Любая CRM-система должна обладать какой то базовой отчетностью с помощью которой можно анализировать определенный поток данных попадающий в CRM-систему.
Битрикс24 имеет возможности анализа данных как штатным функционалом, так и с помощью внешних сервисов которые также неплохо справляются.
На сегодняшний день можно выделить следующие способы формирования и вывода данных из Битрикс24 в аналитический отчет:
- Базовая аналитика Битрикс24
- BI конструктор Битрикс24
- BI коннектор Битрикс24
Теперь разберем каждый инструмент по порядку.
Начнем с базовой аналитики Битрикс24 и хотелось бы для начала выделить те данные которые в целом можно посмотреть в Битрикс24:
- Данные по лидам/сделкам (их количество по этапам, конверсия, среднее время лида/сделки, небольшая статистика по сотрудникам по ключевым метрикам)
Также есть дополнительные разделы такие как: план продаж, динамика продаж, сравнение периодов, эффективность менеджеров, клиенты. Данные разделы помогут вам получить точечную информацию по определенной метрики.
С ходу скажу, что данные отчеты хороши на первых этапах внедрения Битрикс24. В дальнейшем нужно будет переходить на что-то более продвинутое так как потребности в метриках будут постоянно рости.
Далее идет BI конструктор который в 2023 году вышел с новым обновлением Битрикс24. Отличная замена базового аналитического, так как появилась возможность редактирования показателей с отправкой SQL запросов если необходимо сформировать не стандартный показатель. Также имеются базовые шаблоны отчета которые в принципе можно сразу использовать без какого либо редактирования.
Вишенка на торте это три коннектора к сервисам Data Lens, Looker Studio и Power BI.
Практически одинаковые сервисы но есть ряд нюансов:
- Power BI иностранный продукт который может в любой момент закрыться для использоваться на Российском рынке (если мне не изменяет память то с 20 июня 2024 года лавочку уже прикрыта. Возможно есть какие то обходные пути использования)
- Looker Studio также является иностранным продуктом, но пока что исправно работает. В целом сервис хороший но при работе с большими потоками данных начинает жутко тормозить. Ситуация как и с Power BI но благо пока доступы нам не прикрыли, можно пользоваться (актуально на 27.04.2024)
- Data Lens отечественная разработка от компании Yandex. Сервис зарекомендовал себя с хорошей стороны, в плане перспективы думаю далеко пойдет. Сам лично не так давно перешел на данный продукт и пока что полностью им доволен. Единственное чего не хватает это вариативности визуализации дашборда, пока данная опция скудная, но предполагаю что в скором времени это будет исправлено.
В заключении хотелось бы сказать что, прежде чем выстраивать аналитику, сначала необходимо правильно настроить Битрикс24. Иначе после внесения каких либо серьезных корректировок в систему придется следом и аналитику переделывать а это двойная работа.
Всем спасибо за внимание!
Мои контактные данные:
- Telegram https://t.me/ValeriyDyubin
- Вконтакте https://vk.com/dyubin_vs
Другие статьи:
- Почему внедрение CRM-системы в Вашу компанию может провалиться?
