Эта картина, имеющая ярко выраженный венецианский характер и отражающая интерес Доссо Досси (1489–1542) как к Джованни Беллини (1430/33–1516), так и к Джорджоне (1477/78–1510), представляет, скорей всего, хорошо известную историю из классической мифологии. И, вероятно, является очень ранней работой художника, подобно «Нимфе и Сатиру» ... ... и «Шуту», написанных им ещё до приезда в Феррару в 1512/13 г. Злая волшебница Цирцея сидит перед открытой на странице с пентаграммой книгой, и держит в руках доску с заклинаниями. Рядом с ней многочисленные любовники, которых колдунья заманила в ловушку, и превратила в птиц и животных. Техническое исследование показало, что на картине изначально еще присутствовали лев и ещё один олень, но были закрашены самим Доссо (рис. внизу). Классический рассказ о Цирцее содержится в «Одиссее» Гомера, где она описана живущей на поляне в лесу, а её преображенные любовники — волки, львы и кабаны. Цирцея также фигурирует в «Метаморфозах» Овидия и, более кратко,