Найти тему
Инвестор Сид

Че купил? 😎 Инвест-марафон от 02.02.2024

Оглавление

Итак, 1-й месяц года закончился. На этой неделе я закончил перечитывать "Самый богатый человек в Вавилоне", потом мы с вами обсудили ключевые моменты и я на эмоциях даже забацал видеоролик с десятком важных цитат из книги. Ещё я подробно рассказал, где выгодней всего хранить консервативную часть портфеля, сделал обзор на свежий выпуск юаневых бондов РУСАЛа и знатно "прожарил" МТС Банк перед его потенциальным выходом на биржу.

К слову, чтобы не пропустить самое интересное, подписывайтесь на мой телеграм!

🛒А сам я пока что продолжаю спокойно закупаться по своей обычной тактике последних месяцев: в основном облигациями, но акций разумеется тоже немного возьму.

💰Фонды денежного рынка также отличный вариант для парковки части свободных средств, не устану повторять.

Регулярно даю хорошие идеи по свежим облигациям (например, тут и тут). И продолжаю свой уже почти 3-хлетний Инвест-марафон!🏃🏼

Еженедельно бегу за интересными активами
Еженедельно бегу за интересными активами

Каждую пятницу я...
Нет, не в 💩, как можно было подумать :) Каждую пятницу я беру котлетку и иду покупать активы на фондовом рынке. А в 💩 я только после этого 😂

И так я делаю с марта 2021 г., не пропустив ни одной недели, т.е. уже почти 3 года. Спокойно, методично, хладнокровно охочусь за активами и пока ни разу не уходил без добычи. Я ленивый инвестор, но раз в неделю превращаюсь в хЫщника 🦁

Сумма покупок колеблется, в среднем в 2023 году она составляла 27000 рублей в неделю 💰 К концу прошлого года я немного снизил интенсивность закупок в пользу очень выгодных вкладов и сбережения кэша в фонде Ликвидность. Сейчас снова стараюсь изыскивать средства, чтобы пополнять инвестиционный рюкзак не менее чем на 100К рублей в месяц.

⬇️Подробнее о тактике покупок написал в первом выпуске на Дзене:⬇️

Че купил? 😎 Инвест-марафон от 25.08.2023
Инвестор Сид25 августа 2023

📌Итак, че купил (и продал) 02.02.2024? 🚀

АКЦИИ И ФОНДЫ АКЦИЙ:

Для начала расскажу о продаже. Я полностью избавился от своей небольшой позиции по акциям ритейлера "Лента". Бумаги хорошо подросли на ожиданиях позитивной отчетности за 2023 год, и я решил исключить их их портфеля с неплохой прибылью в +25%.

Скрин из приложения Сбера
Скрин из приложения Сбера

🔩$GMKN НорНикель - 1 акция

В моем портфеле спустя долгое время вновь появились акции ГМК Норникель.

💼Бумаги Норникеля я последний раз до этого покупал в самом конце 2020 года по цене чуть больше 20К рублей, т.е. более трёх (!) лет назад. В феврале 2021 года я довольно удачно вышел из позиции недалеко от максимумов, в районе 27К рублей, и с тех пор ни разу не возвращался к покупкам нашего главного никеледобытчика. Что ж, мне кажется я выдержал хорошую паузу. Настало время для триумфального (впрочем, это покажет только время) возвращения.

Скрин из приложения Сбера
Скрин из приложения Сбера

Бумаги находятся вблизи своих шестимесячных минимумов. На мой взгляд, это неплохая точка входа в долгосрок. Если из-за судебных разбирательств с Дерипаской или по какой-то другой причине Норникель провалится ниже 15К рублей, подумаю о доборе позиции.

График GMKN за 6 месяцев. Источник: TradingView
График GMKN за 6 месяцев. Источник: TradingView

✅Перспективы:

● Рост цен (как в долларах, так и в рублях) на основные металлы, входящие в корзину Норникеля: палладий, платину, никель и медь. Сейчас эти металлы находятся на минимумах. Палладий, например, дешевле уровней 2021 года на 60%.
● Возврат к более щедрой дивполитике (маловероятно, но всё же). В течение 2023 года Норникель выплатил всего 5,6%.
● Теоретически на акции может повлиять планирующийся сплит 1:100, но вряд ли это окажет сильную поддержку - бумаги Норникеля и так были очень ликвидными, в отличие от той же Транснефти.

⛔Риски:

● Рецессия в мире и продолжение падения цен на сырье;
● Усиление санкций;
● Высокие расходы на инфраструктуру и освоение восточных рынков сбыта;
● Судебные издержки (привет РУСАЛу!).

📈Долгосрочные прогнозы (на год и более) по Норникелю дают многие инвестдома. Их рекомендации нейтрально-позитивные: 25% полагают, что Норникель нужно покупать, 85% — держать. Средняя целевая цена аналитиков чуть ниже 19 000 руб., что даёт потенциал роста около 20%.

Источник: Яндекс.Картинки
Источник: Яндекс.Картинки

🔹 $TMOS (фонд на индекс Мосбиржи от Тинькофф) - 200 паёв.

👉Итого на акции и фонды акций с учетом продажи бумаг потратил около 9К рублей.

ОБЛИГАЦИИ И ФОНДЫ ОБЛИГАЦИЙ:

Долгосрочные ОФЗ-ПД (те, которые с фиксированным купоном) в последние недели неуверенно колеблются в районе доходности 12% (при ключевой ставке в 16%), поэтому я не считаю их сильно интересным активом. Определённая позиция у меня по ним набрана, и увеличивать её я если и буду, то позднее.

А сейчас лучше отнести деньги на вклад под 16-22%, да ещё и без налога. Тем более, что акция кстати говоря продлена!

🤔А если длинные ОФЗ я не покупал (и кыргызские облигации на этой неделе тоже не покупал), то что в итоге зацепил?

🥚RU000A1075E4 МТС 002Р-01 - 4 шт.

Снова покупаю флоатер от МТС, который сейчас торгуется практически по номиналу. Ставка купона: RUONIA за 7 дней до даты купона + 1.25%. Не густо, но и не пусто. НКД только что обнулился, поэтому я вернулся к покупкам. Этот выпуск в свое время вошел в мой ТОП-3 корпоративных флоатеров:

ЛУЧШИЕ свежие корпоративные флоатеры для добавления в портфель
Инвестор Сид13 ноября 2023

🇧🇾 $RU000A100D89 Беларусь07 - 3 шт.

Продолжаю набирать госбумаги с усато-картофельным привкусом. У братьев-белорусов доходность к погашению хотя бы более-менее человеческая по нынешним временам - около 16%.

Но получить доходность повыше ключевой ставки тоже хочется, поэтому на свой ИИС в ВТБ докупил облигаций ООО "ДАРС-Девелопмент"

🏗️RU000A106UM4 ДАРС-Девелопмент вып. 1 - 3 шт.

ООО «ДАРС-Девелопмент» строит жилые дома в Ульяновской области ("родина" застройщика), а также в Москве, Волгоградской области, Башкортостане и Хабаровском крае. Рейтинг - BBB- от "ЭкспертРА", текущая доходность к погашению - 17.09%, погашение состоится в сентябре 2025 года.

Источник: Яндекс.Картинки
Источник: Яндекс.Картинки

🔸AKMB (управляемый фонд облигаций от Альфы) - 1500 паёв.

👉Итого на облигации потратил около 12К рублей.

ВАЛЮТА И МЕТАЛЛЫ:

🔹$GLDRUB_TOM Биржевое Золото - взял 1 грамм.

Нужно больше золота! (с)

👉Итого на драгметаллы потратил около 6К рублей. Валюту на этой неделе не покупал, фиг его знает что будет с НКЦ в ближайшие месяцы. Хотя все свои валютные инструменты продолжаю удерживать.

💰Всего вложил в активы на этой неделе: 27К рублей.

Как видите, продолжаю довольно активно закупать облиги, в том числе флоатеры. Фондовый рынок хоть и бодрится на этой неделе, но технически мы по-прежнему в боковике 3000-3300. По баксу допускаю, что в моменте мы ещё можем потрогать уровень 85 руб. на продажах валюты Центробанком. Особенно, если обострится риск санкций на НКЦ - тогда все начнут срочно сбрасывать электронную валюту.

Получается, самый перспективный актив сейчас - это рубль, особенно при такой высокой ключевой ставке.

🤑 Следующая закупка планируется 09.02.2024.

👉Присоединяйтесь к моему телеграм-каналу! Там все свежие покупки публикуются в более удобном и сжатом виде.

А что вы покупали/продавали на этой неделе? Делитесь в комментариях!

Ваши лайки и подписка - лучшая поддержка канала! 👍

📌Предыдущий выпуск инвест-марафона:⬇️

☑️Меня можно читать: Телеграм | Тинькофф Пульс | Смартлаб | vc.ru