Функция «Реестр печатных форм» позволяет экспортировать печатные формы из реестра документов 1С в карточки Компаний, Контактов, Лидов и Сделок в Битрикс24. Таким образом, сотрудник, у которого нет доступа к базе 1С, может получить доступ к необходимому документу непосредственно на портале Битрикс24. Данная функция синхронизации доступна на всех тарифах Битрикс24, кроме «Бесплатный».
Основное назначение функции
Зачастую компании предпочитают построить рабочие процессы таким образом, чтобы разные отделы работали в разных программах. Например, менеджеры по продажам и маркетологи ведут работу в Битрикс24, а бухгалтерия и логисты в 1С. Это позволяет сотрудникам сосредоточиться на конкретной зоне ответственности. Однако пользователям Битрикс24 периодически требуются различные документы, которые формируются в 1С, например счета или акты.
Благодаря функции «Реестр печатных форм» сотрудник может выгрузить необходимый документ из 1С в Битрикс24 всего в пару кликов. Загруженный документ сохраняется в карточке элемента CRM, где его можно просмотреть, а также переслать клиенту или другому сотруднику.
Как выгрузить печатную форму из 1С в элемент CRM Битрикс24?
- В 1С сформируйте печатную форму, затем нажмите кнопку «Битрикс24» и выберите пункт «В реестр».
- В карточке Компании, Контакта, Лида или Сделки нажмите кнопку «Реестр документов 1С».
- В появившемся окне выберите необходимый документ.
- Нажмите кнопку «Сохранить».
- Выбранный документ будет сохранен в таймлайне элемента CRM.