Осень 1991 года. Некогда единый и могучий Советский Союз начинает разваливаться. Жители удалённого посёлка одной из южных республик и служащие расположенной поблизости воинской части с тревогой следят за новостями

Недалеко от посёлка находят зарезанных пастухов, а на месте трагедии — следы от солдатских сапог и оторванную пуговицу. Потом случается драка на заправке, после которой местного парня обнаруживают без сознания

Назревает конфликт с местным населением, хотя оба случая — провокация. В горах появилась группа боевиков, ведущих переговоры с местным главой Алишером, мечтающим заполучить контроль над регионом

Несмотря на сложность ситуации, полковник Амирханян принимает решение отправить полковой оркестр на конкурс. Но не успевают оркестранты выйти на сцену, как объявляется общая эвакуация из-за теракта, совершённого рядом с Домом культуры