12,4 тыс подписчиков

Утренний обзор рынков 05.11.2019

5 ноября 20195 ноя 2019

135

3 мин

Всем доброго дня!

Сегодня начинаются торги на фондовом рынке России. Торги откроются с гэпа вверх. Близится дата подписания промежуточного торгового соглашения между США и Китаем, и как всегда, стороны начинают оказывать давление друг на друга. ФРС продолжает печатать деньги, и фондовым индексам не остается ничего другого, как продолжать свой рост…

Индекс S&P500 - Учитывая уровни, на которые вырос американский фондовый рынок, можно смело сказать, что тестирование уровня 3100-3130 вопрос ближайшего времени. Все мало-мальски сильные коррекции вниз начинались, после достижением индекса уровней в 2830 (февраль2018 -11%), в 2930 (сентябрь 2018 -25%), в 3030 (июль 2019 -8%). Эксперимент по повышению ставок и сокращению баланса ФРС закончился сменой монетарной политики.

Без новых денежных стимулов индексы обвалятся, а экономика резко затормозится. Торможение мировой экономики итак идет в мире, просто это никак не отражается на фондовом рынке. Пока… Сегодня ожидаем диапазон 3066 – 3092.

РТС и ММВБ – Сегодня с открытия индексы перепишут годовые максимумы, а индекс ММВБ установит новый исторический максимум. Как поведут себя фондовые индексы потом, будет зависеть от настроений на зарубежных площадках.

Пока продолжается рост наших индексов и сменяться эта тенденция не собирается. После открытия торгов можно попробовать спрогнозировать уровни по отечественным индексам. Гэп на открытии торгов мог быть и больше. Индексы находятся в зоне перекпленности, но ТА плохо работает на сильном тренде.

Ключевые поддержки расположены по фьючерсам на РТС 142800 на ММВБ 291000, а сопротивления РТС 148100 и по ММВБ 298400

НЕФТЬ – Нефть сильно выросла, пока мы отдыхали. Позитив на фондовых рынках, IPO саудовской нефтяной компании, сезонный фактор увеличения спроса на топливо, слухи что ОПЕК+ снова снизит добычу, сокращение буровых установок в США, Огромное количество факторов способных объяснить рост цен на нефть.

Торговый диапазон цен по BR-12.19 на сегодня (60.5 -61,3) – (62,8 – 63.5) На росте цен мы будем открывать короткие позиции.

Драгметаллы – «Наша стратегия в отношении драгметаллов остается прежней, на ценовых провалах открывать длинные позиции. Мы удерживаем длинные позиции по фьючерсам на серебро и золото и ждем роста цен после решения по ставке ФРС» - именно эту фразу мы пишем в обзорах уже несколько дней подряд и пока добавить нечего.

Для ускорения роста цен на драгметаллы, золоту необходимо пройти и закрепиться выше уровня 1520, а серебру выше 18.30, но рост цен на металлы, это просто вопрос времени. QE от ФРС США, толкнет цены на драгметаллы к новым максимумам.

Сегодня торговый диапазон по золоту 1493-1520 и по серебру 17,8 -18.3 (цены спот рынка и они отличаются от цены фьючерсов).

Долговой рынок – На утро доходность по американским бондам 10Y (десятилетняя бумага) находится на уровне 1.8%, а по 3М (трехмесячные облигации) 1.50%. Формально, кривая доходностей по облигациям, сигнализирует о здоровье экономики, так инверсии не наблюдается. Но достигнуто это, путем скупки ФРС краткосрочных облигаций. Доходность по 30Y (тридцатилетним бондам) немного поднялась, относительно вчерашнего дня до уровня в 2.29%. Рост доходности по облигациям увеличивает шансы на рост фондовых индексов и снижение цен на драгметаллы, а снижение доходности, все ровно наоборот.

https://www.zerohedge.com/health/its-incredible-scale-what-jpmorgan-doing-mind-boggling

https://www.kommersant.ru/doc/4147807

https://www.forexlive.com/news/!/giuliani-associate-now-says-he-will-cooperate-with-impeachment-after-20191105

https://www.vestifinance.ru/articles/127622

Друзья, если не Вам не сложно, пожалуйста, ставьте лайки и оставляйте свои комментарии. Это поможет в развитии нашего канала на этом ресурсе. Спасибо Вам большое.