CRM - это кладезь и копилка разнообразной информации компании. Наша задача на сегодня - это создание документов с автоподстановкой в них переменных данных из базы данных компании, генерации QR-кода на эти документы и отправка кода клиенту чтобы он мог по ссылке скачать, распечатать, открыть и работать с документом.
Генерация документов по шаблонам осуществляется с помощью штатного модуля из разных сущностей. Сегодня мы работаем в сделках. Для наглядности создадим тестовую сделку, заполним обязательные поля, укажем контакт, реквизиты компании клиента, и наполним ее товарными позициями. Генерация документа осуществляется командой из верхнего линейного меню. Документ генерируется по заранее созданному шаблону после чего он доступен на экране, его можно сохранить и получить на него публичную ссылку для передачи клиенту любым доступным способом. Самый продвинутый вариант, это отправить клиенту ссылку в формате QR кода на мобильное устройство где клиент в один клик получает доступ к нужному документу. Отвечаем на вопросы клиентов.
Как создать QR-код для отправки клиенту вручную?
Копируем ссылку на созданный документ.
Ждем несколько секунд, и система информирует нас о том, что код с нужной информацией создан.
Обновляем экран и делаем контрольное считывание обычным телефоном.
Как создать QR-код для отправки клиенту автоматически?
Поручить и настроить всю выполненную нами работу роботам, например, на стадии сделки «Менеджер назначен».
Как установить приложение QR-LINK самостоятельно?
Вы должны обладать правами администратора портала.
Найти и установить приложение "Универсальный генератор QR кодов" QR-FIX4.ORG от Лаборатории автоматизации «LOG [IN] OFF» которое распространяется по подписке Битрикс24.Маркет.
Настроить приложение. Процедура настройки проста, интуитивно понятна и описана в инструкции.
Что можно закодировать?
- Ссылки на документы, страницы сайта и счета.
- Тексты.
- Электронную визитку.
Где и на каких тарифах работает приложение?
Везде на всех тарифах.
Сколько стоит?
Приложение распространяется по подписке Битрикс24.Маркет, условия подписки указаны на официальном сайте Битрикс24.CRM.
Как настроить роботы и добавлять данные в автоматическом режиме?
- Открываем сделку.
- Открываем вкладку роботы.
- Добавляем активити «Создание документа «CRM».
- Выбираем нужный шаблон, например, «Акт».
- Включаем опцию «Создавать публичную ссылку».
- Добавляем активити «Изменение документа».
- В поле «Что кодируем» вставляем созданную предыдущим активити ссылку на документ.
- В поле «Сгенерировать QR код» подставляем да, автозапуска работы приложения.
- Все тоже самое можно выполнить с помощь. бизнес-процесса, но это уже другая история.
Как запускать процесс генерации кода?
Вручную или автоматом при переходе в нужную стадию.
Что делать если приложение не срабатывает?
Удалить приложение и установить его повторно, обычно этого бывает достаточно.
Что означает сообщение продлить?
Ничего, это остатки старой версии Маркета, когда приложения покупались отдельно у разработчика.
Можно ли изображение QR-кода сохранить на диск?
Да, можно.
Можно ли изображение QR-кода отправить по e-mail?
Да, можно.
Можно ли изображение QR-кода вставлять в документы?
Да, можно.
Есть ли еще кейсами с примерами?
Да, есть на нашем YouTube канал.
Больше деталей и новостей можно узнать на наших каналах:
С уважением, Лаборатория автоматизации «LOG [IN] OFF»
