Действие романа происходит на Черноморском побережье Крыма 1990-х, то есть на территории Украины. Как обычно у Пелевина, буквальный смысл здесь искать не стоит - книга сплошная аллегория, в которой без логических связок люди отождествляются с насекомыми и наоборот.
Комар по имени Сэм прилетел из Соединённых штатов сосать русскую кровь, здесь он встретил молодую муху Наташу, которая отдалась ему на первом свидании за еду и попросила взять с собой в Америку, но Сэм не взял…
Потом ещё были два жука-навозника - отец и сын. Первый учил второго жизни, помогая создавать из соответствующей коричневой субстанции «правильную картину мира», по которой жил и отец отца и все их предки.
Далее, на сцене появляется муравьиха Марина, которая родила, упомянутую выше, муху-Наташу. Марина сильно растолстела после родов и уже не смогла вылезти из норы, посвятив всё лучшее что у неё было «неблагодарной дочери».
Ещё в книге были философы-скарабеи и, почитающие Марка Аврелия, мотыльки. Словом, типичная пелевинская фантасмагория, дзен буддизм, неприкрытый мат (которого, кстати в новых его книгах нет), немного ироничного глумления с женоненавистническим уклоном, ну и, по-моему мнению, скрытая тоска российского патриота.