Одной из важных задач сквозного процесса мы считаем накопление и перенос ИНФОРМАЦИИ не только между сотрудниками и подразделениями, но и компанией и Клиентом/контрагентом.
В ряде проектов удалось выработать типовые приемы работы с информацией, основанной на универсальных списках. Напомним, это сущность в Битрикс24, которая позволяет создавать любые базы данных, включая многоуровневые.
Аскетичный интерфейс и отсутствие удобных форм могут быть компенсированы приложениями Битрикс24, которые могут визуализовать эти данные в любом виде.
К примеру, в зависимости от направления сделки, условий на входе, мы можем запросить у менеджера информацию от клиента по нужным опросным листам, затем сформировать коммерческие предложения на основании этих данных, а затем и счет.
По итогам периода, или в реальном режиме, можно подбивать статистику ЛИД → СДЕЛКА → ОПРОСНЫЙ ЛИСТ → КОММЕРЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ → СЧЕТ → ОПЛАЧЕННЫЙ СЧЕТ в виде графической воронки в приложении с отчетами для руководителя.
Это всего лишь один из сильно упрощенных примеров, но он наглядно демонстрирует решение следующих задач:
- накопление информации в процессе,
- формирование коммерческих предложений на основе и в связи с накопленной информацией,
- создание и отслеживание оплаты счета,
- построение отчетов, в том числе и графических.
Если у Вас останутся вопросы, смело задавайте их нам в комментариях или мессенджерах - будем рады ответить!
https://teleg.one/Mbsgroup_bot
https://wa.me/7812467809
