1975 год. Севастополь. Курсанты Табачников, Кузнецов и Канатников заступаются за девушек, к которым пристают хулиганы. Под угрозой исключения из училища друзья вынуждены оговорить Табачникова. И теперь уже никто не верит его словам, даже родной дед

Начинаются совместные учения Симферопольского военного округа, Черноморского флота и спецподразделений. Лена узнает, что беременна, хотя врачи говорили ей, что у неё не может быть детей. Наташа сообщает Игорю, что полюбила другого и уходит от мужа

Кузнецов дерется с хулиганами. На дорожке появляется Табачников. Игорь Кожухов наблюдает за дракой со стороны. Позже он доносит руководству на Кузнецова. Десантный корабль «Воронежский комсомолец» готовится к отплытию

Денвер держит карту, на которой обозначен корабль. Один из водолазов — Рассел, негр с печаткой на пальце. Наёмники ныряют, ищут ракету. В кабинете Мелазы военный атташе сообщает президенту, что в его ближайшем окружении есть предатель