CRM-системы (Система управления взаимоотношениями с клиентом)

Полный экспорт переносит вместе со сделками старые лиды, дубли и заметки о клиентах. Новая программа не создаёт основания хранить эти записи. • Разделите договоры, активные заявки, закрытые сделки и записи с неизвестным источником. • Перенесите историю согласий, отказы от рекламы и сроки хранения. • Проверьте поставщика, страны баз, доступ поддержки и удаление старых копий. До миграции составьте план отката: отзыв согласия не должен остаться только в одной из двух CRM...

Коротко: После звонка в CRM должны сохраняться не просто аудиозапись, а стандартизированный результат контакта, зафиксированная договоренность с точной датой следующего шага и назначенный ответственный. Дополнительно передаются параметры квалификации, суть возражений и технические метрики звонка, необходимые для автоматического движения сделки по воронке продаж без ручной рутины. Большинство компаний настраивают базовую связку телефонии и CRM-системы по стандартному сценарию: звонок завершился, в...

Когда со мной сразу соглашаются, я чувствую, что я не прав Оскар Уайльд В авиации есть методика снижения человеческой ошибки: Управление ресурсами экипажа или CRM — Crew resourse management. CRM стала развиваться после катастрофы на Тенерифе в 1977 году, когда столкнулись 2 боинга на взлетно-посадочной полосе — погибло более 500 человек. Пилоты проигнорировали сомнения бортинжинера в том, что взлетная полоса свободна, что и послужило одной из причин аварии. Исторически сложилось, что капитан на борту самолета или корабля — царь и бог: как он скажет — так и будет...

Как ИИ выявляет скрытые сегменты клиентов, которые не видны в CRM. Поведенческие сигналы, анализ коммуникаций и временные паттерны. FINLEO — финансовый маркетплейс, который работает с 2007 года. Бизнес и частные клиенты могут сравнить предложения и оформить заявки по страхованию, банковским гарантиям, лизингу, кредитованию и закупкам. Отдельное направление — AI-маркетплейс с готовыми ИИ-решениями для бизнеса: 300+ решений от 30+ проверенных партнёров, запуск от одного дня. Ниже — разбор того, как ИИ выделяет сегменты клиентов, которых не видно в стандартных отчётах CRM...

«Деньги на счёте есть, а платить нечем — как так?» — этот вопрос звучит в чатах финдиров регулярно. Особенно в конце квартала, когда кассовый разрыв прилетает как снег в мае. Если у вас стоит 1С:Комплексная автоматизация 2.5 — инструменты для контроля уже внутри. Вопрос только в том, включены ли они. В третьей части разбираем бюджетирование, казначейство, CRM и отчётность собственника. Части 1 и 2 — про учёт и производство — уже выходили на канале. Несколько клиентов оптовой компании за последний квартал — всё ещё ведут бюджет в таблицах...

CRM помогает управлять входящими заявками, контролировать сделки и улучшать клиентский сервис. Но подписка на систему часто стоит дорого, а малому бизнесу каждый рубль на вес золота. Иногда заранее не ясно, окупит ли покупка CRM вложения в нее, и если да, то за какое время. Предлагаем вам рейтинг бесплатных CRM для малого бизнеса, чтобы быстро сравнить сервисы и выбрать наиболее подходящий. Во всех CRM-системах из нашей подборки есть бесплатный тариф. На первое время его возможностей будет достаточно...