Недавно компания отчиталась за 9 мес. 2023 года, показатели растут:
- Выручка компании за 9 мес. увеличилась на 37%, до 90,3 млрд руб. (79% выручки приходится на социальные сети и контентные сервисы, 12% - образовательные технологии, 5% - технологии для бизнеса, 4% - новые бизнес-направления и прочие);
- Пользователи сервисов VK составляют более 95% месячной аудитории российского интернета;
- Средняя дневная аудитория VK выросла на 16% до 76 млн чел.
Компания догнала по популярность Youtube, обе площадки набирают по 15% от общей численности аудитории соцсетей в РФ. Новые направления, включая IT- сервисы для бизнеса (облачные технологии, корпоративные мессенджеры и сервисы налогового мониторинга) ожидаемо могут улучшить показатели компании в будущем.
Оцениваем результаты как позитивные и ожидаем роста котировок.
"ГЭП 666"
После переезда в юрисдикцию РФ акции рухнули, хотя рынок ожидал иного. Обвал на старте торгов превышал 17%, возможно у некоторых держателей депозитарных расписок появилась возможность выйти из бумаги, и они поспешили это сделать, т.е. причина распродаж была отнюдь не в бизнесе компании. Фундаментального у VK все хорошо: растет выручка, высокие затраты для компании сейчас выглядят адекватно из-за расширения бизнеса, но дивидендов пока ожидать не стоит (хотя и юридически теперь это стало возможно).
Сейчас цена акций остановилась в районе 600 руб. и, возможно, это повод для инвестиций в акции. Считаем, что в ближайшее время мы можем увидеть закрытие гэпа, учитывая историческую высокую волатильность акций.
Ежедневные обзоры рынка и новости в нашем телеграм - канале.
Подпишитесь, чтобы быть в курсе!
Информация не является индвидуальной инвестиционной рекомендацией.
