Каждый день сотрудникам приходится высчитывать различные цифры при работе с клиентами. Скидки, маржа, прибыль, комиссия, себестоимость, расчет на производство и многое другое.
Как правило все вычисления производятся вручную и у сотрудников часто возникают ошибки в расчетах. Тратится много времени на анализ этих цифр и проверку. А в любом бизнесе время считается одним из ресурсов, который нельзя восполнить. Часто это еще и неучтенным ресурсом.
Если менеджеры будут часто совершать ошибки, вести подсчеты медленно - это может сыграть во вред бизнеса.
Мы создали два крутейших решения - виджеты “Калькулятор полей в amoCRM” и “Триггеры”. Они способны полностью решить вышеописанные проблемы, увеличить КПД менеджеров, повысить эффективность и точность процессов. Однако эти два решения работают немного по разному. Расскажем, чем может быть полезна каждая разработка.
Виджет “Калькулятор полей amoCRM”
Виджет способен сам посчитать значения полей по введенным ранее формулам. Основная фишка разработки - возможность создавать формулы неограниченной сложности с самыми разными математическими и условными операторами, использованием скобок, вплоть до JavaScript функций и мгновенно получить результат. Для расчетов понадобится ввести математическую формулу, без нее рассчитать данные не получится.
На сегодняшний день ни один виджет в маркетплейс amoCRM не дает таких возможностей.
А именно:
- подтягивает актуальный курс валют по ЦБ;
- ставит условия для логических проверок;
- округляет числа;
- воспроизводит цифры прописью;
- вычисляет количество дней, месяцев или лет между двумя датами;
- возвращает массив товаров сделки по его ID индикатору (получение количества товаров необходимо передать также и в ID каталог списка Товары).
- подсчитывает количество рабочих, сокращенных, нерабочих дней, а также дней которые коснулись COVID-19.
- работает с регулярными выражениями.
Всего более 40 функций. Вы можете написать свои собственные функции с использованием языка JavaScript.
Еще одно преимущество виджета - возможность задавать нечисловым полями числовые значения.
Например, при выборе галочки “Скидка” от бюджета должно вычитаться 5%. Каждое значение списка в мультисписковом поле может иметь свое числовое значение. Как это работает можно увидеть на изображении ниже.
Также функционал виджета позволяет:
- добавлять неограниченное количество формул;
- задавать приоритет конкретной формулы;
- выключать/включать формулы;
- при написании формулы специальный отладчик в реальном времени покажет результаты подсчета;
- с помощью генератора полей переменных можно быстро найти нужное поле и вставить в формулу;
- справочник всех значений и их числовое значение можно загрузить через файл CSV.
Где найти?
Итак, все виджеты изначально находится в маркетплейсе amoCRM. Выбранный виджет нужно установить. После установки он появится в левом нижнем углу панели настроек. Щелкните на виджет и начните работу:
- назначьте каждому значению поля с типом список, мультисписок, флаг и переключатель, свою цену. Например: Доставка Вкл = 400, Доставка Выкл = 0.
- составьте формулу расчета на основе числовых, списковых и других полей и укажите куда записать полученный результат. Например: Бюджет сделки = (Поле Сделки 1 * Поле Контакта 2) + Доставка.
- теперь в карточке сделки выберите нужные значения из полей и введите другие числовые данные, виджет автоматически рассчитает результат и сохранит его в нужное поле.
Подробнее об этом виджете Вы можете ознакомиться на странице.
Виджет “Триггеры”
Виджет “Калькулятор полей amoCRM” работает в карточке сделки при непосредственном вводе данных на компьютере с клавиатуры. Но что делать, если нужно делать пересчет автоматически, без участия человека, например, при переходе сделки в какой-то этап?
В этом случае можно использовать виджет “Триггеры”, он имеет огромный функционал по автоматизации процессов в amoCRM и одна из его функций - это калькуляция полей.
Например, при создании сделки, еще до его открытия менеджером, можно сделать заполнение полей по формулам. Разработка включает в себя встроенный калькулятор. В поле переменных можно также вводить простые и сложные формулы через табличный процессор calc.
Например, после заполнения полей заказа (длина, ширина, высота), автоматически посчитает стоимость изготовления и вставит его в КП в виде письма. Таким образом, можно создать сотни алгоритмов автоматизации без программиста. Подробнее об этом виджете Вы можете ознакомиться на странице.
Чем отличаются виджеты ?
Две эти разработки несколько отличаются между собой. Калькулятор в “Триггерах” сработает при условии, если произойдет какое-то событие. Например, изменится этап сделки или она будет успешно реализована. Это обязательное условие - действие должно произойти. Что касается виджета “Калькулятора полей в amoCRM”, при вводе определенного числа в одно из полей, результат расчета будет виден сразу.
Конечно, функционал “Триггеров” по математическим функциям не такой широкий, как у “Калькулятора”, но основные возможности присутствуют. На данный момент виджет решает более 400 задач, которые гибко настраиваются под любой бизнес.
Кому подойдут наши виджеты?
- службы доставки;
- онлайн образование;
- интернет-издательства;
- медицина;
- салоны красоты;
- оформление визы;
- автосалоны;
- и многое другое.
Что получает клиент после установки виджетов?
- во-первых, больше не будет ошибок в расчетах из-за человеческого фактора;
- во-вторых, освободится большое количество времени, которое менеджеры могут потратить на заключение сделок с клиентами;
- в-третьих, у нашего виджета простой и понятный интерфейс;
- в-четвертых, можно создавать и использовать любое количество значений и формул;
- в-пятых, менеджер всегда может изменить значение поля и получить новый верный результат.
