Отключаем, удаляем "лишнее" пункты, вкладки, меню интерфейса у сотрудников в «коробке» Битрикс24.CRM

Как видит главную страницу администратор портала?

• Левая колонка - главное меню портала, содержит внушительный список вкладок.
• В это меню автоматически добавляется каждое новое приложение, установленное на портале.
• В случае если администратор сохранить форму меню для всех, то ее отображение появляется и становится доступным для всех пользователей портала.

Как видит администратор портала карточку сущности контакт?

Форма карточки имеет устоявшуюся и привычную форму. Карточка условно разделена на две половины:

1. Левая – поля и разделы для ввода информации.
2. Правая – информационная где фиксируется вся история общения с клиентом, связи, информационные сообщения, переписка и записи коммуникационных сообщений и телефонных переговоров.

Верхняя часть карточки обрамляет типовое системное и пользовательское меню лента.

Системное меню состоит из стандартного набора около 10-15 позиций: сделки, предложения, счета, заказы…

Пользовательская часть меню состоит из вкладок бизнес-процессов, списков-реестров, дополнительных приложений и т.д.

А нужна ли такая подробная информация и вкладки управления рядовому менеджеру?

• Нет, обычный менеджер не использует в своей ежедневной работе большую часть доступных администратору опций и лишь отвлекается на них.
• Обычный менеджер даже не догадывается о назначении большей части опций, но при этом его экран перегружен и утомляет избыточным перенасыщением элементов.

Какой должен быть портал у обычного менеджера?

Упрощенный, он не должен содержать ни чего лишнего, только то что он использует в ежедневной работе, без чего он не может обойтись и выполнять порученную ему работу.

Оптимальный вид экрана – это 5-6 вкладок главного меню:

1. Задачи и проекты.
2. CRM.
3. Диск.
4. Аналитика.
5. Календарь.
6. База знаний.
7. Почта.

Какой должна быть карточка контакт у обычного менеджера?

Количество вкладок линейного меню ограничено 4 основными:

1. Общие.
2. Сделки.
3. Связи.
4. История.
5. Мероприятия.
6. Помощники.
7. Реестр памятных дат.

Все лишние вкладки должны быть убраны с экрана.

На каких тарифах Битрикс24.CRM возможна настройка, включение и отключение полей и вкладок меню на экранах разных пользователей?

• Увы, данный функционал доступен только для корпоративных коробочных версий Битрикс24.CRM.
• Почему только на «коробке», дело в том, что эта версия Битрикс24.CRM устанавливается физически на сервер клиента и имеет доступные коды для управления и внесения изменений в интерфейсы портала. Квалифицированные специалисты могут написать персональный обработчик любой формы и сложности, провести кастомизацию интерфейсов вашего портала. В результате изменений интерфейсы карточек для всех категорий пользователей портала могут быть разными и ограничены только теми позициями, которые им нужны в реальной работе.
• Ежегодные обновления ПО, которые проводит официальный Битрикс24.CRM не влияют и не нарушают внесенные изменения, т.е. при штатном обновлении программного обеспечения ни что не слетит и ничто не помешает установке обновлений.

Сколько стоит персональная кастомизация интерфейса?

• Это зависит от количества форм, сущностей, вкладок, полей, ролей, групп пользователей… и зависит конкретно от реальной обстановки и условий.
• Чтобы узнать стоимость внесения изменений напишите нам в открытые линии, расскажите нам о пожеланиях, мы оценим и подготовим разумное устраивающее всех предложение.

Больше деталей и подробностей можно узнать на наших каналах:

• YouTube канал
• Телеграм канал
• Инстаграм канал

С уважением, Лаборатория автоматизации «LOG [IN] OFF»