Скоро осень, а значит и повышенная активность на рынках. И мы решили запустить сезонную рубрику, в которой будем больше освещать глобальные тренды в разных сферах.
Недавно вышел материал на тему полупроводниковой индустрии за пределами Китая.
Крайне много внимания привлекает и энтузиазм США в вопросах развития своей полупроводниковой промышленности. Давайте разберемся, что же там происходит.
Каких целей добивается «западная» команда?
Вспомним слова главы Intel на конференции JPMorgan в 2021 г. Он заявил, что к концу десятилетия планирует добиться увеличения доли США на рынке услуг по производству полупроводниковых компонентов и достичь показателя в 30%.
Еще 20% должны по планам «взять на себя» производства в Европе. Что в сумме позволит западным странам уравновесить Азию. В заявлении Патрик Гелсингер сказал, что решение полупроводникового вопроса даже важнее нефти для мировой экономики.
Последнее заявление, пожалуй, оставим за скобками. В целом важно понять, что, судя по всему, доля, занимаемая США в секторе производства полупроводниковой продукции, их явно не устраивает. Вернее, начала не устраивать. Ведь с 1990 г. она лишь падала. За чуть более 30 лет доля упала почти в 3 раза – с 37% до 12%. А что еще волнительнее, чипы нового поколения, которые могли бы считаться современными (менее 10 нм), в США и вовсе не производят.
И что собираются делать?
Для начала – дать толчок огромными субсидиями. Из последних действий, 9 августа был подписан законопроект о выделении $52,7 млрд на субсидии для американского производства полупроводников и исследований. Делается сильный упор на противостояние с Китаем. Гласно и негласно.
Компании также не отстают. Суммарный объем инвестиций в строительство производственных мощностей уже исчисляется сотнями млрд долларов. Вкладываются Intel, TSMC, Samsung, Micron и др. А отдельные сделки сравнимы по объемам с госсубсидиями. Intel, например недавно заключил партнёрство c Brookfield на $30 млрд. Micron инвестирует в производство чипов памяти $40 млрд. И таких сделок немало.
Идея противостояния Китаю прослеживается не только на словах. Себя США усилили, залили бюджетами, а значит можно попытаться и ослабить конкурентов. Вспомним многочисленные санкции, которые ставят палки в колеса производителям чипов из материкового Китая. И санкционное давление на часть китайских техов. А главное, вышеупомянутые субсидии на строительство заводов в США смогут получать лишь те компании, которые будут соблюдать «Закон о чипах и науке», согласно которому компании не смогут расширять производство современных чипов в Китае и России.
Итого, в сумме мы получаем сильное нежелание запада мириться с доминированием Азии в сфере производства полупроводниковой продукции. Хотя, что забавно, они же и принимали активное участие в развитии и становлении индустрии в данном регионе.
На что, по итогу, стоит смотреть и как?
Данная тенденция явно в долгосрочной перспективе играет на руку различным компаниям, связанным с производством чипов в США. Это и просто игроки в сфере чипов – Micron, Intel, Advanced Micro Devices.
И компании иных направлений, например HP, или Lockheed Martin. Для них и некоторых других игроков, это будет дополнительным триггером, улучшающим глобальное положение дел. Об этом стоит помнить в моменты, когда рынки покажут снижение, или просто подвернется удачный случай.
#tech #IT #полупроводники
_________________________________
Друзья! Алгоритмы Яндекса показывают многие острые материалы по текущей повестке только подписчикам канала.
Подписывайтесь на Bitkogan в Яндекс Дзене, если хотите своевременно получать самые важные новости и взвешенную экспертную оценку происходящего в сфере финансов и экономики!
Наши каналы:
Telegram bitkogan , Telegram bitkogan HOTLINE , Instagram , Youtube , FaceBook , Twitter , VK
Знакомьтесь с актуальной информацией и задавайте вопросы.
