Биография Кирстен Грин – бизнес-ангела, раннего инвестора Bonobos, Jet, Dollar Shave Club
*Вы читаете материал, который выложен в нашем паблике в Gem Space. Подписывайтесь, чтобы узнать о великих визионерах, инвесторах, компаниях, проектах!*
"Что я люблю и что ценю в своей работе? Быть инвестором – это все равно что быть студентом, трудиться над тем, чтобы соединить воедино знания, и вкладывать деньги в соответствии с результатом проделанной работы.” (с) Кирстен Грин
Кирстен Грин не разбирается в IT и не умеет программировать, у нее не было собственной фирмы и до сих пор нет диплома MBA, она не занимала постов в Google или Apple и вообще никогда не работала в технологической компании. Мало того, она пришла в Кремниевую Долину из мира финансов, а банкиры и финансисты там ценятся меньше, чем бизнесмены, инженеры и инвесторы. Мэри Микер и Билл Герли, венчурные капиталисты, начинавшие карьеру на Уолл-Стрит, изначально занимались интернетом и IPO стартапов.Кирстен же работала в сфере торговли.
Грин анализировала движение клиентов по торговым залам и влияние количества блесток на майках на покупательскую активность. Но она была одержима идеей предсказать будущее крупное изменение в своей отрасли. 12 лет назад Кирстен рискнула окунуться в тогда еще сугубо мужской мир венчурных инвестиций и добилась успеха, вкладывая деньги в стартапы, ориентированные на потребителя и розничную электронную коммерцию.
Бухгалтер и аналитик рынка
“Она живет и дышит столкновением розничной торговли и технологий, тогда как другие просто балуются.” (с) Энди Данн, основатель Bonobos
Кирстен Грин родилась в 1971 году в городе Марага, который расположен всего в нескольких километрах от одного из центров Кремниевой Долины, знаменитого университета Беркли. Вопреки сложившемуся мнению, далеко не все в Западной Калифорнии занимаются IT – живут там и механики, и продавцы, и парикмахеры. Семья Грин была самой обычной. Девочка училась в простой общеобразовательной школе, в старших классах подрабатывала продавцом в отделе подростковой одежды дорогого универмага Nordstrom, окончила не Стэнфорд или Беркли, а государственный Калифорнийский университет, факультет экономики.
Ее первой работой стала аудиторская компания Deloitte. Там девушка занималась проверкой универмагов, и однажды, как рассказывает Кирстен, ее забыли в морозильной камере, когда она дотошно пересчитывала упаковки со свиными ребрышками. В 1998 году 27-летнего бухгалтера-аудитора пригласили в качестве аналитика рынка в компанию Montgomery Securities. Это была небольшая, но процветающая фирма, которая предлагала консультации по инвестициям в компании розничной торговли.
Кирстен чувствовала себя не в своей тарелке в окружении старших и опытных коллег, стеснялась своего образования. Но тогда она превыше всего ценила комфорт, безопасность, медицинскую страховку и уверенность в завтрашнем дне. Она усердно работала, училась и вскоре приобрела репутацию аналитика, обладающего уникальной способностью определять будущие тенденции.
Грин предположила, что эпоха торговых центров заканчивается и начинается новый век крупных онлайн-продавцов, таких, как eBay и Amazon. На смену неуверенности и страху пришли увлеченность и азарт – Кирстен была убеждена, что сможет предугадать будущие повороты в развитии онлайн-торговли, найти и воспользоваться возможностями, которые другие упускают. В 2003-м Грин уволилась, чтобы посвятить себя инвестициям.
Инвестор-новичок
"В какой-то момент мне пришлось проверить себя и спросить: "Я делаю это, чтобы доказать другим людям, что они неправы, или я делаю это, потому что действительно верю в себя, свое призвание и партнеров?” (с) Кирстен Грин
Она трезво оценивала собственный опыт и возможности, и понимала, что пока их недостаточно. Тогда Кирстен использовала все свои способности, чтобы приобрести нужные знания и связи. Она ходила на встречи основателей, давала консультации, бесплатно писала бизнес-планы – всё для того, чтобы понять, как бизнесмены смотрят на мир, и как работают технологические компании. А когда обрела достаточную уверенность и наметила будущие сделки, у нее все равно не хватало денег, чтобы полноценно инвестировать самостоятельно, и не было достаточного послужного списка, чтобы открыть фонд.
Тогда Грин поступила так: находила потенциально перспективные стартапы, а потом собирала инвестиционные синдикаты – группы бизнес-ангелов с небольшими чеками, не больше $25 тыс., обычно среди коллег и друзей, готовых вложить деньги. Процесс этот сложный и болезненный – управлять одной десятком мини-фондов, искать новые сделки, повышать ценность уже существующих активов тяжело.
Кирстен в первую очередь работала над тем, чтобы завоевать доверие. Для этого необходимо было иметь в багаже несколько ощутимо выгодных сделок. Одной из таких удач стало знакомство Грин со студентом Стэнфорда Энди Данном. Энди и его партнер Брайан Спали продавали отлично скроенные и сшитые мужские брюки буквально из багажника автомобиля и мечтали о создании интернет-магазина. Но никто в Долине не спешил финансировать идею: все были одержимы соцсетями. Да и как продавать одежду в онлайне, да еще мужскую, да еще такой сложный товар как брюки – они же требуют примерки (как минимум)?
“Это было действительно, действительно рискованно, но одна из причин, по которой мне это нравилось, заключалась в том, что это было действительно очень рискованно.” (с) Кирстен Грин
Данн собрал примерно $8 млн от более чем ста частных инвесторов, среди которых была Кирстен. Она вложила в будущий онлайн-магазин эксклюзивной одежды Bonobos все накопленные деньги с одним условием – Энди будет ее учить и отвечать на любые вопросы, которые возникнут по ходу дела. В случае неудачи Грин планировала приобрести хотя бы опыт. Bonobos был запущен в 2007-м, Данн лично паковал и отправлял заказы из собственной квартиры. Через полгода выручка магазина достигла $1 млн, а в 2017-м компанию приобрела крупнейшая сеть Walmart за $310 млн.
Это была первая крупная удача Кирстен, но кризис 2008-го чуть не заставил ее уйти из бизнеса. Онлайн-ритейлер Nau, в который Грин и ее инвестиционный синдикат вложили $10 млн, был продан за бесценок. Этот провал был для всех шоком. Кирстен предполагала, что ее карьера инвестора закончилась, так и не успев взлететь. Она перестала заключать новые сделки и взяла отпуск, тем более, что как раз в это время ждала первого ребенка. Но через два года Кирстен вернулась.
Фонд Forerunner
“Мы не ориентированы на сектор, мы ориентированы на тематику. Сказать, что мы сосредоточены на электронной коммерции, означало бы преуменьшать то, что мы делаем. Мы даже не используем понятие "электронная коммерция" – это просто коммерция. Реальность такова, что клиент хочет того, чего хочет, когда хочет, как хочет и где он этого хочет.” (с) Кирстен Грин
Кирстен Грин основала собственный частный инвестиционный фонд Forerunner Ventures в 2010-м. В этом ей помог бывший наставник из Калифорнийского университета, соучредитель Apex Capital, Сэнди Колен. Он поддерживал практически все инвестиционные начинания Кирстен и на этот раз выделил $5 млн. В этом же году она познакомилась с основателями интернет-сервиса продажи косметики по подписке Birchbox и фирмы по онлайн-продаже рецептурных очков Warby Parker. Она инвестировала в эти компании, а в 2011-м возглавила начальный раунд в Dollar Shave Club. Через несколько лет Birchbox и Warby Parker стали “единорогами”. Dollar Shave Club в 2016-м был приобретен корпорацией Unilever за $1 млрд, продажа принесла Forerunner доход, в 50 раз превышающий вложение.
Три точных выстрела мало кому известного частного инвестора выставили многих венчурных капиталистов Долины не в самом лучшем свете, ведь торговые стартапы никто не принимал всерьез, а Кирстен на их фоне выглядела прозорливой и расчетливой. Поэтому в 2012-м под управлением ее фонда находилось уже $40 млн, в 2014-м – $75 млн, в 2016-м – $122 млн, в 2020-м – $500 млн, а в 2022-м – $1 млрд.
На счету частного фонда Кирстен Грин не только компании по продаже одежды, косметики и аксессуаров, хотя это ее любимая тема. Она инвестировала в сайт электронной коммерции Jet.com (приобретен Walmart за $3,3 млрд), туристическое агентство и поисковик HotelTonight (приобретено Airbnb за $450 млн), Wanelo – цифровой торговый центр, оптовый маркетплейс ремесленных изделий Faire (оценивается в $7 млрд), финтех-компания Chime (оценивается в $25 млрд, ожидаемый выход на рынок в декабре 2022-го). Все фирмы, в которые инвестирует Грин, имеют три общие черты: отлично понимают нужды клиентов; могут легко перейти в оффлайн – у Bonobos на данный момент 62 физических магазина по всей стране; используют big data.
За 12 лет работы фонда Кирстен и ее коллеги (на сегодняшний день это 15 человек) бывало упускали интересные сделки, вкладывались в случайные стартапы вроде чайного магазина Pickwick & Weller Эштона Кутчера, который вялотекуще существует, но много лет не приносит прибыли. Но, что самое главное, они смогли избежать инвестиций в популярные в своей отрасли, но оказавшиеся пустышками компании – “лимоны”, которые собрали огромные средства и лопнули после ряда серьезных ошибок, например ShoeDazzle или Beachmint.
Кирстен Грин была отмечена в 20-ке лучших венчурных инвесторов по версии New York Times в 2017 и 2018 годах, последние 6 лет входит в Midas List журнала Forbes и является одной из основательниц организации All Raise, которая помогает женщинам найти себя и защитить свои права в технологической индустрии. Кстати, она член совета директоров сети люксовых универмагов Nordstrom, где когда-то работала продавцом.
Семья и карьера
“Это звучит банально, но дело в том, что когда у вас так много задач, единственный способ пережить день с удовольствием – это быть сосредоточенным на конкретном моменте. Постарайтесь убрать мобильный телефон и уделить полное внимание своим детям во время общения, потому что оно бесценно!” (с) Кирстен Грин
Кирстен можно смело отнести к новому типу технологических предпринимательниц, первой из которых стала Марисса Майер, появившаяся на обложке Vogue и поставившая детскую кровать в рабочем кабинете. Теперь женщины – бизнесмены и инвесторы – не стремятся казаться “железными леди” и подчеркивать свою мужественность, да у Кирстен Грин это бы не получилось. Она не носит строгих костюмов или застиранных джинс и вечных серых футболок, а предпочитает Chanel и Dior. И никому не придет в голову не воспринимать эту привлекательную женщину всерьез.
Она открывала фонд с младшей дочерью на руках, а в его офисе оборудована игровая. Так что коллеги могут спокойно приводить детей на работу и даже брать малышей в командировки. Вместе с мужем Майклом, специалистом по недвижимости, она владеет домом на частной элитной улице Presidio Terras в Сан-Франциско. Супруги стараются находить баланс между работой и семьей и, судя по тому, что они вместе уже много лет, им это прекрасно удается.
Помните, в давние времена, лет 15 назад, были популярны так называемые "мотиваторы"? Фотографии в рамочке, на которых были сентенции типа: "Будь собой" или "Нет недостижимых целей, есть слабые характеры"? Вся жизнь Кирстен Грин выглядит именно так. Человек-мотиватор. Ну чем не новый герой вселенной Марвел? Суперспособность – всё получается. Суперзлодей – дождь, испортивший прическу, о ужас, ужас. Оказывается, бывают и в реальной жизни истории, которые будто придуманы в Голливуде. Это одна из них. И это вдохновляет, не правда ли?
Еще почитать:
Спасибо за 👍👍👍 и подписку, заходите к нам ещё. А если вам нравится, что мы пишем – установите суперапп Gem Space, там еще много интересных каналов, которые ведут наши пользователи!