Очередная волна снижения на фондовом рынке и в разрезе одного месяца индекс Мосбиржи снижается почти на 9%. Еще -1% и все это действо можно будет гордо назвать - техническая коррекция! Я пока еще не начал активно выкупать эту просадку, хоть и мой упор в сторону акций говорит о том, что нос стоит по ветру. Но на большие траты свободного КЭШа я еще выходить не готов...
Для тех, кто впервые на этом канале, должны знать, что начало проекту "Инвестиции в реальном времени" было положено 4 января 2022 года, где в рамках моей инвестиционной стратегии я каждый вторник осуществляю покупки активов на Московской фондовой бирже на сумму 8000 рублей и планирую к 2035 году создать капитал в размере 30 000 000 рублей в ценах 2022 года.
Текущая структура портфеля
Подбор активов начинаю с подробного рассмотрения текущего распределения их по классам, чтобы спланировать инвестиционный поток в "нужные" места, то есть в туда, где фактическая доля отстает от целевой.
Здесь видна одна и та же картина, когда фондов катастрофически не хватает, а акций в портфеле с избытком, но, уверен, это до первой серьезной рыночной эйфории, когда качественных акций по адекватным ценам уже не будет и придется массово покупать фонды, чтобы снизить рыночные риски.
Недвижимость заметно подросла за последний месяц. Даже не могу предположить с чем связан такой сильный интерес со стороны инвесторов...
Доля свободного КЭШа и его эквивалентов практически полностью соответствует целевой доле, но скоро сюда приземляться несколько тысяч рублей в виде дивидендов.
Золото тоже показало хорошую коррекцию, которую я пока успешно выкупаю, и пока не особо думает идти вверх, но меня это абсолютно устраивает. Время золота еще придет, а сейчас мне торопиться некуда...
Планирование покупок
Сегодня основной инвестиционный поток будет направлен первым делом в акции, а уже затем в золото и в облигации.
Золото
Про золото уже высказался чуть выше и лишь дополню, что золото всегда растет и опережает инфляция в долгосрочной перспективе, а у меня как раз такая перспектива, если взрывного роста не случится раньше 😊
Сегодня, как и предыдущие пару недель, покупаю фонд золота с тикером GOLD, так как он вырос меньше, чем такой же альтернативный фонд с тикером TGLD, но имеющий внутри себя долларовый хедж.
Золото держу как защитный актив, который проявляет себя во время кризисов, когда акулы бизнеса начинают выходить из рисковых активов и перекладываются в золото. И когда такое будет происходить я буду продавать золото и обеспечивать себя КЭШем, чтобы покупать подешевевшие активы.
Облигации
Сегодня пришла очередь покупать ОФЗ 26240 согласно плану, изложенному на прошлой, 128-ой недели.
Что-то мне подсказывает, что новое заседание ЦБ по ключевой ставке будет неожиданным... Ну никак не получается у Эльвиры Сахипзадовны совладать с инфляцией. И сейчас у меня складывается впечатление, что ЦБ решил дать ей последний шанс, чтобы начать снижаться по добру, по здорову. А иначе нас ждет очередное повышение...
Напомню, что я не случайно набираю ОФЗ в портфель. Они выполняют определенную функцию, а именно:
- во-первых, они позволяют получать денежных поток в "мертвые" месяцы для выплат дивидендов: февраль, март, сентябрь, ноябрь
- во-вторых, это возможность зафиксировать высокую доходность денежного потока в надежных инструментах
Акции
Как всегда, планирование покупок этого класса активов начинаю с рассмотрения ТОП-5 дивидендных акций:
Тут у нас появился новенький из коммунального сектора, MRKU называется. Про него ничего сказать не могу, так как ни по одному эмитенту из коммунального сектора я еще не проводил аналитики. В остальном все также...
Инарктика
Отличный эмитент с хорошей отчетностью, который в последнее время немного снизился в цене. А значить это будет хорошим приобретением.
По Инарктика есть актуальная аналитика:
НЛМК
На днях провел анализ финансовой отчетности НЛМК и, в принципе, она оказалась не плохой. Постараюсь нас следующей неделе выложить ее на канале, а то что-то уже давненько не было ничего подобного - расслабился...
В результате анализа я рассчитал максимальную стоимость акции НЛМК, по которой я буду ее покупать - это 360 рублей...
Совкомбанк
Это будет новый эмитент в моем портфеле, которому удалось получить не плохие результаты за 2023 год. Но из за того, что компания буквально несколько месяцев назад вышла на IPO, то относится к нему нужно очень внимательно.
В результате анализа я рассчитал максимальную стоимость акции Совкомбанка, по которой я буду ее покупать - это 37 рублей...
Резюмирую
Спасибо за время, потраченное на мое "творчество". Не забывайте ставить лайки - для вас это не трудно, а мне приятно и сильно помогает в развитии канала =)
Ну и подписывайтесь на мой телеграм-канал или пишите мне на почту: finfenyx@yandex.ru