Сюжет картины навеян поэмой Лермонтова «Демон». Врубель так писал о своей работе:[2]Демон — дух не столько злобный, сколько страдающий и скорбный, при всем этом дух властный, величавый..
Демон — образ силы человеческого духа, внутренней борьбы, сомнений. Трагически сцепив руки, Демон сидит с печальными, направленными вдаль огромными глазами, в окружении невиданных цветов. Фоном картины является горная местность в алом закате. Композиция подчёркивает стеснённость фигуры демона, будто бы зажатого между верхней и нижней перекладинами рамы. Картина написана в индивидуальном стиле Врубеля с эффектом кристаллических граней, что делает его картины более похожими на витражи или панно. Такого эффекта художник добился с помощью плоских мазков, выполненных мастихином. Лицо демона Врубель наделил женскими чертами. Он желал показать нечто среднее между мужской и женской стихиями.
