Организация командировок в Битрикс24

• Согласование командировок требует много времени?
• У вас нет актуальной информации по результатам встречи менеджеров с контрагентами?
• Вы не знаете, как оценить работу региональных менеджеров в командировках?

Мы понимаем важность этих вопросов для каждой компании и, поэтому, автоматизировали процессы, которые отвечают за этапы согласования, проведения и подготовки отчета по рабочим поездкам сотрудников компании.

Наше решение позволяет:
1. Планировать командировки сотрудников из одного окна;
2. Согласовывать командировку или документы через мобильное приложение в любое время;
3. Записывать в календарь информацию по всем запланированным командировкам;
4. Запрашивать результат поездки и записывать его в карточку компании;
5. Получать отчеты по суммам, визитам компаний, датам, ответственным сотрудникам и результатам поездки для руководителя;
6. Автоматически отправлять заявления в бухгалтерию;
7. Вести всю статистику поездок в удобных отчетах.

ИТАК, ПО ПОРЯДКУ...

Согласование командировки

Заполняем информацию по поездке

Перед командировкой менеджер должен заполнить необходимую информацию по поездке.

Можно запланировать несколько командировок из одного окна, например, распланировать весь месяц.

Так же можно запланировать одну командировку в несколько компаний, например они находятся в одном городе.

Все командировки указаны, отправляем на согласование

После заполнения полей менеджер указывает «Все командировки указаны».

В этот момент заявления отправляются его руководителю на согласование.

После заполнения полей менеджер указывает «Все командировки указаны».

У руководителя в виде списка будут появляться все заявление от менеджеров с описанием.

Согласование поездки

При нажатии на одно из них открывается следующее окно.

Процесс согласования

При согласовании менеджер получает уведомление об утверждении командировки, в случае отказа, руководитель должен указать причину, менеджер так же ее получит в уведомлении и сможет с ней ознакомиться.

Причина отказа в командировке

Отчет по командировке

В назначенный день посещения компании, менеджеру на мобильный телефон приходят задания с запросом результата по поездке.

Менеджер вносит все результаты переговоров и сохраняет (так же есть возможность прикрепить файлы к результатам поездки). Данные из этого поля попадают как в карточку компании, так и в карточку сделки (поездки). Бывает, что по пути к одному клиенту менеджер посещает еще несколько компаний, но в заявке на командировку он их не указывал. Для этого мы запрашиваем последние данные по командировке: «Были ли еще дополнительные поездки?». Менеджер может указать, что их не было и процесс завершится или указывать 2,3,4 и более дополнительных встреч. Они так же, как и основная встреча, попадут в отчет для руководителя.

Статистика по командировкам в Битрикс24

Аналитику всех командировок вы можете получить как по воронке, так и в настроенных отчетах.

Когда создаются системные сделки, они автоматически перемещаются по канбану, а в воронке ведется актуальная статистика по поездкам. Если мы хотим увидеть результаты поездки и проверить менеджера, то мы можем это увидеть в настроенном отчете.

Как видите, автоматизация для выездных сотрудников упрощает процесс передачи информации по встречам от одного менеджера другому, а руководитель может в любой день ознакомиться с результатами встреч своих менеджеров.

В карточке компании вашей CRM всегда содержится вся актуальная информация, так как данные записываются автоматически.

Если у вас остались вопросы, напишите нам на почту all@smartbiznes.org или позвоните по телефону 8-958-100-94-58.

#смарт бизнес #внедрениеcrmбитрикс24 #crmбитрикс24 #it #бизнес #командировка #командировки битрикс #срмсистема #автоматизациябизнеса