На Челищева совершено покушение. Он узнаёт, что девушка, бывшая с ним в ту ночь, когда убили родителей, была подослана городскими силовиками. Челищев берёт в заложники, а потом убивает одного из организаторов убийства, депутата Глазанова…

На Челищева совершено ещё одно покушение. Антибиотик находит и выдаёт Челищеву организатора всех нападений на него. В поединке один на один Челищев убивает противника голыми руками

Антибиотик понимает, что Званцев и Челищев готовы к бунту против него, подозревает, что Челищев «слил» информацию о стрелке между его «братками» и «казанскими» милиции. Он решает столкнуть бывших друзей лбами…

Олег выходит из тюрьмы, забирает Сергея из больницы и хочет убить бывшего друга. Но в этот момент прибывает СОБР. Сергей и Олег прячутся в подвале ресторана, где Званцев объясняет, что ни он, ни Антибиотик не хотели смерти родителей Челищева

Следователь прокуратуры Челищев проводит ночь со случайной знакомой, а утром узнает, что кто-то убил его родителей. Начальство явно пытается замять это дело, списав на «стрелочника». Челищев увольняется со службы…

Челищев становится адвокатом, встречает в СИЗО бывшего однокурсника Званцева, который стал бандитом. Первая любовь Челищева, Катя, теперь жена Званцева. Через них Челищев рассчитывает выйти на убийц своих родителей…

Катя знакомит Челищева с «крёстным отцом» питерской преступности — Антибиотиком. Тот берёт новоиспечённого адвоката к себе «на работу» и поручает ему крайне опасное задание: «разобраться» с чеченцами…

Челищев улаживает проблемы с чеченцами без стрельбы. Убит банкир, партнёр отца Челищева, у которого он брал кредит, но не успел вернуть. Постепенно Челищев начинает подозревать, что за убийством родителей стоят аферы Антибиотика