Майор Балахнин признаёт тот факт, что его друг и коллега по службе Юрий Сиротин — немецкий шпион. Он объединяется с капитаном Митиным, чтобы поймать и арестовать всех, кто был связан с Сиротиным

После ареста Аглая соглашается сотрудничать со следствием. Она рассказывает Митину и Балахнину всё, что знает о Платоне. Оказывается, во время войны он работал старшим надзирателем в лагере смерти и был в сговоре с Сиротиным

Митин и Балахнин устраивают засаду на главной площади города, где должен появиться связной Платона. К назначенному месту приходит Гусев. Следователи задерживают его, но потом отпускают в надежде, что он сам выведет их на диверсантов

На встречу к Гусеву, как и ожидалось, приходит связной Косарев. Во время задержания сотрудники милиции обнаруживают труп связного, нож с отпечатками Гусева, архив фашистской комендатуры города Пскова и немецкий паспорт с его фотографией