Техническая коррекция на фондовом рынке продолжается и добрым инвесторам больше ничего не остается, кроме как участвовать в этом празднике жизни.
Для тех, кто впервые на этом канале, должны знать, что начало проекту "Инвестиции в реальном времени" было положено 4 января 2022 года, где в рамках моей инвестиционной стратегии я каждый вторник осуществляю покупки активов на Московской фондовой бирже на сумму 8000 рублей и планирую к 2035 году создать капитал в размере 30 000 000 рублей в ценах 2022 года.
Текущая структура портфеля
Подбор активов начинаю с подробного рассмотрения текущего распределения их по классам, чтобы спланировать инвестиционный поток в "нужные" места, то есть в туда, где фактическая доля отстает от целевой.
Здесь видна одна и та же картина, когда фондов катастрофически не хватает, а акций в портфеле с избытком, но, уверен, это до первой серьезной рыночной эйфории, когда качественных акций по адекватным ценам уже не будет и придется массово покупать фонды, чтобы снизить рыночные риски.
Недвижимость почти соответствует целевой доле.
Доля свободного КЭШа и его эквивалентов тоже практически полностью соответствует целевой доле, но скоро сюда приземляться еще несколько тысяч рублей в виде дивидендов.
Золото тоже показало хорошую коррекцию, которую я пока успешно выкупаю, и пока не особо думает идти вверх, но меня это абсолютно устраивает. Время золота еще придет, а сейчас мне торопиться некуда...
Планирование покупок
Сегодня основной инвестиционный поток будет направлен первым делом в акции, а уже затем в золото и в облигации.
Золото
Про золото уже высказался чуть выше и лишь дополню, что золото всегда растет и опережает инфляция в долгосрочной перспективе, а у меня как раз такая перспектива 😊
Сегодня, как и предыдущие пару недель, покупаю фонд золота с тикером GOLD, так как он вырос меньше, чем такой же альтернативный фонд с тикером TGLD, но имеющий внутри себя долларовый хедж.
Золото держу как защитный актив, который проявляет себя во время кризисов, когда акулы бизнеса начинают выходить из рисковых активов и перекладываются в золото. И когда такое будет происходить я буду продавать золото и обеспечивать себя КЭШем, чтобы покупать подешевевшие активы.
Облигации
Сегодня пришла очередь покупать ОФЗ 26240 согласно плану, изложенному на прошлой, 128-ой недели.
Что-то мне подсказывает, что новое заседание ЦБ по ключевой ставке будет неожиданным... Ну никак не получается у Эльвиры Сахипзадовны совладать с инфляцией. И сейчас складывается впечатление, что ЦБ решил дать ей последний шанс снизиться по хорошему. А иначе нас ждет очередное повышение...
Напомню, что я не случайно набираю ОФЗ в портфель. Они выполняют определенную функцию, а именно:
- во-первых, они позволяют получать денежных поток в "мертвые" месяцы для выплат дивидендов: февраль, март, сентябрь, ноябрь
- во-вторых, это возможность зафиксировать высокую доходность денежного потока в надежных инструментах
Акции
Как всегда, планирование покупок этого класса активов начинаю с рассмотрения ТОП-5 дивидендных акций:
А тут появился новичок - компания Мать и дитя претендует на титул одной из самой доходной дивидендной акции. Что ж, приятно видеть новые лица, тем более из редкого сектора здравоохранения. Компания явно требует изучения.
В остальном ничего нового...
Северсталь
Цены на акции этого эмитента довольно не плохо снизились на дивидендном гэпе и общей коррекции, поэтому компания идет прямиком в портфель:
Напомню, что дорогой для меня акция Северстали становится, когда цена уйдет выше 1957 руб. Подробнее смотрите в этой публикации:
НЛМК
Анализ финансовой отчетности НЛМК оказалась не плохой, поэтому тоже в портфеле:
В результате анализа я рассчитал максимальную стоимость акции НЛМК, по которой я буду ее покупать - это 360 рублей...
НМТП
Отличная отчетность и сниженная цена на акцию этого эмитента не дают шанса мне пройти мимо этого эмитента:
В результате анализа я рассчитал максимальную стоимость акции НМТП, по которой я буду ее покупать - это 15,7 рублей за акцию.
Совкомбанк
Это будет новый эмитент в моем портфеле, которому удалось получить не плохие результаты за 2023 год. Но из за того, что компания буквально несколько месяцев назад вышла на IPO, то относится к нему нужно очень внимательно.
В результате анализа я рассчитал максимальную стоимость акции Совкомбанка, по которой я буду ее покупать - это 37 рублей...
Резюме
Спасибо за время, потраченное на мое "творчество". Не забывайте ставить лайки - для вас это не трудно, а мне приятно и сильно помогает в развитии канала =)
Ну и подписывайтесь на мой телеграм-канал или пишите мне на почту: finfenyx@yandex.ru