Несмотря на всё происходящее (трагедия в Крокусе, неожиданно длительная жесткая ДКП, обвал ОФЗ) российскому рынку всё нипочем. Индекс бодренько проколол 3300 п. вверх и к вечеру пятницы уже торговался выше 3330 п. Означает ли это, что многомесячный боковик окончательно сдался, и впереди только рост к новым вершинам? Лично у меня в этом есть серьезные сомнения, но покажет, как обычно, только время.
Чтобы не пропустить самое важное и интересное, подписывайтесь на мой телеграм!
🛒Независимо от ситуации, я продолжаю спокойно закупаться по своей отточенной годами тактике: акциями, облигациями и немножко валютными инструментами. Уверенно держу темп своего уже более чем 3-хлетнего Инвест-марафона!🏃🏼
Каждую пятницу я...
Нет, не в 💩, как можно было подумать :) Каждую пятницу я беру котлетку и иду покупать активы на фондовом рынке. А в 💩 я только после этого.
И так я делаю с марта 2021 г., не пропустив ни одной недели, т.е. уже 3 года. Спокойно, методично, хладнокровно охочусь за активами и пока ни разу не уходил без добычи. Я ленивый инвестор, но раз в неделю превращаюсь в хЫщника 🦁
💰Сумма покупок колеблется, в среднем в 2023 году она составляла 27000 рублей в неделю. К концу прошлого года я немного снизил интенсивность закупок в пользу очень выгодных вкладов и сбережения кэша в фонде Ликвидность. Сейчас снова стараюсь изыскивать средства, чтобы пополнять инвестиционный рюкзак не менее чем на 100К рублей в месяц.
⬇️Подробнее о тактике покупок написал в первом выпуске на Дзене:⬇️
📌Итак, че купил 29.03.2024? 🚀
АКЦИИ И ФОНДЫ АКЦИЙ:
🚛LEAS Европлан - 4 акции
Решил учесть IPO Европлана в своем Инвест-марафоне - ведь 4 из 5 акций до сих пор у меня на счете, и появились они там как раз 29 марта. Про результаты IPO подробно писал вчера, а про бизнес Европлана и перспективы его акций - в большом разборе компании перед IPO.
🛢️ SIBN Газпромнефть - 2 акции
📉Акции Газпромнефти - одни из главных неудачников последних недель, с момента выхода отчетности они отъехали вниз более чем на 10%. А я человек простой: вижу хорошую компанию со скидкой - беру. Тем более что позиция в портфеле пока совсем небольшая, наращивать её до запланированных значений ещё нужно долго.
В прошлый раз докупал ГПН почти на самых хаях - в январе этого года.
Детально "прожарил" бизнес ГПН 18 марта в этом разборе. Не буду повторяться, дам лишь краткие основные тезисы.
✅Плюсы Газпромнефти:
● Низкая долговая нагрузка
● Традиционно высокие дивиденды
● Эффективная высокомаржинальная нефтепереработка
⛔Риски:
● Снижение цен на нефть вследствие рецессии в мире
● Падение рублевых доходов из-за укрепления рубля
● Обязательства перед ОПЕК+
● Прилёты БПЛА по НПЗ
🔹 SBMX (Фонд на индекс Мосбиржи от Сбера) - 110 паёв
📌Про фонд SBMX и почему он занимает почётное 1-е место в моем портфеле, подробно рассказывал тут 👈
👉Итого на акции и фонды акций потратил около 7К рублей.
ОБЛИГАЦИИ:
📉Индекс гособлигаций RGBI продолжает бурить уже которое по счёту дно. За эти 2 недели дальние ОФЗ вообще укатали ниже плинтуса, что стало для меня сигналом к дальнейшему наращиванию покупок.
🤔Я кстати по-прежнему искренне считаю, что в условиях нынешней неопределенности оптимальным выбором будет отнести деньги на вклад под 16-22%, да ещё и без налога. Тем более, что акция продлена!
Тем не менее, в марте я начал вторую волну достаточно агрессивных закупок ОФЗ-ПД, которую давно анонсировал у себя на канале и для которой с осени 2023 выжидал подходящего момента. Момент, на мой взгляд, настал.
🇷🇺SU26244RMFS2 ОФЗ 26244 - 4 шт.
Это наиболее свежий выпуск ОФЗ-ПД с купоном в 11.25% - самым высоким из торгующихся на рынке. Купон буквально на днях обнулился, поэтому облигу можно подбирать дешевле. Подробно рассказывал про неё перед её размещением в ноябре 2023 года:
🇷🇺SU26238RMFS4 ОФЗ 26238 - 7 шт.
Это самая длинная облигация из всех, которые есть в моем портфеле - до погашения ещё больше 17 лет. Разумеется, это ставка на переоценку тела при снижении ставки ЦБ, с потенциальной суммарной доходностью 20-30% за год. Планирую и дальше агрессивно добирать эту облигацию, если она продолжит так весело валиться. Но и сейчас, по 60% стоимости, я считаю - must have в консервативной части портфеля.
🏛️RU000A107DS5 МБЭС 002Р-02 - 4 шт.
Продолжаю понемногу добирать интересный флоатер с рейтингом ААА, подробнее рассказывал про него здесь. Купон - КС + 2.5%, что для наивысшего кредитного рейтинга - весьма щедро (я бы даже сказал, слишком щедро). У купона аж полугодовая задержка, и следующий (июньский) купон будет выплачен по ставке 18.5%. Погашение - в декабре 2026 года.
📳RU000A106R95 Селектел вып. 3 - 4 шт.
Селектел - один из крупнейших операторов дата-центров и облачных хранилищ в России. Рейтинг ruA+. У выпуска неплохой полугодовой купон в 13.3%, а текущая доходность к погашению составляет 15.52% (я кстати брал на неделе дешевле). Погашается в августе 2026.
📌Кстати, скоро выйдет разбор нового выпуска облигаций Селектел, не пропустите.
👉Итого на облигации потратил около 16К рублей.
ВАЛЮТА И МЕТАЛЛЫ:
🔹 CNYRUB Китайский юань - 310 юаней.
🇨🇳Вернулся к аккуратным закупкам юаня, поскольку металлов у меня и так много, а бакс на фоне подготовки очередного пакета санкций я набирать не рискую.
В январе-феврале 2024 я активно закупался золотом, и не зря - оно переписывает исторические хаи вместе с биткоином. Так что остановился на юане. Пока, правда, не решил, что с китайской валютой делать - выводить на банковский счет, купить юаневые облигации или оставить на брокерском в "чистом" виде.
👉Итого на валюту потратил около 4К рублей.
💰Всего вложил в активы на этой неделе: 27К рублей.
Как видите, пока ставка высокая и рынок дорогой - продолжаю активно закупать облиги, в том числе флоатеры. По баксу допускаю, что в моменте мы ещё можем потрогать уровень 85-87 руб. Особенно, если реализуется риск санкций на НКЦ - тогда все начнут срочно сбрасывать электронную валюту (если успеют, ха-ха 😁).
Получается, самый перспективный актив сейчас - это рубли под максимально высокий фиксированный процент плюс страховка в виде флоатеров.
🤑 Следующая закупка планируется 05.04.2024.
👉Все обзоры и сделки - в моем телеграм-канале про акции, облигации и финансы в целом. Там все свежие покупки публикуются в более удобном и сжатом виде.
❓А что вы покупали/продавали на этой неделе? Делитесь в комментариях!
Ваши лайки и подписка - лучшая поддержка канала! 👍
📌Предыдущий выпуск Инвест-марафона:⬇️
☑️Меня можно читать: Телеграм | Тинькофф Пульс | Смартлаб | vc.ru
🎬А ещё у меня есть канал на Ютубе! Вот это да!👀