Старейший агент спецслужб, долгие годы работавший «под прикрытием», погибает при невыясненных обстоятельствах. Труп обнаружен в подвале дома, давно оккупированного бомжами

Из милиции в спецслужбы поступают планы каких-то механизмов с грифом «совершенно секретно». Они были обнаружены в портмоне, выброшенном мальчишкой-карманником. Выясняется, что это схема секретного торпедного узла, разработанная инженером Гордеевым

Убивают скандально известного тележурналиста Кострова, занимавшегося разоблачениями махинаций высоких военных чинов. При аресте кончает с собой генерал, подозреваемый в «заказе» тележурналиста, а позднее находят убитой и любовницу Кострова

В отдел, где служит Николаев, поступает информация о банде террористов, готовящих убийство дочери видного исламского религиозного деятеля, критиковавшего «Волков ислама»

В отдел привозят мальчишку Колю Воскресенского, который рассказывает, что сбежал от приёмных родителей — итальянцев, которые усыновили их с братом и поместили в какую-то клинику. В клинике его брату сделали операцию

Николаев знакомится с Натальей Юрьевной, владелицей косметической фирмы «Белафаччо». Именно под такой фамилией действовали «приёмные родители» Коли. А через неё выходит на некоего Макса Кранца, бывшего медика

В службу безопасности обратился американский атташе с просьбой разыскать его пропавшую дочь. Вести дело поручают агенту Николаеву. Выйти на след преступников Лёхе помогает найденная в лесу раненая девушка

Чечня. В ходе военной операции обнаружена кассета с записью обращения полевого командира Саида аль Мастафа, на которой он, демонстрируя металлическую капсулу с биологическим вирусом, грозит применить её во славу Аллаха