Постышева, Грибанов и Саня едут в Сочи на международную конференцию сил правопорядка. Саня знакомится с сотрудницей израильской полиции Марьям и майором Джорджем из Ботсваны. А Постышева встречает друга юности Георга, у них вспыхивают старые чувства

Когда Постышева исчезает, Саня и Грибанов решают, что её похитили, и вместе с Марьям и Джорджем отправляются в погоню. В это время из колонии сбегает ещё один старый знакомый Балабина. Когда Саня приземляется в родном городе, он получает записку

На заброшенном заводе находят труп подростка. Парня забили кулаками, и это не первый случай за год. Кузнечик выясняет, что на пустырях и окраинах города молодежь устраивает бои без правил

Брумель находит видео драки, по нему вычисляют убийцу. Кузнечик втайне от Сани и Маши решает внедриться в эту сеть, поучаствовать в бою и вычислить заказчиков