🏔️⛷️Первый раз за 3 последних года я наконец съездил в отпуск (выбрал для этого горнолыжные курорты в Сочи), где у меня оставалось очень мало времени на ведение любимого блога и ответы в комментариях. Поэтому на прошлой неделе выпуск Инвест-марафона не состоялся, хотя активы в свой портфель я, конечно же, продолжил покупать. Сегодня кратко расскажу о своих покупках сразу за две прошедших недели.
✍️Несмотря на отпуск, я продолжил генерировать полезный и интересный инвест-контент: разобрал по винтикам отчеты и перспективы Северстали, ММК, Норникеля, Озона и Яндекса; представил ТОП-5 длинных и надежных корпоративных облигаций и ТОП-5 фондов на российские акции; "прожарил" новый фонд ликвидности в юанях; дал качественную аналитику по решению ЦБ о сохранении ключевой ставки; рассказал о своей дивидендной и купонной зарплате за январь и, наконец, раскрыл, как меня на самом деле зовут.
К слову, чтобы не пропустить самое интересное, подписывайтесь на мой телеграм!
🛒Пока что продолжаю спокойно закупаться по своей обычной тактике последних месяцев: в основном облигациями, но акций разумеется тоже добрал. Уверенно держу темп своего уже почти 3-хлетнего Инвест-марафона!🏃🏼
Каждую пятницу я...
Нет, не в 💩, как можно было подумать :) Каждую пятницу я беру котлетку и иду покупать активы на фондовом рынке. А в 💩 я только после этого 😂
И так я делаю с марта 2021 г., не пропустив ни одной недели, т.е. уже почти 3 года. Спокойно, методично, хладнокровно охочусь за активами и пока ни разу не уходил без добычи. Я ленивый инвестор, но раз в неделю превращаюсь в хЫщника 🦁
💰Сумма покупок колеблется, в среднем в 2023 году она составляла 27000 рублей в неделю. К концу прошлого года я немного снизил интенсивность закупок в пользу очень выгодных вкладов и сбережения кэша в фонде Ликвидность. Сейчас снова стараюсь изыскивать средства, чтобы пополнять инвестиционный рюкзак не менее чем на 100К рублей в месяц.
⬇️Подробнее о тактике покупок написал в первом выпуске на Дзене:⬇️
📌Итак, че купил за эти 2 недели? 🚀
АКЦИИ И ФОНДЫ АКЦИЙ:
🔥 $NVTK НОВАТЭК - 3 акции
НОВАТЭК продолжает своё сползание вниз с локальных хаев, достигнутых полгода назад. Акции компании с максимумов в октябре прошлого года снизились более чем на 20%.
В прошлый раз я покупал НОВАТЭК чуть подороже 5 января, и рассказывал об этом в том выпуске Инвест-марафона. Сейчас взял в свой портфель ещё 3 акции нашего "жидкогазового гиганта", доведя их количество до 16 штук. Покупать на снижении всегда приятно. Средняя получилась в районе 1240 руб.
✅Повторю свои рассуждения, на основании которых я постепенно набираю позицию в бумагах НОВАТЭКа:
- Дивиденды за вторую половину 2023 года наверняка будут выше предыдущих благодаря ослаблению рубля;
- У компании всё хорошо с операционными результатами;
- В наступившем году планируется принять решение по запуску двух других проектов: «Обский СПГ» и «Мурманский СПГ», которые могут стать дополнительными драйверами роста;
- В отличие от трубопроводного "Газпромовского" газа, от российского СПГ остальному миру будет отказаться намного тяжелее.
🔩$ENPG Эн+ Груп - 5 акций
EN+ Group владеет контрольным пакетом акций (56,88%) компании РУСАЛ — крупнейшего производителя алюминия за пределами Китая с годовой мощностью в 3,9 млн тонн и энергогенерирующими активами с общей установленной мощностью 19,4 ГВт.
✅EN+ сейчас торгуется с хорошим дисконтом. В случае какого-то резкого восстановления мирового спроса на алюминий, смягчения ДКП или сильного ослабления рубля, акции могут серьёзно вырасти в цене. Кроме того, бумаги Эн+ традиционно оценены с огромным дисконтом к капитализации доли в Русале.
⛔️При этом нужно учитывать и риски — некомфортный уровень долговой нагрузки и отсутствие дивидендов. Хотя выплата дивидендов Русалом может быть намеком на начало выплат.
🌲$SGZH Сегежа - 6 лотов
А вы думали, я сдамся? Опущу руки? Нет, я продолжаю понемногу усреднять валяющихся на дне опилочников и верю, что когда-нибудь Сегежа выкарабкается из долговой ямы, в которую она попала. Да, её сильно подкосили высокая ключевая ставка и риски допэмиссии, но такая ставка - не навсегда, а леса в России много. Как и покупателей на него.
🔹 $SBMX (Фонд на индекс Мосбиржи от Сбера) - 480 паёв
📌Про фонд SBMX и почему он занимает почётное 1-е место в моем портфеле, подробно рассказывал тут 👈
👉Итого на акции и фонды акций потратил около 18К рублей.
ОБЛИГАЦИИ И ФОНДЫ ОБЛИГАЦИЙ:
Долгосрочные ОФЗ-ПД (те, которые с фиксированным купоном) в последние недели неуверенно колебались в районе доходности 12% (при ключевой ставке в 16%), поэтому я не считал их сильно интересным активом. Но в последние дни цены опять стали снижаться, а доходности - расти.
🤔Я вообще искренне считаю, что нынче лучше отнести деньги на вклад под 16-22%, да ещё и без налога. Тем более, что акция кстати говоря продлена!
Тем не менее, я без фанатизма продолжаю покупки ОФЗ.
🇷🇺SU26244RMFS2 ОФЗ 26244 - 2 шт.
Это самый последний выпуск ОФЗ-ПД с купоном в 11.25% - самым высоким из торгующихся на рынке. Подробно рассказывал про эту облигацию перед её выходом на биржу в ноябре 2023 года:
🇷🇺SU29014RMFS6 ОФЗ 29014 - 4 шт.
Флоатер "нового" типа с погашением в 2026 году. Покупаю его на свой ИИС в ВТБ.
🥚RU000A1075E4 МТС 002Р-01 - 4 шт.
Снова покупаю флоатер от МТС, который сейчас торгуется практически по номиналу. Ставка купона: RUONIA за 7 дней до даты купона + 1.25%. Не густо, но и не пусто. НКД только что обнулился, поэтому я вернулся к покупкам. Этот выпуск в свое время вошел в мой ТОП-3 корпоративных флоатеров:
Но получить доходность повыше, чем в ОФЗ и в сверхнадежных облигациях типа МТС тоже хочется. Поэтому добрал пару выпусков корпоративных облиг с приличным кредитным рейтингом.
🚛$RU000A107GV2 ЛК Эволюция вып. 1 - 4 шт.
Продолжаю покупку бондов "Эволюции" - лизинговой компании. По итогам 2022 года компания заняла 11-е место в рэнкинге "Эксперт РА" лизинговых компаний России. Компания имеет 61 представительство в 37 городах РФ.
Размер купона - 16.75%, текущая доходность к погашению - 16.83%, рейтинг эмитента - BBB+ от "ЭкспертРА". Достойные параметры, как по мне.
💼Этот выпуск от ЛК "Эволюция" попал в мой ТОП-7 облигаций с высоким купоном для покупки в феврале. А сам я уже больше месяца держу эти бумаги и планирую наращивать позицию по ним дальше.
🛒RU000A105AX5 Патриот Групп вып. 1 - 4 шт.
Патриот Групп владеет сетью магазинов домашней утвари и посуды «Williams Et Oliver». 1 декабря 2023 рейтинговое агентство НКР повысило эмитенту «Патриот Групп» кредитный рейтинг с уровня «BBB-.ru» до уровня «BBB.ru».
Текущая доходность к погашению -16.21%, до погашения полтора года. Также, как и Эволюция, выпуск входит в мой ТОП-7 облигаций для покупки в феврале.
🔸 $SBRB (Фонд корп. облигаций от Сбера) - 750 паев.
👉Итого на облигации потратил около 28К рублей.
ВАЛЮТА И МЕТАЛЛЫ:
🔹$GLDRUB_TOM Биржевое Золото - взял 1 грамм.
Нужно больше золота! (с)
👉Итого на драгметаллы потратил около 6К рублей. Валюту не покупал, фиг его знает что будет с НКЦ в ближайшие месяцы. Хотя все свои валютные инструменты продолжаю удерживать.
💰Всего вложил в активы за эти 2 недели: 52К рублей.
Как видите, продолжаю довольно активно закупать облиги, в том числе флоатеры. Фондовый рынок хоть и прилично подрос за время моего отпуска, но технически мы по-прежнему в боковике 3000-3300. Бакс снова выше 92, однако я по-прежнему допускаю, что в моменте мы ещё можем потрогать уровень 85 руб. на продажах валюты Центробанком. Особенно, если обострится риск санкций на НКЦ - тогда все начнут срочно сбрасывать электронную валюту.
Получается, самый перспективный актив сейчас - это рубль, особенно при такой высокой ключевой ставке.
🤑 Следующая закупка планируется 22.02.2024 (четверг).
👉Присоединяйтесь к моему телеграм-каналу! Там все свежие покупки публикуются в более удобном и сжатом виде.
❓А что вы покупали/продавали на этой неделе? Делитесь в комментариях!
Ваши лайки и подписка - лучшая поддержка канала! 👍
📌Предыдущий выпуск инвест-марафона:⬇️
☑️Меня можно читать: Телеграм | Тинькофф Пульс | Смартлаб | vc.ru
