Карли прибывает в студию отца, но обнаруживает беспорядок и следы проникновения, которые уже расследует полиция. Торговец, знакомый с её отцом, рассказывает, куда тот часто ходил. По пути Карли помогает щенку и обнаруживает следы оборотня

Карли и Бобби решают, что тёмная фигура может быть оборотнем. Идя на его поиски, Бобби сталкивается с волками. Карли спасает его, но волки проникают в пещеру. Когда они падают с обрыва, щенок превращается в оборотня и спасает их

Карли и Бобби просыпаются и замечают поблизости огромного оборотня. Сначала они пытаются укрыться и даже расставляют ловушки, но существо не враждебно. Оборотень оказывается союзником: он говорит, лечит их и даёт подсказки о пропавших

Оборотень оказывается тем самым волчонком, которого спасла Карли. Он делится своей историей и сообщает, что Заг и Тони направились на юг, чтобы помочь ему. Карли, Бобби и волчонок решают последовать за ними