Сфера деятельности: производство и оптовая продажа спецодежды
Тип проекта: 1С-Битрикс24: Интернет-магазин + CRM, коробочная версия
Проблемы на момент обращения
· Менеджеры с клиентом общались в разных системах, поэтому полноценного представления о работе с каждым конкретным клиентом не было.
· На момент обращения клиент использовал облачную версию CRM и два интернет-магазина на Битрикс, работающие независимо друг от друга.
· В облачной версии были настроены некоторые бизнес-процессы, но они работали неполноценно.
· Требовалось интегрировать заказы с сайта в CRM.
Цели проекта
· Объединить в одной системе CRM всю информацию, поступающую по различным каналам: звонки, чаты, почта, формы с сайта, заказы с сайта
· Обеспечить прозрачность работы менеджеров по продажам
· Установить полный контроль со стороны руководителя
· Объединить интернет-магазины с CRM для работы с заказами внутри Битрикс
· Реализовать пересчет цен внутри заказа в CRM в зависимости от общей суммы
Что было сделано
· По нашей рекомендации апгрейдили лицензию сайтов до «Интернет-магазин+CRM» (12 рабочих мест), чтобы оба сайта и CRM были в единой рабочей среде.
Это оказалось выгоднее, чем интегрировать интернет-магазин в облачную платформу Битрикс24, а затем донастраивать бизнес-процессы и обслуживать в отдельной платформе еще 2 сайта, т.к. в выбранной лицензии "Интернет-магазин + CRM" интеграция магазинов и CRM уже заложена.
· Перенесли базы клиентов и сделки из облачной версии в коробочную
· Настроили структуру компании
· Объединили интернет-магазин с CRM. Заказы из интернет-магазина стали попадать в CRM для последующей обработки менеджерами.
· Настроили воронки продаж для более удобного ведения лидов и заказов менеджерами
· Настроили представления карточек лидов, компаний, контактов и заказов
· Разграничили права для работы с лидами, контактами, компаниями и заказами
· Сформировали шаблоны для автоматической генерации документов: договор, коммерческое предложение, счет
· Реализовали возможность автоматического пересчета цен внутри заказа, созданного вручную в CRM
· Настроили типовые фильтры для быстрого поиска лидов и заказов
· Подключили IP-телефонию к Битрикс
· Реализовали поступление заявок с сайта и почты в CRM
Сложности проекта
Стандартная работа не подразумевает выбор необходимого типа цен у товаров при создании заказа вручную в CRM. Товарам автоматически присваивалась наименьшая цена, что не всегда корректно, когда имеется несколько типов цен, зависящая от некоторых условий.
Решение: Разработали код, позволяющий нажатием кнопки в интерфейсе внутри заказа выполнить пересчет цены в зависимости от общей суммы заказа.
РЕЗУЛЬТАТЫ
· Появилось удобное ведение лидов и заказов по воронке продаж
· Реализован оперативный контроль текущей ситуации по заказам, поступающим из разных источников
· Обеспечен контроль руководителя за работой менеджеров с лидами, заказами
· Все заказы компании и их история стали доступны в специальных карточках
· Стал возможен быстрый пересчет итоговой цены заказа
· Сократилось время на создание типовых документов (коммерческие предложения, договоры, счета) благодаря их автоматической генерации по шаблонам
