Бестужев прощается с Женей, которую после ранения отправляют в госпиталь. Он вспоминает об этом уже в воздухе перед тем, как впервые встретиться с немецким асом Бельке

В очередном госпитале, куда Женю привезли в бессознательном состоянии, не могут решить, как же её оформлять: все документы на раненых сгорели в санитарной машине во время налёта, а выжила только она

Подполковник Бестужев отправляет несколько лётчиков за линию фронта. Когда они оказываются в воздушном пространстве врага, их обстреливают с земли из зенитных установок. Штаб приходит к выводу, что немцы атаковали из хорошо замаскированного укрытия