21 июня 1941 года, за день до начала войны, цирк-шапито дает представление. Воздушная гимнастка видит в числе зрителей девочку, которая похожа на покойную дочь, и от шока срывается и падает на арену

В город заходят немецкие войска. Теперь перед Андреем Беловым стоит непосильная задача: он должен спасти не только жену, которая имеет еврейские корни, но и помочь всей цирковой труппе пережить эти непростые времена

Белов рассказывает супруге, что у них новые соседи — немцы. Эльза говорит, что ей снилась Маша. Она спрашивает мужа, найдет ли он девочку. Андрей недоволен этим разговором, он не питает подобных иллюзий

Белов общается с доктором. Он рассказывает о том, как ведет себя психика в случае возникновения фантомных воспоминаний. Эльзе нужен хороший специалист, а таких в Латвии не осталось