1939 год. Германия. Немецкий подводник Вальтер фон Риден, проводя отпуск в родовом имении, с трудом отбивает попытки матери женить его. Спасением для него является срочный вызов на лодку — предстоит очередной поход

По лживому письму Китаева Анну отчисляют из университета «за аморальное поведение». Она приходит к Шувалову, который направляет ее в разведшколу. Здесь Анна сталкивается со своим бывшим однокурсником и «протеже» Китаева — Королёвым

Вальтер приглашает Анну в кафе, где они сталкиваются с Алексеем. Алексей в порыве ревности провоцирует драку, в результате которой он оказывается на гауптвахте, а Анна — в каюте Вальтера. Вернувшись в Германию, Вальтер не может забыть Анну

Врач отговаривает Анну делать аборт, в противном случае она навсегда останется бездетной. И Анна, несмотря на ситуацию, решает оставить ребенка. По настоянию капитана Захарова к Анне в Хельсинки посылают Королёва