13 января 1979 года вышел десятый студийный альбом Nazareth – «No Mean City». Запись проходила в Ballastowell Farm на острове Мэн; сведение – на Mountain Studios в швейцарском Монтрё; в качестве продюсера выступил Мэнни Чарльтон.
Авторами всех восьми треков стали участники команды; три из них написал Мэнни; двухчастную «Simple Solution» – Зэл Клеминсон; для шотландского гитариста, известного по The Sensational Alex Harvey Band альбом станет дебютом в Nazareth. Существует мнение, что необходимости во втором гитаристе у группы, ставшей на время квинтетом, не было – с другой стороны, дуэт Чарльтон – Кллеминсон явно обогатил и «утяжелил» саунд Nazareth.
В целом, альбом, после экспериментов с «коммерциализацией» музыки, продемонстрировал возврат группы к хард-роковым корням. Поэтому некоторые фанаты и критики сравнивают его с «Hair of the Dog» – разумеется, не в пользу «No Mean City», хотя – какой смысл проводить сравнение с самым успешным альбомом группы за всю карьеру?
Устрашающую обложку выполнил британский иллюстратор Родни Мэттьюз, известный также по работе со Scorpions, Thin Lizzy и Риком Уэйкманом. Фэнтези-художник оттолкнулся от названия альбома и заключительного трека, в свою очередь, позаимствованного из популярной книги тридцатых годов, повествующей про уличные банды. При этом тексты песен особой агрессивностью не отличаются.
Синглами вышли баллада «Star» и энергичный трек «Whatever You Want Babe». В целом, альбом скромно выступит в заокеанских чартах (88-е место в США, 81-е в Канаде); однако будет успешен в Великобритании (34-е место) и континентальной Европе, особенно – в Скандинавии. «No Mean City» неплохо продавался, но уже на следующий год в «Malice in Wonderland» (тоже, впрочем, вполне успешном) группа вернётся на путь «коммерциализации» саунда.
Nazareth отправятся в тур, сыграв, в частности, с Thin Lizzy. В новом тысячелетии альбом будет ремастирован и переиздан с бонусами.