекомендации по оптимизации работы amoCRM
А теперь внимательно! Самое ценное мы оставили напоследок: четкие рекомендации от экспертов amoCRM. Чтобы снизить риск ошибок при эксплуатации системы рекомендуется:
- Выполнять ресурсоёмкие операции ночью в момент наименьшей загрузки серверов;
- Вводить ограничения на возможности руководителей по изменению настроек системы (как бы они ни просили большего);
- Настраивать резервное копирование данных для возможности отката при ошибках, или по крайней мере вести лог изменений;
- Осуществлять пошаговое тестирование всех вводимых изменений в системе на небольших выборках.
Вывод из статьи простой
При настройке amoCRM необходимо подумать о рисках и подстелить соломку везде, где возможно. И использовать передовой опыт и инструменты для их предотвращения. Комплексный подход с применением шаблонов и оптимальных практик позволит настроить систему максимально надежно и эффективно для решения бизнес-задач.
И, пользуясь случаем, напоминаем: наша служба поддержки все так же на связи и поможет вам по рабочим вопросам, к примеру, с созданием шаблонов для интеграций сервисов или с amoCRM.
#amoCRM #CRM #автоматизация
