1954 год. Бывший оперуполномоченный Ярославского угрозыска Павел Хромов, осужденный на 8 лет за преступление, которого не совершал, возвращается из тюрьмы в родной город. Он приезжает с твёрдым намерением выяснить, кто из сослуживцев его подставил

Аналитик отдела по борьбе с бандитизмом Юрий Ильич Гарозий предлагает Хромову вместе искать банду, но Павел решает действовать самостоятельно. Тем временем сын Веры, Костик, пропадает на барахолке

Филиппа Монина находят убитым ножом в сердце. Так же была убита и Лиза, но зацепок по-прежнему никаких. Павла арестовывают по подозрению в убийстве Филиппа. Подполковник Антон Гладыш намерен упрятать его за решетку

Хромов начинает подготовку собственной банды, в которую Савоси привлекает местных бандитов Гриню и Митяя. Гарозий исследует место убийства учителя и его жены. Гладыш предполагает, что в угрозыске завелся «стукач»