Уоррен Баффет — один из немногих инвесторов, которым удавалось постоянно опережать S&P 500 благодаря своей способности выбирать качественные акции.
Уоррен Баффет, также известный как Оракул из Омахи, является одним из самых известных инвесторов на Уолл-стрит. Баффет владеет Berkshire Hathaway (тикер: BRK.B), крупной компанией, которая имеет доступ к нескольким публичным акциям.
Активы Уоррена Баффета постоянно опережали доходность индекса S&P 500 в течение последних нескольких десятилетий. Например, за последний год индекс S&P 500 упал более чем на 11% по сравнению с ростом портфеля акций Berkshire на 3,35%.
За предыдущие три года доходность акций Berkshire удвоилась и выросла на 158% с июля 2017 года. Для сравнения, индекс S&P 500 за последние три и пять лет показал доходность 35% и 69% соответственно.
Учитывая огромные результаты, имеет смысл более внимательно взглянуть на основные активы Berkshire Hathaway в 2022 году. Согласно документам SEC, в конце первого квартала 2022 года Berkshire Hathaway владела 49 акциями.
Акции Apple
На одну из крупнейших компаний мира #Apple (тикер: AAPL) приходится 42,8% всех активов Berkshire. Apple по-прежнему зависит от iPhone, поскольку смартфон приносит большую часть ее доходов и денежных потоков.
Однако за прошедшие годы компания представила несколько продуктов и услуг на основе подписки, включая Apple Care, Apple Music, Apple TV+ и Apple Arcade.
Bank of America
На Bank of America (тикер: BAC) приходится 11,5% портфеля Berkshire, и за последнее десятилетие банковский тяжеловес вернул инвесторам около 400%. Во втором квартале компания сообщила об увеличении операционного левериджа четвертый квартал подряд. Его выручка выросла на 6%, а расходы выросли на 1,5%, что позволило Bank of America сообщить о чистой прибыли в размере 6,2 млрд долларов или 0,73 доллара на акцию.
Из-за продолжающихся макроэкономических проблем баланс Bank of America сократился на 127 миллиардов долларов до 3,1 триллиона долларов на фоне сокращения депозитов на 88 миллиардов долларов.
American Express
Еще одна финансовая компания, входящая в портфель Уоррена Баффета, — American Express (тикер: AXP). Компания по выпуску кредитных карт была одной из самых прибыльных инвестиций для Berkshire Hathaway и составляет 7,8% от общего портфеля.
American Express получает большую часть доходов от комиссий за транзакции и вполне может извлечь выгоду из роста цен на сырьевые товары. Тем не менее, рекордные показатели инфляции могут также повлиять на потребительские расходы и увеличить уровень дефолтов, выступая встречным ветром для American Express.
Chevron
Четвертым по величине холдингом Berkshire Hathaway является интегрированная энергетическая компания #Chevron (тикер: CVX). В то время как акции роста испытывают трудности, энергетические компании легко превзошли более широкие рынки в 2022 году из-за роста цен на нефть.
Акции Chevron выросли почти на 58% с июля 2021 года и предлагают инвесторам приятную дивидендную доходность в размере 3,93%. В то время как компания сообщила о чистом убытке в размере 5,5 млрд долларов в 2020 году, ее прибыль составила 15,6 млрд долларов в 2021 году. В первом квартале ее прибыль составила 6,5 млрд долларов, или 3,36 доллара на акцию.
Chevron является частью циклического сектора, но диверсифицированная база доходов позволяет компании увеличивать дивиденды в течение 35 лет подряд.
Coca-Cola
Фаворит Уоррена Баффета, #Coca-Cola (тикер: KO), составляет 6,8% портфеля акций Berkshire. Акции «голубых фишек» — надежная ставка на фоне роста инфляции. В первом квартале Coca-Cola увеличила продажи на 16% до $10,5 млрд, а чистая прибыль увеличилась на 16% до $0,64 на акцию. Кроме того, операционная маржа производителя напитков увеличилась до 32,5% по сравнению с 30,2% в квартале прошлого года.
Уоррен Баффет делает ставки на акции «голубых фишек» и лидеров рынка. Однако большую часть этих доходов с 2017 года можно отнести к Apple, крупнейшему холдингу Berkshire. В последние месяцы также увеличил свои позиции в энергетическом секторе, поскольку цены на нефть остаются высокими.
Если статья была для вас полезной - подержите лайком и подпиской! :) До новых встреч!
Читайте также:
Стратегия усреднения акций: как заработать на коррекциях и кризисах на рынке
Что такое медвежий рынок и как он влияет на нас с вами?
Как жить в финансовом достатке и почему в России финансово безграмотное население?
5 лучших дебетовых карт с кэшбэком на июль 2022 г.